Indie Semiconductor cae tras la oferta de 150 millones de dólares en bonos convertibles

4 mar - Las acciones de Indie Semiconductor INDI.O caen un 14,9% antes de la comercialización, hasta un mínimo de nueve meses de 2,69 dólares, tras conseguir una ampliación de capital

El desarrollador de sensores para sistemas avanzados de asistencia a la conducción anunció a primera hora del miércoles la fijación de precios (link) de una oferta privada de 150 millones de dólares en bonos convertibles (BC) al 4% con vencimiento en 2031

El precio inicial de conversión de 3,87 dólares representa una prima del 22,5% sobre el último cierre de 3,16 dólares

La empresa pretende utilizar los ingresos netos de la oferta para recomprar unos 104 millones de dólares de sus bonos convertibles al 4,50% con vencimiento en 2027, y el resto para capital circulante y otros fines, incluidas posibles adquisiciones

INDI, con sede en Aliso Viejo (California), tiene una capitalización bursátil de 700 millones de dólares

Las acciones bajaron un 7% el martes y un 10,5% en lo que va de año

6 analistas califican la acción como "comprar", 1 la califica como "mantener"; PT mediana $6, según datos de LSEG