ACCIONES ESTADOUNIDENSES-El Dow y el S&P tocan mínimos de 3 meses por la debilidad del empleo y Oriente Medio

Por Sabrina Valle y Johann M Cherian

6 mar (Reuters) - Los índices de Wall Street cayeron el viernes, con el Dow y el S&P 500 tocando mínimos de más de tres meses, en medio de un repentino retroceso del mercado laboral estadounidense y un repunte del 12% en los precios del petróleo en Estados Unidos.

Un decepcionante informe sobre las nóminas (link) intensificó las preocupaciones de que la economía estadounidense podría estar enfriándose, justo cuando las tensiones geopolíticas (link) en Oriente Medio empujan al alza los costes energéticos. Esta mezcla amenaza con poner en jaque a la Reserva Federal (link), complicando su camino hacia los recortes de tipos y reavivando la preocupación por una renovada presión inflacionista.

"Hoy, el mercado bursátil ha sufrido un doble golpe: el débil informe de empleo y la escalada del precio del petróleo", afirmó Kristina Hooper, estratega jefe de mercado de la firma financiera Man Group en Nueva York.

Los precios del petróleo subieron, impulsados por el ataque militar estadounidense-israelí en Irán, que paralizó el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz, y por las advertencias de Qatar (link) de que el crudo podría dispararse hasta 150 dólares el barril.

Los futuros del crudo estadounidense subieron más de un 12% el viernes, por encima de los 90 dólares por barril, mientras que el Brent internacional subió cerca de un 8% hasta los 92 dólares por barril, acercándose rápidamente a la barrera psicológica de los 100 dólares que alarma a los mercados.

El aumento de los precios del petróleo alimentó las expectativas de un aumento de los costes de los insumos y la presión sobre los beneficios empresariales, lo que se suma a la probabilidad de un debilitamiento de las condiciones crediticias, que suele ser negativo para los prestamistas.

El índice de bancos S&P 500 SPXBK, que sigue la evolución de los principales valores bancarios estadounidenses dentro del S&P 500, cayó un 2,6% y marcó un mínimo de cuatro semanas, al agravarse el nerviosismo en el mercado crediticio privado.

La decisión de BlackRock BLK.N de limitar las retiradas (link) de un importante fondo de crédito privado (link) tras un repunte de las solicitudes de reembolso provocó una caída del 6% y se sumó a esas preocupaciones, haciéndose eco de límites similares en Blackstone BX.N a principios de semana.

Las señales de debilitamiento del mercado laboral estadounidense (link) se produjeron en medio de una huelga de los trabajadores del sector sanitario y las duras condiciones meteorológicas del invierno. La tasa de desempleo aumentó hasta el 4,4%.

Los operadores redujeron las apuestas a un recorte de los tipos de interés de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal, con unas probabilidades casi iguales para junio, frente a un 35% a primera hora del día, según los datos recopilados por LSEG.

"Dados los acontecimientos en Oriente Medio y el repunte de los precios de la energía, pensaba que la primera bajada de tipos se produciría probablemente en septiembre", dijo Jeff Schulze, responsable de estrategia económica y de mercado de ClearBridge Investments.

"Pero dada la renovada debilidad del mercado laboral, la ecuación entra en el doble mandato de la Reserva Federal. En este punto, creo que la primera bajada de tipos llegará en julio"

El doble mandato de la Fed consiste en equilibrar tanto los precios como el mercado laboral.

A las 2:26 p.m. EST, el Promedio Industrial Dow Jones .DJI caía 537,02 puntos, o 1,12%, a 47.417,72, el S&P 500 .SPX perdía 75,25 puntos, o 1,10%, a 6.755,46 y el Nasdaq Composite .IXIC perdía 252,02 puntos, o 1,11%, a 22.496,97.

El prestamista Western Alliance WAL.N cayó un 12,9% tras demandar a (link) Jefferies JEF.N por no efectuar un pago por préstamos vinculados al proveedor de piezas de automóviles en quiebra First Brands Group. Jefferies cayó un 8,7%.

El índice de volatilidad CBOE .VIX subió 2,8 puntos, hasta 26,6 puntos, mientras que el índice Russell 2000 .RUT, sensible a los tipos, cayó un 1,9%.

(link) Entre otros valores, la empresa de chips Marvell Technology < MRVL.O (link) > se disparó un 20% tras pronosticar unos ingresos en el ejercicio fiscal 2028 superiores a las estimaciones.

A pesar del ambiente sombrío, las acciones estadounidenses se han comportado mejor que los mercados asiáticos y europeos esta semana, ayudados por un salto en las acciones tecnológicas .SPLRCT y como el país es un exportador neto de petróleo.