PAR Technology se desploma tras la venta de bonos convertibles por 250 millones de dólares

13 mar - Las acciones de PAR Technology PAR.N, proveedor de sistemas de punto de venta (TPV) para restaurantes, cayeron un 20,3% hasta los 12,63 dólares, un mínimo de unos 6 años, tras una ampliación de capital

La compañía anunció a primera hora del viernes el precio (link) de una oferta privada de 250 millones de dólares en bonos convertibles (CBs) al 4% con vencimiento en 2031.

El precio de conversión inicial de 19,02 dólares supone una prima del 20% respecto al último precio de venta de las acciones, de 15,85 dólares

PAR tiene previsto utilizar aproximadamente 207,5 millones de dólares de los ingresos netos para recomprar una parte de sus bonos convertibles al 1,50% con vencimiento en 2027, recomprar aproximadamente 33 millones de dólares de sus acciones para facilitar la cobertura de los inversores en los nuevos bonos convertibles y destinar el resto a fines generales

También podría utilizar parte de los ingresos para adquirir o invertir en otras empresas, productos o tecnologías

PAR, con sede en New Hartford (Nueva York), tiene una capitalización bursátil de aproximadamente 650 millones de dólares

Las acciones de PAR cayeron casi un 6% el jueves, ampliando la caída anual al 56%, ya que el nerviosismo por la interrupción de la IA (link) ha hecho que los nombres del sector del software se desplomen

La valoración media de 10 analistas es de "compra"; el precio objetivo medio de 42 dólares es inferior a los 60 dólares de hace un mes, según LSEG