米国株終値：ダウ270ドル安、SOX指数は逆行高で1.64%上昇；メモリ・光通信関連株が上昇を牽引；マイクロンは4%高で1,000ドルの大台を回復

マイクロン（MU）は4.13%高の1,011.75ドルとなり、3週間ぶりに1,000ドル台を回復した。

米TMT調査会社ニューストリリート・リサーチのアナリスト、ピエール・フェラグラ氏は金曜日のリポートで、投資家は誤った問いを立てていると指摘し、マイクロン・テクノロジーの株価には依然として大きな上昇余地があると主張した。フェラグラ氏は同社の投資判断を「中立」から「買い」に引き上げ、目標株価を1,250ドルへ大幅に引き上げた。同社は2030年までにマイクロン・テクノロジーのバランスシート上の現金保有高が6,000億ドルを超え、年間のフリーキャッシュフローは1,500億ドルを上回ると予測している。先行きについて、フェラグラ氏は2030年までにマイクロンの時価総額が2兆〜3兆ドルに達する可能性があるとみており、市場が同社の長期的な収益力を現在著しく過小評価していることを意味すると付け加えた。

サンディスク（SNDK）は続伸し、8.88%高の1,786.85ドルとなった。

サンディスクは2026年インベスター・デイにおいて、人工知能（AI）が学習から推論へとさらに拡大するにつれ、高性能・大容量・低消費電力ストレージに対するデータセンターの需要が大幅に増加するとの見方を示し、エンタープライズデータセンター向けフラッシュの獲得可能な最大市場（TAM）が2030年までに1.2ZBへ拡大すると予想した。一方、サンディスクは2028年度から2030年度にかけて売上高が2桁台半ばから後半の成長を維持し、Non-GAAP売上総利益率は約80%を維持、調整後フリーキャッシュフロー・マージンは約50%に達すると見込んでいる。

大型IT株では、スペースX（SPCX）が4.45%上昇した。一方、値下がり銘柄では、メタ・プラットフォームズ（META）が3.54%安、マイクロソフト（MSFT）が3.04%安、テスラ（TSLA）が0.87%安、グーグル（GOOGL）が0.55%安、アマゾン（AMZN）が0.51%安、ブロードコム（AVGO）が0.14%安、アップル（AAPL）が0.11%安、エヌビディア（NVDA）が0.07%安となった。

［出所：富途牛牛（FutuBull）］

フィラデルフィア半導体株指数は1.64%高の12,621ポイントとなった。構成30銘柄のうち、19銘柄が上昇し、11銘柄が下落した。

メモリー関連株では、サンディスク（SNDK）が8.88%高、ウエスタンデジタル（WDC）が5.35%高、マイクロン・テクノロジー（MU）が4.13%高、SKハイニックス（SKHY）が3.04%高、シーゲイト・テクノロジー（STX）が2.19%高となった。

光通信関連株では、マーベル・テクノロジー（MRVL）が5.54%高、ルーメンタム（LITE）が4.62%高、コーニング（GLW）が4.36%高、シエナ（CIEN）が3.86%高、アプライド・オプトエレクトロニクス（AAOI）が3.07%高となった。

エヌビディアは、共同パッケージド・オプティクス（CPO）技術に基づく「Spectrum-X Ethernet Photonics」スイッチの量産を正式に開始したと発表した。従来の着脱式光モジュールソリューションと比較して、この新アーキテクチャは光学電力効率を5倍、AIアプリケーション実行時の処理能力を5倍向上させ、信頼性を10倍向上させるものであり、CPOが技術検証から商業規模の応用へと移行しつつあることを示している。

エヌビディア、OpenAIのデータセンター建設に1050億ドルの信用支援を提供

エヌビディアは、オハイオ州パイク郡でOpenAI向けに建設中の大規模AIデータセンター・キャンパスに対し、最大1050億ドルの信用支援を提供するとともに、プロジェクト開発会社であるSBエナジーに15億ドルを出資すると発表した。本プロジェクトはソフトバンク傘下のSBエナジーが建設、所有、運営を担当し、OpenAIは20年間の賃貸借契約に基づき主要テナントとして入居する。エヌビディアが提出した規制当局への届出文書によると、OpenAIは同キャンパスから最大約8ギガワットの計算能力を借り受ける計画で、第1陣となる800メガワット分は2028年に稼働を開始する見込み。プロジェクトの初期フェーズは、約4.25ギガワットのIT負荷電力を対象としており、エヌビディアには支援をさらに約3.75ギガワット拡大する権利が与えられている。同キャンパスにはエヌビディアのフルスタックAIファクトリープラットフォームが採用される予定で、同社にとってAIチップやネットワーク機器の大規模展開に向けた主要プロジェクトとなる。

シンクロニー・ファイナンシャル、OpenAIと提携してChatGPTにショッピング機能を導入

シンクロニー・ファイナンシャルは、ChatGPTのショッピング機能においてクレジットカード、消費ローン、特典還元システムを組み込むべくOpenAIと協業しており、将来的には利用者がチャット画面内で直接購入手続きを完了できるようにすることを目指している。ただし、この機能はまだ完全には実装されていない。シンクロニーで最高戦略・事業開発責任者を務めるマラン・ナルスワミ氏は、汎用クレジットカードのChatGPTへの統合には6か月から12か月かかる見通しであるとし、特定小売店専用のハウスカードについては個別のブランドとのさらなる調整が必要となるため、より長い期間を要する可能性があると述べた。消費者がAIプラットフォームにクレジットカード情報を提供することに同意するかどうかや、加盟店、金融機関、AIプラットフォーム間で決済手数料、還元プログラム、収益をどのように配分するかといった課題も残されている。

アンスロピック、IPOを前に年換算売上高が650億ドルを突破する見通し

事情に詳しい関係者によると、アンスロピック（Anthropic PBC）の現在の業績見通しに基づく年換算売上高は650億ドルを超える見込みで、昨年末から7倍以上に急拡大したペースを示している。短期間の業績をもとに通期の売上高を推計する指標である同社の売上高ランレートは、7月末時点で650億ドルに達した。アンスロピックは投資家向けの定例更新の中でこれらの数字を明らかにした。売上高の急速な拡大は、同社の株式公開計画をいっそう確固たるものにしている。アンスロピックとOpenAIの両社は非公開で新規公開株（IPO）関連書類を提出済みで、アンスロピックはOpenAIに先駆けて早ければ今秋にもウォール街へ上場する見通しだ。

イラン高官：米国に対し覚書の完全履行に向け数週間の期限を設定

Reutersによると、イラン高官は、イランが政策を防衛から「全面的な攻勢」へと転換することを決定したと述べた。米国への圧力や仲介者に頼った永続的な平和の達成は非現実的であり、イランは米国に対し覚書（MoU）を完全履行するための期限として数週間を設定した。外交努力が失敗した場合、すべてのイラン関係機関はホルムズ海峡および周辺地域での緊張を高める準備を整える方針だ。設定された期限について、イランは仲介者を通じて米国および地域諸国に関連情報を伝達する。米国が海上封鎖を継続する中、イランが無期限に待ち続けることはないとしている。

トランプ氏：米国はイランとの覚書の延長を求めていない

ドナルド・トランプ米大統領は、米国は現在、イランとの覚書の延長を求めていないと述べた。トランプ氏は、イランは合意を望んでいるものの、同氏が「必要」とみなす条件を受け入れようとしないと語った。また、トランプ氏はホルムズ海峡を米国の領土と宣言する構想を改めて示し、米国が同海峡を統制していることを再強調した。さらに、ホルムズ海峡は現在も開放されており、原油価格は下落傾向にあると主張した。

米30年債利回りが19年ぶりの高水準に上昇

米30年債利回りは月曜日に5.31%へ上昇し、2007年以来の高水準に達するとともに、世界金融危機の初期段階で見られた高値まであと一歩に迫った。長期国債の売りは、米政府支出の拡大、長期債の供給増加、そしてインフレ率が連邦準備制度理事会（FRB）の2%目標を持続的に上回っていることに対する投資家の懸念が背景にある。利回りの上昇は、米政府が新規債務に対してより高い利払いを余儀なくされることを意味し、借入コストをさらに押し上げる。財政赤字が拡大し債務水準が増加する中、市場は長期的な高インフレの定着、短期金利の高止まり、財政状況の悪化といったリスクをヘッジするため、長期国債に対してより高いリスク補償を要求している。

ゴールドマン・サックス：先週の世界の債券発行額は前年同期比16%減少

ゴールドマン・サックスのデータによると、先週の世界の債券発行額は前年同期比16%減少したものの、年初来の発行額は前年同期を9%上回る水準を維持している。投資適格社債の発行額は60%急増した一方、ハイイールド債の発行額は41%減少、レバレッジド・ローンの発行額は88%急落した。金融セクター債の発行額は38%増加したのに対し、ストラクチャード・ファイナンスの発行額は64%減少した。一方、S&PおよびMSCIの各指数に連動するETFの資産規模は堅調な伸びを続け、それぞれ32%と36%増加した。

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