La empresa fintech Dave vacila tras una oferta de bonos convertibles de 175 millones de dólares ampliada

5 mar - Las acciones de la aplicación bancaria Dave's DAVE.O entran y salen de terreno positivo antes de la apertura del mercado después de obtener más capital del previsto

DAVE, con sede en Los Ángeles, California, anunció a primera hora del jueves (link) la fijación de precios de una oferta privada de 175 millones de dólares en bonos convertibles al 0% a 5 años

El precio de conversión inicial de 279,13 dólares supone una prima del 32,5% respecto al último cierre de 210,67 dólares

Las acciones de DAVE subieron por séptima sesión consecutiva el miércoles y cerraron con un alza del 0,9% después de que la empresa anunciara (link) una oferta de 150 millones de dólares para fines generales, incluida la recompra de acciones.

La empresa utilizará los ingresos para recomprar 334.000 acciones por un importe aproximado de 70,5 millones de dólares para facilitar la cobertura, y utilizará aproximadamente 15 millones de dólares para financiar opciones de compra limitadas

El precio máximo inicial de 421,34 dólares es el doble de la última venta del miércoles

Hasta el miércoles, las acciones han bajado un 5% en lo que va de año, pero han subido un 133% en los últimos 12 meses

Los 10 analistas son alcistas y su precio medio de 310 dólares implica un 47% de revalorización con respecto al último cierre, según datos de LSEG