ストレージ大手のサムスン、SKハイニックス、マイクロンがCXLの自社商用化を中断、マーベルなどのチップ設計企業に恩恵か

TradingKey - 米東部時間7月20日、韓国のIT専門メディア「ZDNET Korea」の報道によると、世界三大メモリー半導体大手であるサムスン電子、SKハイニックス（ SKHY）およびマイクロン（ MU）が、CXL（Compute Express Link）コントローラーの自社開発プロジェクトをすべて最近になって中止し、外部のファブレス半導体設計会社からのソリューション調達へと舵を切ったことが明らかになった。

Citriniのアナリストであるjukan氏はXへの投稿で、メモリー大手3社がいずれもCXLコントローラーの商業化計画を調整したと指摘している。マイクロンは他社に先駆けて自社製コントローラーの研究開発（R&D）を中止し、PrimeMassのソリューションに切り替えた。SKハイニックスは主要なパートナー企業に対し、自社でのCXLコントローラー開発を中止し、関連するR&D人員をPIM（processing-in-memory）部門に再配置することを通知した。サムスン電子は妥協策を選択し、自社開発したコントローラーを外部に販売せずR&Dチーム内の内部利用にとどめ、市販製品については外部ベンダーから供給を受けることを決定した。業界関係者がメディアに明かしたところによると、サムスンはこの事業を公式な商業化プロジェクトから外し、最先端の研究開発プロジェクトとしてのみ維持しているという。

［情報源：X］

CXL技術は、メモリーの帯域幅と容量を拡大することで、AIサーバーにおける長年のボトルネックである「メモリーの壁（メモリーウォール）」を解決する技術である。メモリーメーカーはかつて、これを高利益率市場を切り拓く突破口と見なしていた。では、なぜ今、足並みを揃えて撤退するのだろうか。

問題はビジネスモデルにある。サムスン、SKハイニックス、マイクロンの生命線はDRAMチップの出荷量である。各社は当初、自社開発したCXLコントローラーとDRAMをセットにし、高価格な統合モジュールとして販売することを望んでいた。しかし、アマゾンAWSやマイクロソフトAzureといったハイパースケールクラウドプロバイダーは、こうした独自のクローズドなソリューションにほとんど関心を示さなかった。特定のモジュール式ソリューションに固定されてしまうと、異なるブランドのDRAM間を柔軟に切り替えることができなくなり、彼らの価格交渉力も低下するためである。

自社開発のコントローラーを搭載したCXLモジュールを強引に推進することは、新製品によって自社のDIMMメモリーモジュール事業をカニバリゼーション（共食い）することに等しい。さらに、モジュールの販売が増えるほど、実際に消費されるDRAMチップの数は減少し、出荷量を直接的に押し下げることになる。天秤にかけた結果、統合ソリューションを強引に売り出すよりも、コア事業である半導体チップの出荷量を守る方がコストパフォーマンスが高いと判断されたのだ。

ファブレス半導体設計会社にとって、サムスン、SKハイニックス、マイクロンの撤退は重大な隙間市場をもたらす。アナリストは、マーベル（ MRVL）、瀾起科技（Montage Technology）、アステラ・ラボ（Astera Labs）、そしてPrimeMassが主な恩恵を受けると見ている。アステラ・ラボとマーベルはともに成熟したCXLコントローラーの製品ラインを有しており、メモリー大手3社による外部調達への移行は、これらのサプライヤーに直接的な利益をもたらすことになる。

メモリー大手3社が放棄するのは自社製コントローラーの商業化であり、CXL市場そのものではない。彼らは今後もCXLインターフェースに基づくメモリーモジュールの販売を継続するが、コントローラーは自社開発ではなく外部から調達されることになる。AIサーバーによるメモリープーリングとデータフローへの需要は高まり続けており、CXL技術が普及するかどうかは、業界大手が自ら開発を行うか否かではなく、サプライチェーン全体がより効率的な協調体制を構築できるかどうかにかかっている。