단독-루코일, 해외 자산에 대한 엑텔러스의 무현금 입찰 선호

Dmitry Zhdannikov

런던, 12월11일 (로이터) - 러시아 루코일은 미국이 보유한 증권을 러시아 석유 회사에 반환하는 무현금 거래의 형태를 띠기 때문에 12개 경쟁 입찰보다 미국 은행 엑텔러스 파트너스(Xtellus Partners)의 글로벌 자산 입찰을 선호한다고 이 과정에 정통한 두 소식통이 전했다.

미국 재무부는 우크라이나와 평화 협정에 합의하도록 모스크바에 압력을 가하기 위해 루코일과 또 다른 러시아 석유 회사 로스네프트에 제재를 가한 후 루코일이 220억 달러에 달하는 글로벌 포트폴리오 (link) 를 매각하는 기한을 1월 17일로 연장했다 (link).

엑텔러스 (link) 는 미국 투자자들이 보유한 루코일 주식을 러시아 회사의 글로벌 자산과 교환하여 루코일에 돌려주는 무현금 거래를 제안했다고 두 소식통은 이번 주에 밝혔다. 그들은 사안의 민감성 때문에 이름을 밝히기를 거부했다.

엑텔러스는 논평을 거부했다. 루코일은 논평 요청에 응답하지 않았다.

블랙록, JP모간, 골드만삭스 등 미국 자산운용사들은 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 루코일을 포함한 러시아 기업의 주식을 동결했다가 상각하면서 수십억 달러의 손실을 입었다 (link) (link).

업스트림 석유 및 가스 프로젝트, 정유 및 2,000개 이상의 주유소를 포함하는 루코일의 글로벌 자산은 미국 사모펀드 거인 칼라일 (link) 부터 석유 메이저 셰브론 (link) 까지 입찰자들의 관심을 끌었다.

다른 거래보다 더 복잡한 엑텔러스 거래

루코일은 재무 담당 부사장인 파벨 즈다노프에게 잠재적 입찰자들과의 협상을 주도하는 임무를 맡겼다고 두 소식통과 협상에 참여한 다른 두 명의 소식통이 전했다.

11월에 재무부가 입찰자들을 위해 발표한 지침에 따라 엑텔러스가 루코일과 계약에 합의하면 미국 재무부의 허가를 신청해야 거래를 진행할 수 있다.

4명의 소식통 중 3명은 엑텔러스와의 거래는 루코일의 주식이 포함되기 때문에 다른 입찰보다 더 복잡하며 누가 주식을 소유하고 있는지 공개해야 할 것이라고 말했다.

2022년 3월까지 루코일은 주요 투자자와 상장지수펀드(ETF)가 벤치마크로 사용하는 신흥 주식 시장 지수에 포함되어 있었다.

러시아 투자자들은 국제적으로 거래되는 파생상품을 통해 국내 기업의 주식도 보유했다.

미국의 조건과 러시아의 복잡한 승인 절차?

미국 재무부는 루코일 자산 매각이 미국의 국가 안보 및 외교 정책 목표를 지원하고, 관계를 단절하며, 루코일에 횡재를 제공하는 것을 피하고, 제재가 해제될 때까지 루코일에 대한 자금 공급을 차단하기를 원한다고 밝혔다.

주식 스왑의 또 다른 문제는 2022년에 모든 러시아 주식의 해외 거래를 금지한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 승인이 필요할 수 있다는 점이라고 4명의 소식통 중 2명이 말했다.

미국의 시한이 만료되기 전에 루코일이 거래에 합의하지 못하면 자산이 방치되어 현지 당국에 의해 압수될 수 있다. 또한 루코일은 제재가 해제될 경우 소송(link)을 시작할 수도 있다.