甲骨文盘前跌逾1%：据报取消与腾讯约70亿美元AI芯片租赁协议，美国官员曾表达担忧

据《金融时报》9月30日报道，腾讯此前与甲骨文签订了为期五年的租赁协议，计划通过甲骨文在东南亚的多个数据中心使用最多约10万颗先进AI芯片。协议估值约70亿美元，预计预付款约占总金额的30%。

这是腾讯最大的一笔海外算力租赁交易，原计划用于支持大模型训练和AI业务发展。由于美国出口管制限制部分先进AI芯片进入中国，加上中国本土先进芯片供应有限，腾讯寻求通过海外数据中心获取相关算力。

据《金融时报》11月4日报道，两名知情人士透露，美国官员曾联系甲骨文，表达对这笔交易的担忧。与此同时，腾讯总部所在地广东省的高级官员也曾到访腾讯，要求其支持国产芯片。知情人士称，甲骨文随后取消了这笔协议。

此次交易取消显示，美国政府对中国企业通过海外数据中心获取先进AI算力的关注正在增加。虽然海外算力租赁尚未被全面禁止，但相关交易可能面临更多政策审查和压力。

对甲骨文而言，协议取消意味着失去一笔潜在的大型云计算订单。约70亿美元是五年期协议的估算总额，并非已经确认的收入损失，具体财务影响尚未披露。后续需要关注其他中国客户的海外算力租赁业务是否受到类似影响。

对腾讯而言，原定海外算力资源无法按计划落实，可能影响AI算力采购。公司或需重新寻找算力来源，评估国产芯片及其他海外渠道能否满足需求。

短期来看，投资者需要关注甲骨文其他大型云计算订单的执行情况，以及海外数据中心业务能否继续拓展客户。

长期来看，美国对华AI芯片政策变化，以及中国科技企业能否通过国产芯片和其他渠道满足AI训练需求，将影响相关企业的业务布局。