Borr Drilling cae tras la venta de bonos convertibles por 260 millones de dólares

15 abr - Las acciones de Borr Drilling BORR.N, contratista de petróleo y gas en alta mar, caen un 1,8% antes de la comercialización, hasta los 5,60 dólares, tras conseguir un aumento de capital

La empresa anunció a principios del miércoles (link) la fijación del precio de una oferta privada de bonos convertibles a 7 años por valor de 260 millones de dólares al 3,5%

El tamaño de la oferta aumentó desde los 250 millones de dólares (link). El precio de conversión inicial de 8 dólares supone una prima del 40% sobre el último cierre de la acción, de 5,70 dólares

BORR pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para recomprar 195,2 millones de dólares de sus bonos convertibles al 5% con vencimiento en 2028 y para fines corporativos generales

La empresa tiene una capitalización bursátil de 1.800 millones de dólares

Hasta el martes, las acciones de BORR han subido un 41% en lo que va de año

5 de 8 analistas califican la acción de "fuerte compra" o "compra", 3 de "mantener"; precio medio de 5,60 dólares, según datos de LSEG