エヌビディア、中国顧客にVeraチップを提案との報：8月発売、現在受注受付中

TradingKey - 米東部時間6月12日、Reutersは3人の関係者の話として、Nvidia（ NVDA）が、AIデータセンター専用の新型CPU「Vera」について、早ければ8月にも出荷を開始し、現在注文を受け付けていることを中国の顧客に通知したと報じた。3月に発表されたこのArmベースのCPUは、自律型AIに特化して設計されたNvidia初のスタンドアロン型プロセッサである。生産体制は整っており、同社は現在、商用化に全力を注いでいる。

ジェンスン・ファン最高経営責任者（CEO）は3月の発表イベントで、VeraがNvidiaにとって次の数十億ドル規模のビジネスになると予測した。その後、5月20日の決算説明会で、コレット・クレスCFOは、スタンドアロン型Vera CPUの売上高が2027年1月期（2027会計年度）に200億ドルに迫るとの見通しを明言した。調査会社SemiAnalysisの推定によると、大口割引適用前のVeraの単価は2万ドルを大幅に上回り、256個のチップを搭載したフルラック構成では約1000万ドルに達するという。

VeraはAIエージェント向けに特化して設計されており、リアルタイムの意思決定、ツール呼び出し、推論制御をサポートするために強力なシングルスレッド性能を必要とする。これらはまさにCPUが得意とするタスクである。

NvidiaのCPUへのシフトは、中国向けGPU供給網の遮断が背景にある。2025年以降、同社の中国市場シェアは事実上「ゼロ」に落ち込んだ。米商務省は1月、対中輸出向けのH200に関するライセンス方針を「原則拒否」から「個別審査」に調整したものの、輸出量を米国向け供給量の50%以下に抑えるといった厳しい条件を付帯させた。それ以来、Nvidiaは有効なライセンスをほとんど取得できておらず、中国のバイヤーはH200を1つも購入できていない。Veraが競合するCPU分野は、輸出規制が比較的緩やかである。

しかし、中国へのCPU販売には依然として複数の障害がある。中国の顧客はVeraに関心を示しているものの、初期の導入計画は海外のデータセンターに限定されている。さらに、中国の主要クラウドプロバイダーは国産代替の動きを加速させており、アリババクラウド、テンセント、百度（バイドゥ）はいずれも自社開発のAIチップを投入している。このため、中長期的には海外製CPUを大規模に調達するインセンティブが制限されている。

世界的な需給の観点からは、AI競争の主戦場がモデル学習から推論コンピューティングへと移行しており、CPUの役割はかつてないほど重要になっている。インテル（ INTC）とAMD（ AMD）は共に、世界のCPU市場が逼迫していると警告しており、2026年向けのサーバー用CPUの生産枠はほぼ完売状態で、価格を10%から15%引き上げる計画だという。NvidiaはVeraの出荷を確実にするため、最近、CPUの生産能力を確保する目的でSOCAMM2メモリを192GBから96GBに削減することを決定した。これは供給制約が業界全体の課題となっていることを浮き彫りにしている。

Arm（ ARM）のレネ・ハースCEOは今月初め、AI向けCPUに対する輸出規制の実施はほぼ不可能だと指摘した。同氏は、GPUで行われているような明確な性能基準やメモリ帯域幅の制限を設けることは困難であると説明した。もし実際に規制を導入する場合、CPUの用途はGPUよりもはるかに広範であるため、ほぼすべてのCPUを対象にせざるを得なくなるという。

Veraは、一部の規制の壁を回避しつつ、Nvidiaが中国市場へ進出するための新たな道を切り拓く。しかし、200億ドルの売上目標を達成できるかどうかは、ソフトウェアエコシステムの互換性や顧客の規模拡大への意欲、および規制環境の不透明感にかかっている。