TradingKey デイリーマーケットブリーフ：半導体主導のラリーがナスダックとS&P 500を最高値へ押し上げる，マイクロンは19%急騰

米メディアは、米政府がホルムズ海峡での護衛任務を密かに再開したと報じているが、米軍はこれを否定しており、石油輸送へのリスクは依然として解消されていない。報道によると、200万バレルの原油を積んだギリシャのタンカーが、オマーン沿岸の海峡を通過中に米海軍の誘導を受けた。海軍は今後数日間で、タンカーやコンテナ船を含む10数隻の船舶を支援する計画だ。しかし、米軍当局者は、通常の連絡と航行調整を維持しているだけであり、「フリーダム作戦」を再開したわけではないと述べている。

停戦合意は事実上崩壊した。イランは米国の空爆への報復として砲撃を開始した。イランの最高指導者、モジタバ・ハメネイ氏は、中東諸国はもはや米軍に安息の地を提供しないだろうと述べた。イスラム革命防衛隊は、ペルシャ湾上空のイラン領空に侵入した米軍のF-35戦闘機と数機の無人機に向けて発砲した。これを受け、北海ブレント原油価格は急騰し、日中で3%以上上昇した。

イランは米国が停戦合意に違反したと非難しており、海外資産の凍結解除が協議の主な争点となっている。両国間の軍事衝突と外交的駆け引きは並行して激化している。ワシントンは、自国の防御的攻撃は機雷敷設などのイランの脅威に対抗するためのものだと主張している。これに対し、テヘランは米軍の無人機を撃墜し、反撃した。交渉面では、イランの240億ドルの海外資産の放出を巡り、両国は依然として膠着状態にある。イランは、覚書（MOU）の署名直後にその半分を凍結解除するよう求めており、約束された資金が用意されるまで「合意は成立し得ない」と主張している。

マイクロン・テクノロジーの時価総額が1兆ドルを突破した。株価は前日比19.3%高で取引を終え、2011年以来の最大の上昇率を記録した。同社株は過去1年で8倍に上昇した。UBSは、価格が一部固定された長期契約（LTA）がマイクロンの収益変動を平準化し、循環性を低下させることで、バリュエーションの再評価（リレーティング）を促すと指摘した。

国防総省はSpaceXに「人質」に取られたと報じられている。スターリンク端末の月額料金が5倍に引き上げられ、激しい論争を呼んでいるが、マスク氏はこれを否定した。メディアの報道によると、イラン・イラク戦争の間、SpaceXは自爆型無人機に使用されるスターリンク端末の月額料金を5,000ドルから2万5,000ドルに値上げするよう要求した。国防総省は抗議したが、最終的には値上げを受け入れた。その後、マスク氏は報道を「事実無根」と反論した。現在、スターリンクは世界の衛星の60%以上を軌道上に保有しており、米軍の運用システムに深く組み込まれている。市場には、同等の代替手段を提供できる企業は他に存在しない。

イーロン・マスク氏は、1.5兆のパラメーターを持つGrok 5のトレーニングが完了したと正式に発表した。これは現在の主要モデルの3倍の規模である。このモデルのトレーニングには、コード生成能力を大幅に向上させるため、Cursorのプログラミングデータが多用されたとされる。以前のCursorへの600億ドルの投資と、Grok Buildプログラミング・エージェントの正式リリースを合わせ、マスク氏はAIプログラミング分野における3段階の戦略を完了させた。6月にはOpenAIやAnthropicといった巨頭との全面対決を狙っている。

韓国株式市場では、サムスン電子とSKハイニックスを対象とした最大2倍のレバレッジETFが登場し、1日の価格変動幅が最大60%に達することが可能となった。韓国が個別銘柄のレバレッジ取引を許可したのは今回が初めてであり、国外に流出している資本を国内に呼び戻すことを目的としている。水曜日にはサムスン電子とSKハイニックスに関連する16のレバレッジ・インバース製品が上場される予定で、約35億ドルの資金流入が見込まれている。

下のチャートは、火曜日の取引高上位10銘柄をまとめたものである。圧倒的な取引量と優れた流動性を併せ持つこれらの銘柄は、世界的な市場動向を把握するための重要なベンチマークとなっている。

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