【미국 개장 전】 AMD 실적 발표 앞두고 애플 4% 이상·팔란티어 6% 이상 하락하며 선물 혼조세

애플(AAPL), 개장 전 4% 이상 하락: 메모리 비용 상승으로 매출총이익률 가이던스 압박

애플 주가는 2026 회계연도 4분기 실적 발표 후 개장 전 거래에서 약 4.5% 하락했다. 분기 매출은 전년 동기 대비 12% 증가한 1,145억 달러를 기록했으며, GAAP 희석 주당순이익(EPS)은 2.10달러를 기록해 두 지표 모두 시장 예상치를 상회했다.

다만 애플은 2027 회계연도 1분기 매출총이익률이 전분기의 47.9%에서 감소한 45%~46% 수준이 될 것으로 예상했다. 메모리 비용 상승과 신형 시리(Siri) 관련 비용이 수익성에 부담으로 작용했다.

팔란티어(PLTR), 개장 전 한때 8% 이상 하락: 매출 96% 급증했으나 높은 밸류에이션 부담 지속

팔란티어의 3분기 매출은 전년 동기 대비 96% 급증한 23억 1,300만 달러를 기록했으며, 조정 주당순이익(EPS)은 0.44달러를 기록했다. 미국 상업 부문 매출은 148% 증가한 9억 8,400만 달러를 기록하며 처음으로 미국 정부 부문 매출을 넘어섰다.

팔란티어는 2026 회계연도 전체 매출 가이던스를 85억 3,000만 달러에서 85억 3,400만 달러 사이로 상향 조정했으나, 시장이 지속적인 성장을 통해 높은 밸류에이션을 정당화할 수 있을지에 계속 주목함에 따라 견조한 실적에도 주가 상승으로는 이어지지 못했다.

래티스 세미컨덕터(LSCC), 개장 전 10% 이상 급등: 2027년 매출 최소 60% 성장 전망

래티스의 3분기 매출은 전년 동기 대비 118.3% 증가한 2억 9,100만 달러, Non-GAAP 주당순이익은 0.72달러를 기록했다. 4분기 매출은 3억 2,500만 달러에서 3억 4,500만 달러로 예상하며, 실적 발표 설명회(콘퍼런스 콜)에서 2027년 매출이 최소 60% 성장할 것이라고 전망했다. AMI 인수, 데이터센터 수요 및 산업 부문 회복이 성장을 뒷받침했다.

엔비디아(NVDA) 및 AMD(AMD), 개장 전 반등.

개장 전 거래에서 엔비디아는 약 1.6% 상승했고, AMD는 3% 가깝게 올랐다. 기술주들은 이전에 인공지능(AI) 설비투자(CAPEX) 수익성과 자금 조달 압박에 대한 우려로 매도세를 겪은 바 있다. AMD는 11월 3일 장 마감 후 3분기 실적을 발표할 예정이며, 투자자들은 데이터센터 매출, 인스틴트(Instinct) 가속기 출하량 및 향후 성장 가이던스를 예의주시하고 있다.

미국 중간선거가 실시되는 가운데 의회 주도권과 정책 방향에 관심이 집중되고 있다.

미국은 11월 3일 하원 전체 435석과 상원 의석의 약 3분의 1을 선출하는 중간선거를 실시한다. 시장은 의회 주도권의 변화가 법인세, 무역 정책, 에너지 규제, 테크 섹터 정책에 미칠 영향에 주목하고 있다.

다만 선거 결과가 즉각적인 정책 변화를 의미하지는 않으며, 향후 의회 입법과 행정부의 정책 조정 경과를 지속적으로 지켜볼 필요가 있다.

AMD가 오늘 밤 3분기 실적을 발표하는 가운데, AI 반도체 사업이 주목받고 있다.

AMD는 미국 증시 마감 후인 11월 3일 2026년 3분기 실적을 발표할 예정이다. 투자자들은 데이터센터 매출, 인스틴크트(Instinct) 시리즈 AI 가속기 수요, 에픽(EPYC) 서버용 프로세서 판매량, 총마진율 변화에 주목하고 있다.

또한 시장은 2027년 AI 반도체 공급 능력 및 매출 성장 전망에 주목할 것으로 보인다. 엔비디아가 AI 연산 플랫폼 시장에서 격차를 지속적으로 넓혀가는 가운데, AMD가 AI 가속기 시장 점유율을 확대할 수 있을지가 향후 실적 기대치에 영향을 미칠 전망이다.

오라클이 AI 클라우드 사업 확장을 위해 200억 달러 자금 조달을 추진하면서 부채와 설비투자(CAPEX) 부담에 관심이 쏠리고 있다.

오라클(ORCL)은 11월 2일 AI 클라우드 인프라 확장 및 일반 기업 목적 자금 마련을 위해 주식과 채권 발행으로 각각 100억 달러씩 총 200억 달러 규모의 자금을 조달할 계획이라고 발표했다.

이번 자금 조달 계획 발표 이후 시장은 오라클의 부채 부담과 AI 투자 대비 수익률에 더욱 주목했다. 오라클은 기존에도 데이터센터 건설을 확대하며 대형 AI 클라우드 컴퓨팅 계약을 확보해 왔으나, 관련 프로젝트는 막대한 초기 자본 투입이 필요하다. 이에 따라 투자자들은 조달 비용, 데이터센터 인도 진행 상황, 그리고 AI 주문이 매출 및 잉여현금흐름으로 전환될 수 있는지 여부에 집중할 것으로 보인다.

앤트로픽의 매출이 11배 이상 급증한 가운데, IPO 기업가치 전망치는 1조 6,000억 달러로 하향 조정되었다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면 일부 기관투자자들은 앤트로픽의 IPO 기업가치를 기존 시장 기대치인 2조 달러보다 낮은 1조 5,000억~1조 6,000억 달러 수준으로 책정할 것을 제안했다.

앤트로픽의 최신 공시 서류에 따르면 2026년 3분기 매출은 전년 동기 대비 1,127% 증가한 169억 6,000만 달러를 기록했으나, 5억 6,700만 달러의 영업손실을 냈다. 9월 말 기준 연산 능력 및 인프라 구매·임차 관련 누적 약정액은 총 약 8,954억 달러에 달하며, 이 중 698억 달러는 향후 12개월 이내에 지급될 예정이다.

매출 성장세 둔화, 연산 비용 증가, 장기 지출 약정 등으로 인해 기업가치와 수익성에 대한 시장의 우려가 커지고 있다.

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