Huanyao Fang

TradingKey — 최근 AI 섹터는 위험 회피 심리와 AI 거품 우려로 인해 상당한 변동성을 겪었다. 하지만 기술 섹터에서 오랫동안 활동해 온 한 저명한 투자자는 시장 흐름에 반해 포지션을 확대하기로 선택했다.

TradingKey - 미 동부 시간 3월 5일 개장 전, 다우존스 선물은 약 0.09% 하락하며 소폭 약세를 보인 반면, 기술 섹터의 투자 심리가 비교적 안정세를 유지함에 따라 S&P 500 및 나스닥 100 선물은 소폭 상승했다. 지수 선물은 제한적인 변동성을 보였으나, 시장의 위험 선호 심리는 여전히 신중한 상태를 유지하고 있다.

TradingKey - 블룸버그 통신에 따르면, 일본은행(BOJ)은 중동의 지정학적 불확실성 고조 속에 3월 정책회의에서 금리를 동결하는 쪽으로 기울고 있으나, 4월 금리 인상 가능성을 배제하지는 않았다. 당국자들은 중동 정세 악화가 에너지 가격, 글로벌 금융 시장 및 일본의 경제 전망에 미칠 잠재적 영향을 면밀히 주시하고 있다.

트레이딩키(TradingKey) — 최근 도널드 트럼프는 코인베이스 CEO와의 회동 이후 의회에 "CLARITY 법안" 추진을 압박했다. 이러한 소식에 힘입어 비트코인(BTC)은 변동성 장세를 거친 뒤 최근의 박스권을 성공적으로 돌파하며 약 71,900달러까지 상승했다.

TradingKey - 금 및 은 가격이 아시아 거래 세션 동안 가파른 V자형 반전을 보였습니다. 앞서 블룸버그 통신은 일본은행이 3월 정책 회의에서 금리를 동결하는 쪽으로 기울고 있으며, 4월 금리 인상 가능성 또한 배제하지 않고 있다고 보도했습니다. 이 소식이 전해진 후 금 가격은 장중 한때 하락 반전했습니다.

TradingKey - 목요일 아시아 거래 세션 동안 홍콩의 주요 주가지수가 변동성을 보였다. 항셍지수와 항셍 테크 지수는 장 초반 1.5% 이상 상승했으나, 이후 상승폭을 빠르게 반납하고 하락 전환하며 시장 심리가 여전히 매우 불안정함을 시사했다.

TradingKey - 동부 표준시 오전 8시 15분 기준, 미국 3대 지수 선물이 장전 거래에서 하락세를 뒤집고 상승 전환했다. 다우존스 선물과 S&P 500 선물은 모두 0.2% 이상 상승했으며, 나스닥 100 선물은 0.5% 넘게 상승했다.

TradingKey - 금과 은 가격은 최근 거시경제적 변수와 지정학적 변수의 상호작용 속에서 급격한 변동성을 겪었다. 주기적 고점을 기록한 후 금 가격은 급격한 되돌림을 나타냈으며, 은 가격 또한 동시에 하락 압력을 받았다. 이러한 극적인 가격 흐름의 반전은 강세장이 정점에 도달했는지에 대한 논쟁을 심화시키고 있다.

TradingKey - 중동 긴장과 미국 인플레이션 지표의 영향으로, 여러 차례의 금리 인하에 대한 투자자들의 초기 베팅이 점진적으로 수정되면서 올해 연방준비제도의 금리 인하 경로에 대한 시장의 기대치가 계속해서 축소되고 있다.

TradingKey — 중동 긴장의 갑작스러운 고조로 글로벌 시장의 변동성이 확대되었다. 3월 4일, 일본과 한국 증시는 급락했으며, 특히 한국 시장은 장중 서킷브레이커가 발동되는 등 이번 지정학적 리스크 충격 속에서 가장 변동성이 큰 시장 중 하나가 되었다.

TradingKey — 3월 3일 미국 증시 개장 전 거래에서 에너지 섹터 종목들이 동반 강세를 보였으며, 여러 관련 기업의 주가가 큰 폭으로 상승하며 프리마켓 상승률 상위 목록의 주요 동인이 되었다. 한편, 미국 3대 지수는 일제히 하락세를 보였다.

TradingKey - 3월 3일 오전 8시 50분(미 동부 시간) 기준, 미국 주식 선물이 개장 전 전반적으로 약세를 보인 가운데 원자재 시장은 뚜렷한 차별화 장세를 나타냈다. 원유 가격은 상승세를 지속한 반면, 귀금속은 단기적인 압력에 직면했다. 중동 지역의 갈등이 계속해서 고조되는 가운데, 이란을 "어떤 대가를 치르더라도" 타격하겠다는 트럼프의 공언이 시장의 공포를 더욱 가중시켰다.

TradingKey - 지정학적 긴장이 고조되는 가운데, 투자자들은 한때 귀금속 및 안전자산의 리스크 프리미엄에 베팅했다. 2026년 2월 28일, 미국과 이스라엘은 이란에 대한 국지적 공습을 단행했다. 이번 공습으로 이란의 최고지도자가 사망했으며, 지역 전역에서 다방면의 보복 조치가 촉발되었다. 이후 트럼프는 이란에 대한 공격을 "어떠한 대가를 치르더라도" 계속할 것이라고 선언했다.

TradingKey - 미국 주식 선물이 하락세를 지속하고 있다. 다우존스 산업평균지수 선물과 S&P 500 선물은 모두 1.5% 이상 하락했으며, 나스닥 100 선물은 2% 가까이 하락했다.

TradingKey - 아시아 거래 세션 동안 현물 은의 장중 하락폭이 최대 7%까지 확대되며 온스당 83.05달러에 도달한 후, 이후 하락폭이 축소되었다. 보도 시점 기준 은은 온스당 85.8달러에 거래되고 있다. 최근 중동 지역의 심각한 긴장 상황과 복잡하고 변동성이 큰 국제 정세의 영향으로 글로벌 원자재, 특히 순수 벤젠, 액화석유가스(LPG), 에틸렌글리콜, 스티렌, 폴리프로필렌 등이 상당한 변동성을 보이고 있다.

TradingKey - 아시아 거래 세션 동안 아시아-태평양 증시가 폭락했다. 니케이 225 지수는 3.3% 이상 하락한 56124를 기록했다. 일본의 TOPIX 지수는 3.3% 하락한 3769까지 떨어졌다. 코스피(KOSPI)는 7.2% 급락한 5792.2로 장을 마감했다. 상하이 종합지수는 1.4% 이상 하락했고, 선전 성분지수는 3% 이상, 항셍 지수는 1% 이상 하락했다.

TradingKey - 미 3대 주요 지수 선물의 개장 전 하락 폭이 위험 회피 심리가 정점을 지나 진정됨에 따라 축소되었다. 지수 안정화는 주로 대형주와 방어주 섹터의 지지에 힘입어 지수 선물의 하락세를 반전시켰다. 앞서 2% 이상 하락했던 나스닥 선물은 보도 시점 기준 하락 폭이 1.2%로 좁혀졌다. 한편 다우존스와 S&P 500 선물의 하락 폭도 모두 1% 미만으로 축소되었다.

TradingKey - 월요일 미국 증시 개장 전 거래(프리마켓)에서 여러 소형 에너지주가 급등했다. 개장 전 상승률 상위 종목 리스트에 따르면 바탈리온 오일(Battalion Oil), 트리오 패트롤리엄(Trio Petroleum), 인도네시아 에너지(Indonesia Energy), US 에너지(US Energy) 등은 모두 30% 이상의 주가 상승을 기록했으며, TMD 에너지는 260% 넘게 폭등했다. 이는 에너지 섹터로 단기 자금이 집중적으로 유입되었음을 시사한다.

TradingKey - 전통적인 거시경제 프레임워크에서 미국 달러와 금은 통상적으로 역상관관계를 나타낸다. 달러 강세는 달러 표시 금 가격에 하방 압력을 가하며, 금 랠리는 대개 달러 약세를 동반한다. 그러나 최근 두 자산은 동반 강세를 보이고 있다. 이것이 미국 달러 신용 체계의 재강화를 의미하는 것인가, 아니면 글로벌 리스크 프리미엄이 급격히 상승하고 있다는 신호인가?

TradingKey - 월요일 글로벌 증시(중국 상해종합지수 제외)가 급락한 반면, 국제 유가는 4년 만에 최대 일간 상승폭을 기록했다. 중동 지역의 긴장이 급격히 고조되며 글로벌 금융시장에 새로운 불확실성이 더해지자 안전자산은 전반적으로 강세를 보였다.