EXCLUSIVA-Según fuentes, la empresa de TI Virtusa, respaldada por EQT, busca recaudar 1.000 millones de dólares en su salida a bolsa en la India

Por Yantoultra Ngui y Vibhuti Sharma

MUMBAI/SINGAPUR, 28 abr (Reuters) - Virtusa Corp, una empresa global de servicios de tecnología de la información propiedad del gigante sueco de capital riesgo EQT, está estudiando una oferta pública inicial en la India que podría valorarla en 7.000 millones de dólares o más, según cuatro personas con conocimiento del asunto.

La empresa pretende recaudar al menos 1.000 millones de dólares, según dos de las fuentes. Una gira de presentación en la segunda mitad de este año ayudará a determinar el lugar de cotización, el volumen de la operación, la valoración y si se lleva a cabo, según una de las fuentes.

Citigroup C.N, JPMorgan JPM.N y Morgan Stanley MS.N han sido seleccionadas para trabajar en la operación, y podrían sumarse más posteriormente, según indicaron tres de las fuentes.

IMPORTANTE PRESENCIA EN LA INDIA

Fundada en 1996 y con sede en Massachusetts, Virtusa cuenta con 30 000 empleados en 32 países, y su presencia en la India incluye centros de prestación de servicios de TI en Hyderabad, Chennai, Bangalore, Bombay y Gurugram, según su sitio web.

Todas las fuentes se negaron a revelar sus nombres, ya que el asunto aún es confidencial. Virtusa y Morgan Stanley no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que EQT, Citi y JPMorgan se negaron a hacer declaraciones.

Con un valor aproximado de 1.000 millones de dólares, la posible salida a bolsa de Virtusa sería la mayor de la India hasta la fecha en lo que se perfila como un año ajetreado, con 2.750 millones de dólares ya recaudados en 64 salidas a bolsa, según datos de LSEG.

La salida a bolsa de Virtusa permitiría a EQT salir de una de sus principales apuestas tecnológicas en Asia, en un momento en que las firmas de capital riesgo de todo el mundo se ven presionadas por los inversores para que devuelvan el capital.

EQT, que contaba con unos 270 000 millones de euros (316 000 millones de dólares) en activos bajo gestión a finales del año pasado, obtuvo el control de Virtusa en 2022 al adquirir (link) Baring Private Equity Asia, que sacó a la empresa tecnológica de la cotización en el Nasdaq en 2021.

La firma de inversión sueca recaudó la semana pasada (link) 15 600 millones de dólares para su último fondo de capital riesgo en Asia, el mayor fondo de capital jamás reunido para la región.

(1 dólar = 0,8541 euros)