EXCLUSIVA-Warner Bros firma un acuerdo de 110.000 millones de dólares con Paramount, según revela su ejecutivo en un townhall

Por Karol Badohal y Harshita Mary Varghese

27 feb (Reuters) - Warner Bros Discovery WBD.O ha acordado ser adquirida por Paramount Skydance PSKY.O en un acuerdo de 110.000 millones de dólares firmado el viernes por la mañana, según un clip de audio de una reunión mundial de la compañía, que fue revisado por Reuters.

"Netflix tenía el derecho legal de igualar la oferta de PSKY. Como todos ustedes saben, al final decidieron no hacerlo. Eso dio lugar a un acuerdo firmado con PSKY a partir de esta mañana. Así que ahí es donde está todo", dijo Bruce Campbell, director de ingresos y estrategia de Warner Bros, en la reunión.

Paramount y Warner Bros no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El acuerdo pone fin a una guerra de ofertas después de que Netflix se negara a igualar la última oferta de 31 dólares por acción de Paramount (link), que Warner Bros consideraba superior al acuerdo de 27,75 dólares por acción del pionero del streaming por sus estudios y activos de streaming.

Las acciones de Paramount se dispararon un 24%, mientras que Netflix subió un 13%, ya que los inversores acogieron con satisfacción (link) su decisión de retirarse de la carrera de Warner Bros.


ES PROBABLE QUE LA APROBACIÓN ANTIMONOPOLIO DE LA UE NO SEA UN OBSTÁCULO

Se espera que Paramount obtenga fácilmente la aprobación antimonopolio de la Unión Europea, y es probable que las desinversiones necesarias sean menores, según informó Reuters el viernes (link), citando fuentes.

Sin embargo, la fusión ha suscitado el escrutinio del Fiscal General del Estado de California, Rob Bonta, quien declaró (link) que el Estado está investigando el acuerdo con Paramount y que será "enérgico" en su revisión.
La operación, que incluye una deuda de 29.000 millones de dólares, es una de las mayores reorganizaciones de los medios de comunicación de Hollywood y creará uno de los mayores estudios cinematográficos del mundo, lo que permitirá a Paramount aprovechar el tesoro de propiedad intelectual de Warner, incluidas franquicias como "Fantastic Beasts" y "The Matrix".

También permitirá a Paramount reforzar sus esfuerzos de streaming, con una posible combinación de HBO Max y Paramount+, lo que le permitirá ganar cuota de mercado y luchar con el líder del mercado Netflix.

Paramount perseguía a Warner Bros desde finales del año pasado, cuando lanzó una campaña hostil para arrebatarle la compañía al gigante del streaming subiendo constantemente su oferta.

La compañía, dirigida por el hijo del multimillonario Larry Ellison, David Ellison, atrajo al consejo de Warner de nuevo a la mesa de negociaciones planteando la posibilidad de una oferta mejorada en efectivo.

En su oferta revisada, Paramount aumentó la comisión de rescisión que pagaría en caso de que el acuerdo no obtuviera la aprobación de los organismos reguladores, de 5.800 millones de dólares a 7.000 millones.

Paramount pagó los 2.800 millones de dólares que Warner Bros debía a Netflix en concepto de indemnización por rescisión, según informó el gigante del streaming en una declaración regulatoria el viernes.

El inversor activista Ancora Holdings, que posee una pequeña participación en Warner Bros, también había aumentado la presión sobre el propietario de HBO para que se comprometiera más con Paramount.

Legisladores de ambos partidos políticos han expresado su preocupación por que cualquier acuerdo para adquirir Warner Bros pueda dar lugar a menos opciones y precios más altos para los consumidores.

A los operadores de cine también les preocupa (link) que la combinación de los grandes estudios de Hollywood pueda costar puestos de trabajo y reducir el número de películas estrenadas en los cines.