エヌビディアがSpaceXのIPOを祝福し、マスク氏の「即答」を得る。SpaceXがエヌビディアと提携する中、大きな動きとは何か？

NVIDIAによると、2016年に世界初のNVIDIA DGX-1スーパーコンピュータをイーロン・マスク氏に納入したことが、SpaceXとの提携の始まりとなった。しかし、当時そのマシンは名目上、当時マスク氏がまだ離脱しておらず研究運営を統括していた非営利団体であるOpenAIに納入されていた。

この基盤の上に、両社はその後パートナーシップを拡大し、現在ではNVIDIAのGPUがSpaceXのデータセンターの物理的なバックボーンとして機能している。これは、SpaceXとパートナー企業との間の最近の計算能力に関する契約によって裏付けられている。SpaceXのIPO前夜にGoogleと締結されたクラウドサービス契約によると、前者は後者に「110,000基のNVIDIA製GPU、CPU、メモリ、および関連コンポーネント」に相当する計算能力を提供する。同様に、SpaceXとAnthropicとの契約では、前者が「220,000基のNVIDIA製GPU」へのアクセスを提供することが義務付けられている。

テクノロジー系メディアWccftechの報道によると、マスク氏がNVIDIAとの協力を深めようとしている方向性は、最近公開された同氏の「AI1」衛星ベンチャーに関連している可能性がある。これは、AIコンピューティングに特化したSpaceX初の衛星設計である。

要約すると、AI1はSpaceXのこれまでの中核事業とは異なり、標準的なStarlinkネットワークデバイスではない。マスク氏の説明によると、その設計はStarlink衛星よりもさらに「シンプル」であり、複雑なブロードバンド・フェーズドアレイ通信アンテナを廃止し、より大きな太陽電池アレイ、熱管理パネル、モジュール式コンピューティング・ペイロード・ベイを採用している。各AI1衛星は120キロワットの持続的な計算負荷をサポートし、ピーク容量は150キロワットに達する。機能面では、この衛星は事実上、小型化されたAIデータセンターとして機能する。NVIDIAが世界有数のAIチップサプライヤーであることを踏まえると、SpaceXはこの領域で同社とのさらなる連携を模索する可能性が高い。

SpaceXの10年来のパートナーとして、同社の株式公開は間違いなくNVIDIAに恩恵をもたらすだろう。NVIDIAはSpaceXの主要な株式を保有しているわけではないが、両社の提携関係はNVIDIAに対し、宇宙データセンターの計算基盤という新たな成長エンジンを提供すると期待されている。

SpaceXとTeslaが共同で進める自社開発チッププロジェクト「Terafab」が加速している。しかし、ジェンスン・ファン氏が指摘したように、イーロン・マスク氏はチップ製造の参入障壁を過小評価していた可能性があり、SpaceXは当面、NVIDIA製チップへの依存から脱却できない見通しだ。SpaceXが宇宙データセンター事業を拡大するにつれ、NVIDIA製チップの需要は大幅に高まると予想される。

IPO（新規株式公開）の成功後、SpaceXは超低コストの資金調達手段を得ることになる。依然として多額の資金消費が続いているものの、同社はもはやキャッシュフローを懸念する必要がなくなり、より積極的に設備投資を拡大し、NVIDIA製チップを一段と大規模に調達できるようになる。

さらに、NVIDIAが自社のチップ研究開発をSpaceXと結び付け、宇宙インフラの市場シェアを獲得すれば、他の半導体メーカーに対して独占的な優位性を築くことになる。その結果、AMDやGoogleの宇宙用チップ事業はさらに圧迫され、NVIDIAとの格差は一段と拡大するだろう。

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