H2O America cae tras una oferta de acciones aumentada a 609 millones de dólares
3 mar - Las acciones de la empresa de servicios públicos H2O America HTO.O bajaron un 0,2% a 54,31 dólares a primera hora del martes tras fijarse el precio de una oferta de seguimiento de aproximadamente 608,7 millones de dólares.
La empresa con sede en San José, California, anunció a primera hora del martes (link) ~11,5 millones de acciones a 53 dólares con un componente de venta a plazo
El tamaño de la oferta aumentó de 550 millones de dólares y se cotizó con un descuento del 2,6% respecto a la última venta de acciones el lunes
La empresa vende ~4 millones de acciones en la oferta y firma acuerdos de venta a plazo de 2 años con los bancos JP Morgan y Wells Fargo por ~7,5 millones de acciones
Tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta, y tras la liquidación de los acuerdos, para financiar la adquisición de Quadvest (link) y para fines corporativos generales, incluyendo adquisiciones, capex, recompra de acciones o amortización de deuda
La empresa, que presta servicios de agua y saneamiento en California, Connecticut, Maine y Texas, tenía unos 36,1 millones de acciones en circulación antes de la oferta
Las acciones subieron ~un 11% hasta la fecha
2 analistas califican las acciones de "compra" y 1 de "fuerte compra"; las valoraciones son de 59, 61 y 63 dólares, según datos de LSEG
Artículos Recomendados
