ゴールドマン・サックスがスペースXのIPOの主幹事に就任、目論見書は水曜日に公開予定

CNBCによると、ゴールドマン・サックスはスペースXの新規株式公開（IPO）で主幹事を務め、史上最大規模となる可能性のあるこのIPOにおいて、最も重要なプレーヤーとしての地位を確立する。

モルガン・スタンレーがそれに続く。バンク・オブ・アメリカ、シティグループ、JPモルガンが残りの主要ポジションを担う。これにより、スペースXのIPOは内部選考プロセスから実行段階へと移行する。.

SpaceXは4月にS-1登録届出dentを非公開で提出した。早ければ今週水曜日にも公開される可能性があり、そうなればSpaceXの財務諸表が初めて一般に公開されることになる。この書類は、6月8日の週に開始予定の投資家向け説明会の少なくとも15日前までに公開される必要がある。.

今回の新規株式公開（IPO）では、700億ドルから750億ドルの資金調達を目指しており、企業価値は1兆7500億ドルから2兆ドルの範囲と見込まれている。2月に行われたxAIの買収により、合併後の企業価値は1兆2500億ドルと評価された。.

株式の最大30％は個人投資家に売却される予定で、これは大型新規株式公開（IPO）における通常の割合の3倍にあたる。.

リード左ポジションが重要な理由

リードレフトは、IPO引受シンジケートにおいて最も切望される役割である。このポジションの銀行は、価格設定、注文管理を行い、最大の手数料を得ることができる。.

750億ドルの資金調達において、引受手数料の総額は10億ドル以上に達する可能性がある。ゴールドマン・サックスが、一部報道で主幹事とされていたモルガン・スタンレーを抑えて主幹事の座を獲得したことで、ウォール街の二大IPO銀行による数ヶ月にわたる争いに終止符が打たれた。.

ように Cryptopolitan 報じた 先週dent量の株式を販売するために、従来の米国の機関投資家層以外にも、海外の個人投資家を含む投資家を勧誘している。

上位5行以外にも、バークレイズ、ドイツ銀行、UBS、ウェルズ・ファーゴなど、少なくとも16の銀行が小規模な役割でこの取引に関わっている。.

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