Southern First Bancshares cae tras la venta de 57 millones de dólares en acciones

16 abr - Las acciones de la entidad crediticia regional Southern First Bancshares SFST.O bajan un 1,8% antes de la comercialización, a 57,80 dólares, tras la venta de acciones realizada durante la noche

SFST, con sede en Greenville, Carolina del Sur, vendió a última hora del miércoles (link) 1,05 millones de acciones a 54 dólares por un importe bruto de 56,7 millones de dólares

La oferta, que representa aproximadamente el 13% del total de acciones en circulación, tiene un descuento del 8,3% respecto a la última venta

SFST tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines generales, incluyendo el crecimiento, la provisión de capital a su filial bancaria, el pago de la deuda y para el capital de trabajo

SFST tiene unos activos totales de 4.400 millones de dólares y prevé unos ingresos netos en el primer trimestre de unos 9,9 millones de dólares, un 88% más que hace un año, y unos ingresos netos por intereses de unos 30,3 millones de dólares (Haga clic aquí para acceder a la presentación de la oferta (link)

Piper Sandler único bookrunner, junto con KBW como co-gestor de la oferta

Al cierre del miércoles, las acciones subieron un 14% en lo que va de año y un 87% en los últimos 12 meses

Sólo Piper Sandler cubre el valor con una calificación de "sobreponderar" y un precio estimado de 64 dólares, según datos de LSEG