Ormat, empresa de energías renovables, cae antes de la apertura del mercado tras aumentar la venta de bonos convertibles a 875 millones de dólares

18 mar - Las acciones de la empresa de energías renovables Ormat Technologies ORA.N bajan un 1,5% en la preapertura hasta 106,39 dólares después de que la empresa obtuviera más capital del previsto

La empresa con sede en Reno, Nevada, anunció a primera hora del miércoles (link) el precio de las ofertas privadas de 725 millones de dólares en bonos convertibles Serie A al 1,5% (CBs) y 150 millones de dólares en bonos convertibles Serie B al 0%

La oferta combinada se ha incrementado con respecto a la venta prevista de 750 millones de dólares de bonos convertibles

El precio inicial de conversión de ambas series, 140,40 dólares, representa una prima del 30% con respecto al último cierre de las acciones, 108 dólares

La empresa espera utilizar unos 287,9 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta y 25 millones de dólares de efectivo disponible para recomprar unos 285,9 millones de dólares de principal de sus obligaciones convertibles al 2,50% con vencimiento en 2027

Espera utilizar unos 25 millones de dólares para recomprar sus acciones con el fin de facilitar la cobertura por parte de los inversores en las nuevas obligaciones convertibles, y el resto para fines generales

ORA tiene una capitalización bursátil de ~6.600 millones de dólares

Hasta el martes, las acciones bajaron un 2% en lo que va de año, pero subieron casi un 50% en los últimos 12 meses

El mes pasado, ORA firmó un acuerdo (link) con NV Energy para suministrar energía limpia a las operaciones de Google GOOGL.O, propiedad de Alphabet, en Nevada

La valoración media de los 11 analistas que cubren ORA es "comprar", con un precio objetivo medio de 130 dólares, según datos de LSEG