EXCLUSIVA-SpaceX da detalles sobre su OPI e iniciará la gira de presentación en junio

Por Echo Wang

NUEVA YORK, 7 abr (Reuters) - SpaceX dio a conocer los detalles de su esperada salida a bolsa en una reunión celebrada el lunes por la noche con su equipo de banqueros, en la que les comunicó que tiene previsto destinar una gran parte de las acciones a los inversores minoristas y que acogerá a 1.500 de ellos en un evento que se celebrará en junio, tras el inicio de la gira de presentación de la salida a bolsa, según dos personas familiarizadas con el asunto.

"El mercado minorista va a ser una parte fundamental de esto y tendrá un peso mayor que en cualquier otra salida a bolsa de la historia", dijo el director financiero, Bret Johnsen, durante la reunión virtual, según indicaron las dos personas, que pidieron no ser identificadas porque la conversación era privada.

Johnsen afirmó que el amplio componente minorista es intencionado, ya que "se trata de personas que nos han apoyado increíblemente a nosotros y a Elon (Musk) durante mucho tiempo, y queremos asegurarnos de que se lo reconocemos".

Reuters informó el mes pasado de que SpaceX está reescribiendo el manual de las ofertas públicas iniciales (OPI) con una gran proporción de inversores minoristas en la oferta.

La reunión reunió por primera vez a todo el grupo de bancos como parte del proceso de lo que se espera que sea la mayor oferta pública inicial de la historia, ya que el fabricante de cohetes busca recaudar 75.000 millones de dólares, lo que valoraría a SpaceX en hasta 1,75 billones de dólares, según informó anteriormente Reuters.

La empresa liderada por Elon Musk tiene previsto iniciar su gira de presentación la semana del 8 de junio, cuando ejecutivos y banqueros presentarán la OPI a los inversores, según indicaron las fuentes. Aproximadamente 125 analistas financieros de los 21 bancos que participan en la operación tienen previsto reunirse con la empresa el día anterior, añadieron.