종합 3-워버그 핀커스, 7억 유로 이상에 독일 PSI 인수

10월13일 (로이터) - 사모 펀드 회사인 Warburg Pincus는 주주이자 고객인 E.ON이 전략적 투자자로 남아 있는 가운데 독일의 PSI Software를 7억 유로(8억 1,100만 달러) 이상에 인수하는 계약을 체결했다고 월요일에 발표했다.

로이터는 지난주 PSI PSAGn.DE의 인수가 임박했다는 (link) 보도와 일요일에 에너지 네트워크용 소프트웨어 제조업체에 대한 워버그 핀커스의 제안 (link) 에 대해 처음 보도했다.

이 소식이 전해진 후 금요일에 11% 가까이 급등한 PSI 주가는 추가로 35% 상승하여 2022년 1월 이후 최고 수준인 개당 44.9유로에 거래됐다.

이는 워버그 핀커스와의 거래에서주당 45유로에 근접한 가격으로, 목요일 종가 대비 약 50%의 프리미엄이 붙었다.

경영 구조, 베를린 본사, 유지될 것

PSI의 소프트웨어는 에너지 인프라의 중추인 전력 및 가스 전송망과 공장 운영을 지원하며, 로이터 통신은 제품 업그레이드 개발을 위한 자금을 찾고 있다고 보도했다.

작년에 이 그룹은 사이버 공격으로 인해 몇 주 동안 대부분의 IT 시스템을 오프라인으로 전환해야 했고, 이로 인해 핵심 인프라의 소프트웨어 공급 취약성이 노출됐다.

그 결과 PSI는 2024년에 이자 및 세전 연간 손실이 1,520만 유로(1760만 달러)를 기록했다.

PSI는 이사회가 인수 제안자의 제안을 지지했으며 주주들에게 이를 권고할 계획이라고 밝혔다. PSI는 거래가 완료된 후 독일 증권거래소에서 상장 폐지할 계획이다.

PSI는 워버그 핀커스가 회사의 경영 구조와 베를린에 있는 본사를 그대로 유지할 것이라고 덧붙였다.

E.ON은 주요 주주로 유지

워버그 핀커스의 전무이사인 맥스 포인켈과 라이언 달튼은 성명에서 "소프트웨어와 에너지 분야에서 풍부한 경험과 강력한 인수합병 실적을 보유한 워버그 핀커스가 PSI의 다음 단계 성장을 지원할 수 있는 최적의 파트너라고 믿는다"고 말했다.

워버그 핀커스는 PSI의 앵커 주주들과 PSI 지분의 약 28.5%에 대한 계약을 체결했다고 PSI는 밝혔다. 성명은 익명의 앵커 주주가 워버그 핀커스와 함께 수익금의 일부를 PSI의 지주 구조에 재투자할 것이라고 밝혔다.

독일 사업가이자 뉴스레터 발행인인 노먼 렌트롭(Norman Rentrop)이 23%의 지분을 보유한 PSI의 최대 주주이며, 유럽 최대 에너지 네트워크 운영사인 독일 유틸리티 기업 E.ON EONGn.DE가 약 18%의 지분으로 두 번째로 큰 투자자이다.

두 회사는 이번 거래의 목적상 E.ON은 워버그 핀커스와 공동으로 행동하는 것으로 간주될 것이라고 밝혔다.

골드만 삭스가 매각 절차를 진행하고 있다.

(1달러 = 0.8607 유로)