米国株プレマーケット：米イラン合意がタカ派的なFRBをヘッジ。主要3指数先物が反発、インテルが9%超上昇、AI半導体株が上昇

インテル（ INTC）は時間外取引で9%超上昇した。 トランプ米大統領は、アップル（ AAPL）が、米国内における半導体設計および製造でインテルと提携することに合意したと述べた。この報道が手がかりとなり、インテルは時間外取引で半導体株の上昇を牽引した。市場では、アップルとインテルの提携が具体化することで、インテルの先端プロセスやファウンドリ事業、国内半導体製造を巡る見通しが大幅に改善するとの見方が強まっている。

AI半導体株は時間外取引で一斉に上昇した。 エヌビディア（ NVDA）が時間外取引で約1%上昇したほか、マイクロン・テクノロジー（ MU）が約4%上昇、マーベル・テクノロジー（ MRVL）は6%超急騰した。原油価格の下落や米国債利回りの上昇圧力緩和を背景に、資金がAIハードウェアのサプライチェーンに還流している。市場では、AI演算能力、メモリー半導体、データセンター拡張、米国国内での半導体製造という主要テーマを中心に引き続き取引が行われている。

エネルギー株は時間外取引で上値の重い展開となった。 原油価格が3カ月半ぶりの安値に下落したことを受け、エクソンモービル（ XOM ）、シェブロン（ CVX ）、オクシデンタル・ペトロリアム（ OXY）などの石油・ガス上流部門株が下落圧力を受けた。米国とイランの合意により原油の供給途絶リスクが後退し、原油価格のリスクプレミアムが縮小したことが、エネルギー株の短期的重荷となった。

アクセンチュア（ACN）は時間外取引で13%超急落した。 同社は第3四半期決算の発表にあわせて通期の売上高成長率見通しを引き下げ、2026年度の売上高成長予測を従来の3%〜5%から3%〜4%に下方修正した。調整後の一株当たり利益（EPS）は3.80ドルと市場予想を上回ったものの、第3四半期の売上高は187億ドルと市場予想（188億ドル）に届かず、新規受注額も193億ドルと市場予想を下回った。

スミス&ウェッソン（ SWBI）は時間外取引で16.6%急騰した。 第4四半期の増収を発表し、決算内容が市場予想を上回ったことが、時間外取引での株価急騰を促した。市場では、好調な売上データが主力製品に対する底堅い手応えを裏付けているとの見方が示されている。

米連邦準備理事会（FRB）は金利を据え置いたものの、タカ派的なシグナルを送った。6月の会合で、FRBはフェデラルファンド（FF）金利の誘導目標レンジを3.50%〜3.75%に据え置いた。初めて政策決定会合の議長を務めたケビン・ウォルシュ氏は、FRBは物価安定の責務を果たし続ける必要があると述べ、最新の見通しでは一部の当局者が2026年にも利上げが行われる可能性があると予想していることが示された。会合後、市場における9月の0.25%（25ベーシスポイント）の利上げ予想が急上昇し、短期国債利回りは一時、16カ月ぶりの高水準まで上昇した。

米国とイランは暫定合意の合意文書を公表し、ホルムズ海峡における通航再開への期待が高まった。同合意には、停戦の60日間延長、最終的な和平合意に向けた交渉の推進、ホルムズ海峡における海上輸送の再開、イランの港湾に対する米国の封鎖解除、およびイラン産原油に対する一部制裁の免除が含まれている。この合意を受けて原油価格は3カ月半ぶりの安値まで下落し、本日の市場取引開始前の時間外取引において、世界のリスク資産を支える主な要因となった。

5月の米小売売上高は予想を上回る強い内容となり、経済の底堅さが引き続き相場の下支えとなった。米商務省が発表したデータによると、5月の小売・飲食サービス売上高は前月比0.9%増となり、市場予想を上回って4カ月連続の増加を記録した。堅調な個人消費データは米経済の底堅さを示しているが、FRBが引き締め政策を維持、あるいは年内に再利上げを行うとの見方を強める可能性もある。

米東部時間6月18日午前8時30分、米国は新規失業保険申請件数を発表する。

米東部時間6月18日午前8時30分、米国はフィラデルフィア連銀製造業景気指数を発表する。

米東部時間6月18日午前10時00分、米国は5月の景気先行指標総合指数を発表する。

米東部時間6月18日午後1時00分、米国は5年物インフレ連動国債（TIPS）の入札結果を発表する。

米東部時間6月18日午後4時30分、米連邦準備理事会（FRB）はバランスシートを発表する。

6月19日、米国の株式・債券市場はジューンティーンス（奴隷解放記念日）の祝日のため休場となる。

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