El Promedio Industrial Dow Jones cae mientras persisten los temores de disrupción por IA, las minutas del FOMC se acercan
- El Dow Jones cayó el martes mientras las acciones tecnológicas continuaron pesando sobre el sentimiento tras el largo fin de semana.
- Los nombres de software como servicio permanecieron bajo presión por el temor a que las herramientas de IA desplacen la demanda.
- Warner Bros reabrió las negociaciones de acuerdo con Paramount después de que Netflix otorgara una exención de siete días.
- Danaher anunció un acuerdo de 9.900 millones de dólares para adquirir Masimo, lo que hizo que sus propias acciones cayeran drásticamente.
El Promedio Industrial Dow Jones (DJIA) cayó alrededor de 120 puntos, o 0.24%, el martes mientras los inversores regresaban del feriado del Día de los Presidentes y retomaban justo donde lo habían dejado: vendiendo tecnología. El S&P 500 perdió aproximadamente un 0.5% mientras que el Nasdaq Composite lideró las pérdidas, cayendo alrededor de un 0.8% ya que los nombres de software y semiconductores soportaron el peso de la continua ansiedad por la disrupción de la IA. La sesión continuó un patrón que ha afectado a los mercados durante semanas: el Dow y el S&P 500 han caído en cuatro de las últimas cinco semanas, y el Nasdaq registró su quinta caída semanal consecutiva al entrar en esta semana. Una caída en el rendimiento del Tesoro a 10 años a nuevos mínimos de dos meses cerca del 4.03%, tras el índice de precios al consumidor (IPC) más frío de lo esperado del viernes pasado, ofreció un apoyo limitado a los sectores sensibles a las tasas.
El comercio de disrupción de IA continúa
La venta de software como servicio (SaaS) no mostró signos de desaceleración. Salesforce (CRM) cayó alrededor del 2.5%, mientras que Intuit (INTU), Oracle (ORCL) y ServiceNow (NOW) también cotizaron a la baja, ya que los temores de que las herramientas de automatización de IA podrían erosionar la demanda de software empresarial tradicional continuaron repercutiendo en el sector. CrowdStrike (CRWD) cayó más del 2% después de que Mizuho redujera su recomendación. En el lado del hardware, Nvidia (NVDA) cayó, al igual que AMD (AMD) y Broadcom (AVGO), con los inversores cuestionando si los enormes gastos de capital en centros de datos se traducirán en los rendimientos que se han valorado. Chevron (CVX) lideró las caídas del Dow, cayendo un 2.6%, mientras que Caterpillar (CAT) perdió un 2.1%. Por el contrario, Travelers Companies (TRV) subió un 1.8%, Visa (V) ganó un 1.5% y Apple (AAPL) sumó un 1% mientras que los financieros encontraron apoyo de los menores rendimientos del Tesoro.
Danaher cierra un acuerdo de 9.900 millones de dólares por Masimo
Danaher (DHR) se desplomó alrededor del 6% después de anunciar un acuerdo definitivo para adquirir al fabricante de dispositivos médicos Masimo (MASI) por 180 dólares por acción en un acuerdo en efectivo valorado en aproximadamente 9.900 millones de dólares. El acuerdo representa una prima del 38% sobre el cierre del viernes de Masimo, y las acciones de Masimo se dispararon aproximadamente un 34% tras la noticia. Marca la mayor adquisición de Danaher desde su compra de Abcam por 5.700 millones de dólares en 2023, ya que el gigante de las ciencias de la vida busca expandirse en el monitoreo de pacientes. Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026. Medtronic (MDT) cayó un 2.5% a pesar de superar las expectativas trimestrales, ya que los inversores quedaron decepcionados por la guía futura que incluía el impacto esperado de los aranceles.
Warner Bros reabre las negociaciones de acuerdo con Paramount
Warner Bros Discovery (WBD) subió más del 2% después de anunciar que reabriría las negociaciones de adquisición con Paramount Skydance (PSKY), que ganó alrededor del 3%. Netflix (NFLX), el postor preferido de Warner Bros, otorgó una exención de siete días que permite las discusiones, que se llevarán a cabo hasta el 23 de febrero. Paramount ha señalado su disposición a aumentar su oferta en efectivo a al menos 31 dólares por acción, frente a la oferta de 30 dólares previamente rechazada. El acuerdo existente de Netflix para adquirir los negocios de estudio y streaming de Warner por aproximadamente 83.000 millones de dólares en valor empresarial sigue siendo el acuerdo recomendado por la junta, pero la ventana reabierta añade una nueva capa de intriga a una de las batallas de M&A más grandes en la historia del entretenimiento.
Mirando hacia adelante: Minutas del FOMC, PCE y ganancias de Palo Alto
El calendario económico de esta semana está cargado de eventos que mueven el mercado. El Índice de Manufactura del Estado de Nueva York de hoy se situó en 7.1, justo por encima de la estimación de consenso de 6 y ligeramente por debajo de 7.7 en enero, mostrando que la actividad manufacturera en el estado de Nueva York continuó expandiéndose modestamente. Las minutas de la reunión de enero del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se publicarán el miércoles y deberían ofrecer información sobre por qué los responsables de la política mantuvieron las tasas estables en 3.50-3.75%. Los mercados aún están valorando aproximadamente dos recortes de tasas de 25 puntos básicos para fin de año, siendo el primer recorte el más probable en junio. El informe del Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) del viernes y los datos preliminares del Producto Interno Bruto (PIB) del cuarto trimestre serán los principales eventos de la semana. Después de la campana del martes, Palo Alto Networks (PANW) informará los resultados del segundo trimestre fiscal, con el consenso esperando ingresos de 2.58 mil millones de dólares y ganancias por acción (BPA) ajustadas de 0.94 dólares. La firma de ciberseguridad ha superado las estimaciones de ingresos en cada trimestre durante los últimos dos años.
Gráfico diario del Dow Jones
Dow Jones - Preguntas Frecuentes
El Dow Jones Industrial Average, uno de los índices bursátiles más antiguos del mundo, se compone de los 30 valores más negociados en Estados Unidos. El índice está ponderado por el precio en lugar de por la capitalización. Se calcula sumando los precios de los valores que lo componen y dividiéndolos por un factor, actualmente 0.152. El índice fue fundado por Charles Dow, fundador también del Wall Street Journal. En los últimos años ha sido criticado por no ser suficientemente representativo, ya que sólo sigue a 30 empresas, a diferencia de índices más amplios como el S& P 500.
Son muchos los factores que impulsan el índice Dow Jones Industrial Average (DJIA). El principal es el rendimiento agregado de las empresas que lo componen, revelado en los informes trimestrales de beneficios empresariales. Los datos macroeconómicos estadounidenses y mundiales también contribuyen, ya que influyen en la confianza de los inversores. El nivel de los tipos de interés, fijado por la Reserva Federal (Fed), también influye en el DJIA, ya que afecta al coste del crédito, del que dependen en gran medida muchas empresas. Por lo tanto, la inflación puede ser un factor determinante, así como otros parámetros que influyen en las decisiones de la Reserva Federal.
La Teoría de Dow es un método para identificar la tendencia principal del mercado bursátil desarrollado por Charles Dow. Un paso clave es comparar la dirección del Dow Jones Industrial Average (DJIA) y el Dow Jones Transportation Average(DJTA) y sólo seguir las tendencias en las que ambos se mueven en la misma dirección. El volumen es un criterio de confirmación. La teoría utiliza elementos del análisis de máximos y mínimos. La teoría de Dow plantea tres fases de la tendencia: acumulación, cuando el dinero inteligente empieza a comprar o vender; participación del público, cuando el público en general se une a la tendencia; y distribución, cuando el dinero inteligente abandona la tendencia.
Hay varias formas de operar con el DJIA. Una de ellas es utilizar ETF que permiten a los inversores negociar el DJIA como un único valor, en lugar de tener que comprar acciones de las 30 empresas que lo componen. Un ejemplo destacado es el SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Los contratos de futuros sobre el DJIA permiten a los operadores especular sobre el valor futuro del índice y las opciones proporcionan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el índice a un precio predeterminado en el futuro. Los fondos de inversión permiten a los inversores comprar una parte de una cartera diversificada de valores del DJIA, lo que proporciona una exposición al índice global.
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