Yulia Zeng

TradingKey - 중동의 고조되는 지정학적 긴장이 글로벌 금융 시장 전반에 연쇄 반응을 일으키고 있다. 이란이 개입된 갈등이 지속적으로 심화됨에 따라 국제 유가는 2년 만에 최고치로 급등했으며, 미국 증시는 10년 만에 최대 규모의 기관 매도세에 직면했다. 골드만삭스(GS)와 JP모건(JPM) 등 월가의 대형 투자은행들은 일련의 경고를 잇따라 내놓았다.

TradingKey - 이번 주 글로벌 중앙은행들이 올해 가장 집약적인 '슈퍼 중앙은행 주간'을 맞이한다. 워싱턴부터 런던, 브뤼셀, 도쿄에 이르기까지 약 20개 중앙은행이 통화정책회의를 위해 소집되어, 2주 전 발생한 미-이란 갈등이 글로벌 경제에 미치는 파급 효과에 대한 첫 평가를 진행할 예정이다.

TradingKey - 3월 16일 아시아 거래 세션 동안 국제 유가는 미국과 이란 간의 군사적 갈등 고조가 주요 근본 동인으로 작용하며 이전 고점에서 반락했다.

TradingKey - 2025년 금속 시장은 주요한 변화를 겪으며 30년 만에 최고의 성과 중 하나를 기록했다. 비철금속과 귀금속 가격이 모두 상승하며 2026년을 위한 토대를 마련했다.

TradingKey - 시장 성과 측면에서 볼 때, 도널드 트럼프 행정부의 집권 주기는 일관되게 미국 증시의 강력한 랠리를 동반해 왔다. 2017년 1월부터 2021년 1월까지의 첫 번째 임기 동안 다우존스 산업평균지수, S&P 500 및 나스닥 종합지수는 각각 57%, 70%, 142%의 누적 수익률을 기록했다. 2025년 1월 두 번째 임기가 시작된 이후, 3대 주요 지수는 일제히 14%~15%의 상승률을 기록하고 있다. 2026년 미국 증시가 폭락에 직면할지에 대한 확정적인 답변은 없으나, 역사적 데이터와 현재의 신호들은 투자자들에게 참고할 만한 관점을 제공한다.

TradingKey - 런던 시간 오전 8시 30분 기준, FTSE 100은 0.68% 하락 출발했으며, CAC 40은 1.14%, DAX 30은 1.01%, FTSE MIB는 0.84% 하락했다. 목요일 거래에서 스톡스 유럽 600 지수는 약 0.7% 하락 마감했으며, 유럽 증시는 2거래일 연속 압박을 받았다.

TradingKey - 미국 금융 시스템 내에서 가속화되고 있는 사모 대출 위기가 그림자 금융 시스템에서 전통적 은행권으로 확산되고 있다. 목요일 도이치방크(DB) 주가는 7% 가까이 하락했다. 이번 주가 급락은 연례 보고서를 통해 공개된 여러 리스크 노출액에 의해 촉발되었으며, 시장의 관심은 특히 총 300억 달러에 달하는 사모 대출 보유액에 집중되었다.

TradingKey - 현지시간 3월 12일, 엔비디아(NVDA)가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 공시 서류가 글로벌 기술 업계에 파장을 일으켰다. 글로벌 AI 칩 시장 점유율 80% 이상을 차지하고 있는 이 업계 거물은 향후 5년간 오픈소스 AI 대형 모델 연구개발에 누적 260억 달러를 투자할 것이라고 발표했다. 이는 OpenAI가 GPT-4를 훈련하는 데 투입한 비용의 8배가 넘는 규모다.

TradingKey - 투자자들은 성장하는 드론 시장에서 장기 투자처를 찾고 있으며, 현재 무인항공기(UAV) 혁신을 주도하고 있는 여러 기업을 발굴해 왔다.

TradingKey — 호르무즈 해협에서 울려 퍼지는 총성이 글로벌 자본시장의 민감한 신경을 자극하고 있다. 미 항공모함 강습단과 이란 미사일 부대가 페르시아만에서 전략적 대치를 이어가는 가운데, 월스트리트 거래 화면의 유가 변동성은 2022년 러시아-우크라이나 분쟁 이후 최고 수준으로 치솟았다. 분쟁 확대 및 장기적인 석유 공급 차질이 발생할 확률은 현재 70%에 달한다.

TradingKey - AI 클라우드 서비스 제공업체 Nebius (NBIS)의 주가가 미 동부 시간 기준 3월 11일 장 전 거래에서 11% 이상 급등했다. 이번 랠리는 NVIDIA (NVDA)와의 주요 전략적 파트너십에 대한 시장의 긍정적인 반응에 따른 것이다. NVIDIA는 Nebius에 대한 20억 달러 규모의 투자를 발표했으며, 양사는 AI 시대를 위한 차세대 하이퍼스케일 클라우드 서비스 개발을 위해 협력할 예정이다.

TradingKey - 글로벌 소셜 미디어 대기업 메타(META)가 AI 에이전트 분야 확장에 속도를 내고 있다. 화요일, 메타는 'AI 가짜 게시물'로 입소문을 탔던 AI 에이전트 소셜 네트워킹 플랫폼 몰트북(Moltbook) 인수를 발표했으며, 이를 메타 슈퍼인텔리전스 랩(Meta Superintelligence Labs)에 통합할 예정이다.

TradingKey - 미 동부 시간 오전 5시 기준, 오라클(ORCL) 주가는 예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표한 후 장전 거래에서 11% 가까이 급등했다. 보도 시점 기준 상승 폭은 10%로 축소되었다.

TradingKey - 미국-이스라엘-이란 갈등이 2주 차에 접어들면서 상황에 새로운 진전이 나타났습니다. 현지 시간 3월 9일, 미국 트럼프 대통령은 기자회견을 통해 대이란 군사 작전이 "조만간" 종료될 것이나 이번 주 내에 완료되지는 않을 것이라며 명확한 신호를 보냈습니다. 이 발언은 미국이 '명예로운 퇴장(graceful exit)'을 모색하고 있다는 직접적인 신호로 관측통들에게 해석되었습니다. 미국의 이러한 긴장 완화 신호에도 불구하고 이란은 여전히 강경한 태도를 유지하고 있습니다.

TradingKey - 호르무즈 해협의 포성이 글로벌 에너지 지형을 재편하고 있다. 미국, 이스라엘, 이란 간의 갈등이 국제 유가를 2022년 이후 최고치인 120달러까지 일시적으로 끌어올린 가운데, 예상치 못한 승자가 조용히 부상하고 있다. 바로 러시아다.

TradingKey - 관광 섹터는 짧은 역사 속에서 여러 차례 뚜렷한 국면을 거쳐 왔으나, 현재의 여행 투자 환경은 미디어에 보도되는 것보다 훨씬 더 큰 성장 잠재력을 지닌 것으로 보입니다.

TradingKey - 화요일 미 동부시간 오전 6시, 미국 개장 전 거래에서 중동 긴장이 완화됨에 따라 VIX 변동성 지수가 7% 급락했다. 미국 주가지수 선물은 일제히 반등했으며, 나스닥 100 선물은 100포인트 이상 상승했고 다우 30 선물은 185포인트(0.39%) 올랐으며 S&P 5

TradingKey - 이번 원유(USOIL) 시장의 24시간은 의심할 여지 없이 수십 년 만에 가장 초현실적인 순간이었다. 30년 경력의 에너지 투자 전문 기업 토토즈 캐피털(Tortoise Capital) 포트폴리오 매니저 롭 서멜(Rob Thummel)은 유가 시장의 극심한 변동성을 두고 자신의 "경력에서 단 한 번도 본 적이 없는 일"이라고 설명했다.

TradingKey - 3월 10일 화요일, 파운드리 선두 기업 TSMC(TSM)가 최신 매출 데이터를 발표했다. 2월 연결 매출은 3,176억 6,000만 대만 달러를 기록하며 전월 대비 20.8% 감소했으나, 전년 동기 대비로는 22.2%의 견조한 증가세를 보였다. 1~2월 누적 매출은 약 7,189억 1,000만 대만 달러로, 지난해 같은 기간보다 29.9% 대폭 증가했다.

TradingKey - 중동 갈등이 2주 차에 접어들면서 글로벌 시장이 극심한 변동성을 겪고 있다. 월요일 국제 유가(USOIL)는 배럴당 약 120달러까지 급등한 반면, 금 가격(XAUUSD)은 한때 온스당 5,015달러로 3% 급락하며 낙폭을 축소하기 전까지 한 달여 만에 첫 주간 하락을 기록했다.