TradingKey デイリーマーケットブリーフ：米国株は下落、スペースXは4％近く下落、SKハイニックスは4％超上昇しメモリセクターを牽引

ジェンスン・ファンCEOがエヌビディアの（NVDA）資金調達での役割を明確化、信用リスクは和らぐ。 ジェンスン・ファン氏は、5,000億ドル規模のAIインフラ資金調達計画におけるエヌビディアの支援について「単一プロジェクトの25%を超えることはない」と述べ、同社は補足的な参加者としての位置付けにあると説明した。アナリストは、複数の参加者の導入によってエヌビディア自体のリスクエクスポージャーは投資家が当初懸念していたほど深刻ではないため、この発言が市場の不確実性を和らげたと指摘した。発表を受け、エヌビディアの社債スプレッドとクレジット・デフォルト・スワップ（CDS）価格はともに縮小した。

AI光通信の強い需要に支えられ、ルーメンタム（LITE）は前四半期の売上高が倍増して業績見通しを上回ったものの、債務再編により70億ドルを超える帳簿上の損失を計上した。 第4四半期（会計年度）のルーメンタムの売上高は前年同期比109%増加し、Non-GAAP EPSは267%増の3.23ドルとなり、売上総利益率は50%をわずかに上回った。コンポーネント事業およびシステム事業の双方で売上高が倍増した。Non-GAAP純利益は前年同期比415%増加したものの、78億ドルの試算上の非キャッシュ債務決済損失の一時計上により、GAAP純損失は72億ドル、EPSは-84.65ドルとなった。第1四半期の業績見通し（ガイダンス）について、売上高予想の中央値は前年同期比135%増と市場予想を8ポイント上回り、EPS予想の中央値は282%増と予想を16ポイント上回った。時間外取引で、株価は当初5%以上下落した後、5%以上上昇し、その後再び下落に転じた。

コアウィーブ（CRWV）は第2四半期の売上高が倍増して予想を上回り、受注残高が1,040億ドルに達したことで、時間外取引で16%急騰した。 コアウィーブの第2四半期売上高は前年同期比112%増の25億7,500万ドルとなり、予想の25億6,000万ドルを上回った。重要指標である受注残高は第1四半期末の994億ドルからさらに増加し、約1,040億ドルに達した。CEOは、第2四半期に締結された新規契約の予想利益率が直近の数四半期より510ベースポイント高かったと述べた。決算説明会で提示されたガイダンスによると、通期の売上高は124億ドル〜132億ドル、設備投資額は350億ドル〜390億ドルが見込まれている。

SpaceXAIは、企業向けAIエージェント市場での存在感を拡大するため「Grok Bot」をローンチした。同製品は、アプリケーションやウェブサイトへのログイン、過去のタスク情報の保持、異なるエージェント間でのコンテキスト共有が可能な協調型AIエージェントチームとして位置付けられており、ユーザーのワークフローの継続性維持を支援する。SpaceXAIは、Grok Botが営業、財務、エンジニアリング、グロース、マーケティングなど多岐にわたるシナリオに適用できるとしている。同社はすでに社内試験運用を実施しており、営業チームは夜間に見込み客のスクリーニングやメールの下書き作成に、財務チームは受信トレイからの経費精算書類の抽出に活用している。同社はこれにより、ユーザーが複数のAIエージェントを管理する際のハードルが下がることを期待している。

SKハイニックスは、成熟世代の製品を中心に、中国工場のNAND生産能力を50%増強する計画だ。韓国メディアの報道によると、SKハイニックス傘下のソリダイムは、4年間中断していた大連第2工場の建設を再開し、早ければ今年11月にも製造装置の搬入を開始、来年上半期の量産開始を目指している。拡張後、大連工場の月産能力は約5万ウェハー増加し、全体の生産能力が50%向上する。同工場は主にフローティングゲート構造に基づく成熟した100層NANDに注力する一方、多層・先端NANDの生産は韓国の清州（チョンジュ）工場に集約される予定だ。

以下の表は、直近の市場で最も活発に取引されている10銘柄を一覧にしたものです。膨大な取引高と優れた流動性に裏打ちされたこれらの銘柄は、世界市場の動向を把握する上で重要な指標となっています。

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