オラクル、時間外取引で1％超下落：米当局の懸念表明を受けテンセントとの約70億ドルのAIチップリース契約を取り消したと報道

英紙フィナンシャル・タイムズは9月30日、テンセントが以前オラクルと5年間のリース契約を締結し、東南アジアにある複数のオラクルのデータセンターで最大約10万個の先端AIチップを使用する計画を立てていたと報じた。取引規模は約70億ドルとされ、前払い金が総額の約30%を占める見通しだった。

これはテンセントにとって過去最大の海外コンピューティング能力のリース取引であり、本来は大規模モデルの学習やAI事業の開発を支援することを目的としていた。特定の先端AIチップの中国流入を制限する米国の輸出規制に加え、中国国内における先端チップの供給不足が重なったことで、テンセントは海外のデータセンターを通じて必要な計算能力を確保しようとしていた。

英紙フィナンシャル・タイムズは11月4日、事情を知る関係者2人の話として、米政府当局者がオラクルに接触し、同取引に対する懸念を表明したと報じた。一方、テンセントが本社を置く広東省の政府高官も同社を訪問し、国産チップへの支援を要請した。関係者によると、オラクルはその後、同契約を取り消したという。

今回の取引解消は、中国企業が海外データセンターを通じて先端AI計算能力を取得することに対する米政府の警戒感の高まりを浮き彫りにしています。海外での計算能力のリースは全面禁止には至っていないものの、関連する取引は政策的な監視や圧力の強まりに直面する可能性があります。

オラクルにとって、本合意の解消は潜在的な大型クラウドコンピューティングの受注を失うことを意味します。推定70億ドルという金額は5年間の契約に基づくものであり、確定した減収を示すものではなく、具体的な財務への影響は開示されていません。今後は、他の中国顧客向けの海外計算能力リース事業が同様の影響を受けるかどうかが注視されます。

テンセントにとっては、予定していた海外での計算リソースを確保できなくなったことで、AI計算資源の調達に影響が出る可能性があります。同社は代替となる計算資源を模索し、国産チップやその他の海外ルートで自社の需要を満たせるかを検討する必要が生じるかもしれません。

短期的に投資家が注目すべきは、オラクルの他の大型クラウドコンピューティング注文の履行状況や、同社の海外データセンター事業が顧客基盤の拡大を継続できるかどう点です。

長期的な視点では、米国の対中AIチップ政策の動向や、中国のテクノロジー企業が国産チップや代替ルートを通じてAI学習需要を満たせるかどうかが、影響を受ける企業の事業戦略を左右することになります。

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