Indivior Pharma cae tras anunciar planes de venta de bonos convertibles por 400 millones de dólares

12 mar - Las acciones de Indivior Pharmaceuticals INDV.O bajan un 6,5% antes de la apertura del mercado hasta 30,70 dólares por la ampliación de capital prevista

(link) La empresa de tratamiento de trastornos por consumo de opiáceos con sede en North Chesterfield, Virginia, anuncia una oferta privada de 400 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años (CBs)

La empresa tiene previsto utilizar unos 239 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta junto con efectivo para reembolsar los préstamos a plazo y el revólver

También tiene previsto utilizar hasta 75 millones de dólares para recomprar acciones con el fin de facilitar la cobertura de los inversores en los bonos convertibles

Sobre la base de ~125,1 millones de acciones en circulación, la empresa tiene una capitalización bursátil de ~4.000 millones de dólares

El mes pasado, INDV informó en (link) de que las ventas del cuarto trimestre aumentaron un 20% interanual, hasta 358 millones de dólares, superando la estimación de LSEG de 305,6 millones de dólares, ya que las ventas de Sublocade, su inyección de liberación prolongada de buprenorfina, aumentaron un 30%, hasta 252 millones de dólares

Hasta el cierre del miércoles, las acciones han bajado un 8,5% en lo que va de año, pero se han más que triplicado en los últimos 12 meses

Los 7 analistas son alcistas sobre el valor, incluidos 2 que lo califican de "fuerte compra"; la media es de 48 dólares, según datos de LSEG