EXCLUSIVA-Según fuentes, Temasek, LIC y un fondo de pensiones canadiense se disponen a vender sus participaciones en la salida a bolsa de la NSE de la India

Por Jayshree P Upadhyay y Vibhuti Sharma

Mumbái, 28 abr (Reuters) - El inversor estatal de Singapur Temasek y el Consejo de Inversiones del Plan de Pensiones de Canadá se encuentran entre los 20 inversores que pretenden vender sus participaciones cuando la Bolsa Nacional de la India salga a bolsa este año, según fuentes familiarizadas con la operación.

La venta de acciones de la mayor bolsa de la India tendría un valor de 2.750 millones de dólares, según la valoración total de la NSE estimada en 55.000 millones de dólares por una plataforma que negocia sus acciones no cotizadas.

Será una de las dos grandes ventas de acciones en la India este año, junto con la emisión de Reliance Jio Platforms, del multimillonario Mukesh Ambani. La NSE lleva intentando cotizar en bolsa desde 2016, mientras que su principal rival nacional, BSE Ltd BSEL.NS, cotizó en 2017.

Entre los vendedores también se encontrarán la aseguradora estatal india Life Insurance Corporation LIFI.NS, su mayor banco, el State Bank of India SBI.NS, y el fondo de capital riesgo local ChrysCapital, según indicaron las dos fuentes.

En total, los accionistas actuales de la NSE venderán una participación del 5 % en la OPI, añadieron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para revelar los nombres de los inversores por primera vez, ya que no estaban autorizadas a hablar con los medios de comunicación.

En respuesta a las preguntas de Reuters, la NSE afirmó que su consejo de administración ha aprobado una oferta pública inicial mediante una oferta de venta, pero se negó a hacer más comentarios en esta fase.

LIC, SBI y ChrysCapital no respondieron a las solicitudes de comentarios. Temasek y CPPIB se negaron a hacer comentarios.

La NSE es también la plataforma de negociación de derivados sobre acciones más activa del mundo, con una cotización aprobada (link) este año tras un largo retraso debido a un litigio con el regulador de los mercados, la Junta de Valores y Bolsa de la India.

Es probable que se alcance un acuerdo económico para resolver el litigio con (link), lo que allanaría el camino para la oferta pública.

(link) Con 177 807 accionistas, la NSE es la mayor empresa no cotizada de la India por número de inversores, lo que complica el proceso de oferta.

LIC, SBI, Temasek Holdings, Morgan Stanley y CPPIB son los accionistas institucionales.

El lunes era la fecha límite para la presentación de manifestaciones de interés en vender, solicitadas por los bancos de inversión como parte del proceso de salida a bolsa, según ambas fuentes.

La NSE pasará ahora a presentar su borrador de folleto ante la SEBI el próximo mes (link), una vez que se hayan publicado sus resultados financieros.

El beneficio trimestral después de impuestos de NSE aumentó un 15 %, hasta los 24 080 millones de rupias, en el tercer trimestre finalizado el 31 de diciembre (link), impulsado por las mejoras en la negociación de derivados. Sus ingresos operativos consolidados aumentaron casi un 7 % con respecto al trimestre anterior.