Crescent Energy cae tras la ampliación de la venta de bonos convertibles a 600 millones de dólares

4 mar - Las acciones del productor de petróleo y gas Crescent Energy CRGY.N bajan un 2,6% a 10,95 dólares antes de la apertura de la bolsa, tras una ampliación de la emisión superior a la prevista

CRGY, con sede en Houston, Texas, anunció a última hora del martes en (link) el precio de la oferta privada de 600 millones de dólares en bonos convertibles a 5 años al 2,75%

El precio de conversión inicial se fijó en 14,89 dólares, un 32,5% por encima del último cierre de 11,24 dólares

(link) Las acciones de CRGY bajaron un 6,4% el martes, después de que la compañía lanzara a última hora del lunes una oferta de 400 millones de dólares para amortizar todos sus bonos en circulación al 9,25% con vencimiento en 2028

La empresa tiene previsto utilizar unos 49 millones de dólares de los ingresos para pagar el coste de las opciones "capped calls"; el precio máximo inicial de 22,48 dólares duplica la última venta de acciones del martes

Hasta el martes, las acciones han subido un 34% en lo que va de año, tras una caída del 43% en 2025

La valoración media de 14 analistas es de "compra", con un precio objetivo medio de 13 dólares - LSEG