TradingKey Täglicher Marktbericht: PCE-Inflation steigt auf 3,6 %, Alphabet bricht um 12,6 % ein und zieht Nasdaq mit nach unten, Amazon- und Intel-Aktien schwächeln
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Am 29. Oktober US-Ostküstenzeit gaben die US-Indizes nach, belastet durch Alphabet-Einbußen infolge hoher KI-Ausgaben und negativen Cashflows. Technologiewerte führten den Rückgang an, während 80 % der S&P-500-Titel zulegten. Rohöl stieg dank nachlassender Nahost-Sorgen, und Gold sowie Bitcoin verzeichneten Verluste. Makroökonomisch wuchs das US-BIP im dritten Quartal um 3,4 %, während die PCE-Inflation im September auf 3,6 % stieg. Amazon meldete starkes AWS-Wachstum bei steigenden Investitionen, und Intel prognostizierte eine schwache Umsatzentwicklung für das vierte Quartal.
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TradingKey – Am 29. Oktober US-Ostküstenzeit gaben die drei wichtigsten US-Aktienindizes auf breiter Front nach. Ein kräftiger Kursrutsch nach den Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet (GOOGL) zog Technologiewerte nach unten, da der Markt die hohen Ausgaben für KI-Infrastruktur sowie den Cashflow-Druck neu bewertete; dennoch schlossen rund 80 % der Titel im S&P 500 im Plus, was zeigt, dass sich der Ausverkauf hauptsächlich auf die führenden Tech-Schwergewichte konzentrierte.
Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,25 % auf 52.348,24 Punkte; der S&P 500 Index gab um 0,30 % auf 7.720,39 Punkte nach; und der Nasdaq Composite Index sank um 1,38 % auf 26.184,72 Punkte.
Bei den Einzelwerten verlor die Google-Mutter Alphabet 12,64 % und verzeichnete damit ihren schlechtesten Handelstag seit dem Börsengang. Die Quartals-Investitionen überstiegen 51 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow ins Negative drehte, was die Sorgen des Marktes hinsichtlich des Amortisationszyklus von KI-Investitionen verstärkte. Auch Amazon (AMZN) und Intel (INTC), die ihre Ergebnisse nach Börsenschluss vorlegten, gaben nach.
Bei den Rohstoffen verbilligte sich Gold (XAUUSD) um 1,15 % auf 4.021,52 US-Dollar; Rohöl der Sorte Brent (UKOIL) stieg um 0,76 % auf 111,59 US-Dollar; Rohöl der Sorte WTI (USOIL) legte um 0,88 % auf 102,85 US-Dollar zu. Die Erwartung des Marktes bezüglich einer Wiederaufnahme der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran linderte einige Versorgungsängste im Nahen Osten.
Bei den Kryptowährungen notierte Bitcoin (BTC) mit Stand der asiatischen Handelssitzung am 30. Oktober bei rund 77.000 US-Dollar, was einem Minus von etwa 1,2 % entspricht, und fiel damit erneut unter die Marke von 80.000 US-Dollar.
Marktnachrichten
US-BIP wächst im 3. Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 3,4 %. Ersten Schätzungen des US-Bureau of Economic Analysis zufolge wuchs das reale BIP im dritten Quartal aufs Jahr hochgerechnet um 3,4 %, nach 2,2 % im zweiten Quartal. Investitionen, Konsum und Staatsausgaben waren die Haupttreiber, während ein Rückgang der Exporte dämpfend wirkte.
US-PCE-Inflation steigt im September auf 3,6 %. Der PCE-Preisindex stieg im September im Monatsvergleich um 0,5 % und im Jahresvergleich um 3,6 %; der Kern-PCE-Index stieg im Monatsvergleich um 0,3 % und im Jahresvergleich um 3,1 %. Im selben Zeitraum legten die persönlichen Konsumausgaben im Monatsvergleich um 0,5 % zu, während die realen Konsumausgaben nahezu unverändert blieben.
Umsatz von Amazon AWS wächst um 39,3 % bei weiterhin hohen Investitionen. Der Nettoumsatz von Amazon stieg im dritten Quartal um 12 % auf 201,9 Milliarden US-Dollar, der AWS-Umsatz legte um 39,3 % auf 46 Milliarden US-Dollar zu und das operative Ergebnis stieg auf 28,1 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen rechnet für 2026 mit zahlungswirksamen Investitionsausgaben von rund 220 Milliarden US-Dollar, während der freie Cashflow der vergangenen zwölf Monate einen Abfluss von 42,4 Milliarden US-Dollar ausweist.
Intels Umsatz steigt im dritten Quartal um 21 %, aber die Prognose für das vierte Quartal ist schwach. Der Umsatz von Intel belief sich im dritten Quartal auf 16,5 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 21 % gegenüber dem Vorjahr entspricht; der Umsatz im Bereich Data Center und KI erreichte 7,3 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 78 % im Jahresvergleich. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 15 bis 16 Milliarden US-Dollar und einen Non-GAAP-Gewinn je Aktie von 0,25 US-Dollar.
Die 10 meistgehandelten Aktien
Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien des jüngsten Marktgeschehens auf. Getragen von enormen Handelsvolumina und außergewöhnlicher Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Orientierungsgrößen für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.
Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
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