La semana de la bolsa estadounidense: "R-oil-ed"

6 mar - El S&P 500 .SPX se desploma un 2%, mientras el caos en Oriente Medio dispara los precios del petróleo y convulsiona las economías y los mercados mundiales .N

El Dow .DJI cae un 3% y el Nasdaq Composite .IXIC cede un 1,2%

De hecho, en medio del conflicto de Oriente Medio, los futuros de las acciones estadounidenses cayeron (link) para comenzar la semana

Y con las acciones de crecimiento rindiendo por debajo de lo esperado (link) los inversores adoptan una postura defensiva

El VIX sube, el S&P 500 cae mientras el conflicto alimenta la incertidumbre (link)

La rentabilidad del Tesoro estadounidense a 10 años US10YT=RR sube 18 puntos básicos hasta el 4,14%, su mayor subida semanal desde principios de abril de 2025. La guerra en Irán aviva los temores inflacionistas (link), mientras que un informe de empleo débil enturbia el panorama US/

Casi todos los sectores se vieron afectados: El sector de materiales es el más afectado, mientras que el de energía es el único en verde

Los materiales .SPLRCM caen un 7,2%. Mineras de cobre (link) como Freeport-McMoRan FCX.N se hunden al caer los precios por el aumento de los inventarios de la LME (Bolsa de Metales de Londres) al intensificarse la guerra en Oriente Medio (link)

Las mineras de oro, incluida Newmont NEM.N, caen debido a que el aumento de los rendimientos y la fortaleza del dólar eclipsan (link) la demanda de refugio seguro

El índice ARCA Gold BUGS .HUI se desploma un 11,7% y registra su mayor caída semanal desde junio de 2021

Los bienes de consumo básico .SPLRCS se desploman un 4,9%. El sector retrocede mientras el conflicto en Oriente Medio aumenta la preocupación (link) de nuevas presiones inflacionistas que podrían complicar las decisiones políticas de la Fed

Costco COST.O sube el viernes tras superar el trimestre navideño (link), señala recortes de precios (link) si se materializan las devoluciones arancelarias; las acciones terminan la semana con una caída >1%

Un punto positivo, Target TGT.N sube tras las optimistas perspectivas de ventas en el mismo establecimiento (link), el nuevo consejero delegado señala un cambio de rumbo (link)

Industriales .SPLRCI bajan un 4,1%. Las acciones de las aerolíneas caen a medida que la escalada en Oriente Medio provoca (link) el caos en los vuelos, un repunte del petróleo, y amplían sus descensos (link) a medida que los precios del crudo siguen subiendo.

El índice NYSE Arca Airline .XAL desciende un 14,5%

Sin embargo, los valores de defensa (link), entre ellos Lockheed Martin LMT.N, RTX RTX.N y Northrop Grumman NOC.N suben al recrudecerse las tensiones entre EE.UU. e Irán, y avanzan el viernes al intensificarse la guerra en Oriente Próximo (link)

Communication Services .SPLRCL retrocede un 2,1%. Por el contrario, Trade Desk TTD.O se anota una subida semanal del 23% después de un informe (link) de que OpenAI mantuviera conversaciones preliminares con la empresa para vender anuncios

El sector financiero .SPSY cede un 1,8%. Las acciones de Berkshire Hathaway BRKb.N caen el lunes por los menores beneficios del cuarto trimestre (link), afectadas por los menores ingresos por seguros, la amortización de Occidental Petroleum OXY.N, las acciones suben el jueves después de que se reanuden las recompras (link) y el CEO Greg Abel revele (link) compras para sí mismo. Aun así, las acciones terminan la semana con una caída del 1%

BlackRock BLK.N cae porque su principal fondo de crédito privado limita los reembolsos (link), lo que lastra a sus homólogas de gestión de activos alternativos

En la semana, el índice bancario S&P 500 .SPXBK cede un ~3%, el índice bancario regional KBW .KRX tropieza un 2,7%

En el lado opuesto, Coinbase COIN.O, Robinhood HOOD.O suben a medida que el bitcoin supera los 70.000 dólares (link)

Consumo discrecional .SPLRCD baja un 1,4%. Nombres relacionados con los viajes (link) como Norwegian Cruise Line NCLH.N y Carnival Corp CCL.N se hunden en medio de la escalada en Oriente Medio

Tech .SPLRCT cae un 0,4%. Broadcom AVGO.O se dispara gracias a las sólidas perspectivas de ventas de chips de inteligencia artificial (link) (link) y al nuevo programa de recompra de 10.000 millones de dólares

Aun así, el índice de semiconductores .SOX cae un >7%

Palantir (link) PLTR.O se une al repunte de las acciones de defensa, y las acciones de software golpeadas (link) incluidas Salesforce CRM.N, Intuit INTU.O y AppLovin APP.O repuntan mientras los mercados sufren ventas masivas

Energy .SPNY sube un 1%. El grupo salta (link) después de que el conflicto de Oriente Medio impulse la subida del petróleo, y algunas acciones suben el viernes mientras el crudo Brent alcanza los 90 $/barril (link) por primera vez desde abr 2024

El crudo de referencia estadounidense CLc1 se dispara un ~36% para una subida semanal récord

Mientras tanto, toros y osos retroceden; sentimiento bursátil neutral (link) avanza - AAII

Rendimiento del SPX en lo que va de año: