TD Cowenは、GoogleのAIチップの競合製品にもかかわらず、Nvidiaの買い推奨を維持した。

Googleからの新たなチップ開発競争や、主要サプライヤーの1社が10億ドル規模のtracを失ったにもかかわらず、Nvidiaは人工知能ハードウェア分野で依然として圧倒的な存在感を保っており、英国、中国、自動車業界における新たな契約がその地位をさらに強化している。.

グーグルが水曜日に発表し新たなAIトレーニングおよび推論チップに関する懸念を払拭し、Nvidia株の買い推奨を再確認した

同社は、Nvidiaを「性能とソフトウェアエコシステムの幅広さにおいて市場リーダー」と引き続き見なしていると述べた。

この支持表明は、Nvidiaが同日に複数の業界にわたる一連の新たな提携を発表した中で行われた。.

新たな取引は大陸をまたがる

英国では、通信会社、NVIDIAのフルスタックインフラを活用して英国国内にAIデータセンターを建設する共同計画を発表した

その目的は、組織が外国の管理下にあるインフラに依存することなく、安全かつdentしてAIシステムを運用できるようにすることである。.

この計画に基づき、 既存のBTの3つの拠点に、最大14メガワットのAIデータセンター容量を構築する予定だ

BTは、増大するコンピューティング需要に対応するために必要な接続性を提供する。このプロジェクトは、BTのビジネスプラットフォームを拡張し、民間部門と公共部門の両方に新たなAIサービスを提供する。.

活用事例としては、AIを活用した機密性の高い医療データの分析に加え、エネルギー、金融、セキュリティ分野における応用例が挙げられる。.

自動車分野では、Nvidiaと中国企業のDesay SVが、北京モーターショーで新たなインテリジェントドライビングソリューションを共同で発表する予定だ。.

このシステムはNVIDIAのDRIVE AGX Thorコンピューティングプラットフォームをベースに構築されており、2つのAGX Thorチップを接続するNVLink相互接続技術を採用している。.

この組み合わせたシステムは、最大4,000 FP4 TFLOPSの演算能力を実現し、特定の条件下でほぼ完全に自動運転が可能なレベル3およびレベル4の自動運転車を構築する際の技術的な課題に取り組むように設計されています。.

このシステムは完全にエッジサイドコンピューティング上で動作するため、クラウドに依存しない。.

両社によると、このアプローチはリアルタイム性能、データセキュリティ、および全体的な信頼性を向上させ、高速道路と市街地の両方の運転に適しているという。.

サプライチェーンの問題が深刻化

Nvidiaのパートナーシップは拡大を続けている一方で、サプライチェーンには問題が生じつつある。Super Micro Computerの株価は、同社がOracleとのNvidia製GB300 NVL72サーバーラックに関する主要契約を失ったとの報道を受け、木曜日に10%下落しtrac。

調査会社Bluefinのレポートによると、Oracleは300台から400台のラックの注文をキャンセルし、Super Microとの11億ドルから14億ドル相当のtracを破棄した。.

Bluefinは業界関係者の話として、今回の取引中止は、Super Microの共同創業者に対する、AIグラフィックプロセッサの中国への密輸疑惑をめぐる訴訟に関連しているとみられると報じた。.

Bluefinはまた、tron NeWebがSuper Microが失ったラック事業を引き継いだとみられると報じた。.

同時に、サプライチェーン関係者からは、売れ残ったB200 GPUの在庫が積み上がっていることへの懸念が示され、その水準は「相当なもの」だと指摘された。

この蓄積は、需要の変化と関連付けられている。.

購入者はB200ハードウェアからより新しいGB200 NVL72ラックへと移行しており、それらのtracはスーパーマイクロではなく、デルとヒューレット・パッカード・エンタープライズに授与された。.

この状況は、世界で最も需要の高いAIチップで、複雑な流通問題に直面する可能性があることを浮き彫りにしている。

Nvidiaが国家インフラ、自動運転技術、金融サービスといった分野にさらに進出するにつれ、自社のハードウェアを適切な手に届け続けることが、ハードウェアを製造することと同じくらい重要になってきている。.

つまり、ウォール街はNvidiaのソフトウェアの強みに賭けているものの、サプライチェーンにおける深刻な問題点を見落としているのだ。.

買い推奨は、これらの問題が自然に解決されることを前提としている。しかし、それは保証されているわけではない。売れ残ったチップや契約のtracは、成長痛の兆候である。.

真の試練は、ライバル企業が参入してくる前に、Nvidiaが自社の事業運営を掌握できるかどうかだ。.

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