La empresa de semiconductores Ultra Clean cae tras el aumento a 525 millones de dólares de la emisión de bonos convertibles

27 feb - Las acciones de Ultra Clean Holdings UCTT.O, empresa de equipos y pruebas de semiconductores, bajan un 3,8% antes de la comercialización, hasta 57,22 dólares, tras una ampliación superior al objetivo

La empresa con sede en Hayward, California, anunció a última hora del jueves el precio de su (link) oferta privada de 525 millones de dólares en bonos convertibles al 0% a 5 años

El precio de conversión inicial se fijó en 84,75 dólares, un 42,5% por encima del último cierre de 59,47 dólares

Las acciones de UCTT bajaron un 11,7% el jueves, después de que la empresa anunciara a última hora del miércoles una oferta de 400 millones de dólares (link) para capital circulante, amortizar anticipadamente una parte del préstamo a plazo y otros fines corporativos generales

La empresa utilizará aproximadamente 40 millones de dólares de los ingresos netos de la oferta para recomprar 627.608 acciones con el fin de facilitar las coberturas y pagar aproximadamente 22 millones de dólares para financiar el coste de las opciones de compra limitadas

Hasta el jueves, las acciones de UCTT habían subido un 135% en lo que va de año. Las acciones alcanzaron un máximo histórico intradía de 73,80 dólares el miércoles

Los 4 analistas son alcistas; la media de las valoraciones es de 77,50 dólares, frente a los 35 dólares de hace un mes, según LSEG