Verfehlte Alphabet-Zahlen belasten den Markt, Nasdaq verliert 1,4 %; Tech-Aktien geben auf breiter Front nach, Marvell Technology bricht um über 13 % ein, Google fällt um über 12 %

Marvell Technology (MRVL) fiel um 13,24 % auf 218,34 US-Dollar.

Wie Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, befindet sich Marvell Technology in fortgeschrittenen Verhandlungen über die Übernahme von Lumentum (LITE). Eine Vereinbarung könnte bereits in der kommenden Woche bekannt gegeben werden. Die Parteien haben jedoch noch keine finale Vereinbarung getroffen, und konkrete Bedingungen könnten sich noch ändern. Lumentum stellt Produkte wie Laser und optische Komponenten her, die im Cloud-Computing und in KI-Rechenzentren eingesetzt werden. CEO Michael Hurlston hatte zuvor erklärt, dass im Zuge des fortschreitenden Aufbaus von KI-Rechenzentren die Aufträge für einige Produkte bereits bis 2029 ausgebucht sind und die bestehende Lieferkapazität der Nachfrage weiterhin nicht nachkommen kann.

Google (GOOGL) fiel nach der Vorlage der Quartalszahlen um 12,64 % auf 283,82 US-Dollar.

Sowohl der bereinigte Gewinn je Aktie als auch der Umsatz von Google verfehlten im dritten Quartal die Markterwartungen, während der freie Cashflow bei minus 9,07 Milliarden US-Dollar lag. Das Unternehmen behielt seine Prognose für die Kapitalausgaben im Gesamtjahr von 195 Milliarden bis 205 Milliarden US-Dollar bei.

Die heutige Wertentwicklung der Mega-Cap-Tech-Aktien zeigt die folgende Grafik:

Der Philadelphia Semiconductor Index fiel um 1,42 % auf 11.518,2 Punkte. Von den 30 im Index enthaltenen Werten verzeichneten 20 Verluste und 10 Gewinne.

Microsoft plant Emission von Anleihen im Wert von mindestens 25 Milliarden US-Dollar mit Laufzeiten von 2 bis 40 Jahren

Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, legt Microsoft seine erste Emission erstklassiger Anleihen seit mehr als neun Jahren auf und strebt dabei an, mindestens 25 Milliarden US-Dollar am US-Anleihemarkt aufzunehmen. Die Anleiheplatzierung ist in 10 Tranchen mit Laufzeiten von 2 bis 40 Jahren geplant. Darunter liegt die erste Preisindikation für die im Jahr 2066 fällige Tranche bei bis zu 135 Basispunkten über US-Staatsanleihen. Der Emissionserlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke, einschließlich Investitionen, verwendet werden; Wells Fargo, JPMorgan und UBS begleiten die Emission. Da KI-Investitionen den Finanzierungsbedarf in die Höhe treiben, reiht sich Microsoft in eine wachsende Liste großer Technologiekonzerne ein, die Anleihen begeben. Zuletzt begeben hatte das Unternehmen erstklassige Anleihen im Jahr 2017 und sammelte damals 17 Milliarden US-Dollar in sieben Tranchen ein.

Anthropic ist Berichten zufolge größter Einzelkunde von SpaceX und steuert mehr als ein Drittel des Quartalsumsatzes bei

Aus in der vergangenen Woche eingereichten Unterlagen geht hervor, dass rund 34,5 % des Umsatzes von SpaceX (SPCX) im dritten Quartal 2026 auf einen einzelnen Kunden entfielen, der KI-Rechenleistung kauft. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, handelt es sich bei diesem Kunden um Anthropic, das damit zum größten Einzelkunden von SpaceX aufgestiegen ist. Zuvor war die US-Bundesregierung der größte Kunde des Unternehmens gewesen. Anthropic hatte zuvor einen Vertrag über Rechenleistung mit SpaceX abgeschlossen, der bis 2029 läuft; die Gesamtausgaben belaufen sich auf bis zu 120,5 Milliarden US-Dollar mit erwarteten durchschnittlichen monatlichen Ausgaben von etwa 3,1 Milliarden US-Dollar ab Dezember 2026. Der Vertrag enthält jedoch Kündigungsklauseln, die es Anthropic erlauben, die Vereinbarung nach Januar beziehungsweise März 2027 mit einer Frist von 90 Tagen zu kündigen. In Berichten wurde angemerkt, dass die Umsatzabhängigkeit von SpaceX von Anthropic vor dem Hintergrund einer sich verknappenden Finanzierung auf dem Markt für die Vermietung von KI-Rechenleistung das Kundenkonzentrationsrisiko verdeutlicht. Zudem entfielen auf eine weitere Regierungsbehörde als Kunde 16,6 % des Umsatzes von SpaceX im dritten Quartal.

Eli Lillys Umsatz steigt im dritten Quartal um 39 % – Konzern hebt Jahresprognose erneut an

Eli Lilly (LLY) legte am 29. Oktober die Ergebnisse für das dritte Quartal vor: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 39 % auf 24,397 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Markterwartungen von rund 22,6 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn kletterte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 % auf 6,451 Milliarden US-Dollar, während das bereinigte Ergebnis je Aktie um 7 % auf 7,48 US-Dollar zulegte und damit ebenfalls die Analystenprognosen übertraf. Das anhaltende Nachfragewachstum nach Mounjaro und Zepbound war der wesentliche Treiber der Entwicklung. Obwohl die realisierten Medikamentenpreise auf dem US-Markt sanken, glich das rasche Wachstum beim Verschreibungsvolumen den Preisdruck aus. Zudem hob Eli Lilly seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erneut an.

US-PCE-Preisindex steigt im September auf 3,6 % gegenüber dem Vorjahr – Kerninflation zieht wieder an

Am 29. Oktober veröffentlichte Daten zeigen, dass der US-Preisindex für die persönlichen Konsumausgaben (PCE) im September im Jahresvergleich um 3,6 % stieg (nach 3,4 % im Vormonat) und damit den höchsten Stand seit Mai dieses Jahres erreichte, während er im Monatsvergleich um 0,5 % zulegte. Ohne Lebensmittel- und Energiepreise stieg der von der Federal Reserve aufmerksam beobachtete Kern-PCE-Preisindex im Jahresvergleich um 3,1 % (nach zuvor 3 %) und legte im Monatsvergleich um 0,3 % zu. Alle vier Werte entsprachen den Markterwartungen, doch sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation im Jahresvergleich zogen gegenüber dem Vormonat wieder an.

EZB belässt Leitzinsen unverändert und warnt, dass Energieschocks die Inflation anheizen und das Wachstum belasten könnten

Die Europäische Zentralbank gab am 29. Oktober bekannt, dass sie den Einlagensatz, den Hauptrefinanzierungssatz und den Spitzenrefinanzierungssatz unverändert bei 2,50 %, 2,65 % bzw. 2,90 % belassen wird, was den Markterwartungen entsprach. Der EZB-Rat merkte an, dass steigende Energiepreise Aufwärtsrisiken für die Inflation und Abwärtsrisiken für das Wirtschaftswachstum darstellen. Obwohl sich die Auswirkungen des Energieschocks weiter entfalten, blieb die zugrundeliegende Inflation bisher weitgehend stabil, und die Löhne zeigten noch keine deutliche Reaktion. Sollte sich der Energieschock ausweiten oder länger anhalten, könnten seine indirekten Effekte und Zweitrundeneffekte den Inflations- und Wachstumsdruck weiter verstärken. Die EZB bekräftigte, dass sie ihren geldpolitischen Kurs von Sitzung zu Sitzung und datenabhängig festlegen wird, ohne sich vorab auf einen bestimmten Zinspfad festzulegen. Da Tilgungsbeträge aus fällig werdenden Wertpapieren nicht mehr wiederangelegt werden, werden die Bestände im Rahmen des Programms zum Ankauf von Vermögenswerten (APP) und des Pandemie-Notfallankaufprogramms (PEPP) weiterhin mit angemessenem Tempo schrumpfen.

USA streben diplomatische Gespräche mit dem Iran an und erwägen zugleich Militäraktionen nach den Zwischenwahlen

Einem Bericht von Semafor zufolge verhandelt die Trump-Regierung über ein vorläufiges Friedensabkommen mit dem Iran, obwohl weiterhin erhebliche Hindernisse bestehen. Ein US-Beamter erklärte, dass die USA im Falle eines Scheiterns der diplomatischen Bemühungen bereit seien, kurz nach den Zwischenwahlen wieder militärische Maßnahmen zu ergreifen; die Entscheidung über die Umsetzung liege jedoch weiterhin im Ermessen des Präsidenten.

Trump bestätigte, dass Vizepräsident Vance einen Brief an den Iran geschrieben habe, um die Friedensgespräche wiederzubeleben, spielte den Schritt jedoch herunter und deutete an, dass er in erster Linie von humanitären Überlegungen geleitet gewesen sei. In dem Bericht wurde zudem darauf hingewiesen, dass viele innerhalb der Regierung hinsichtlich einer Wiederaufnahme militärischer Aktionen weiterhin skeptisch sind und Trump selbst noch Vorbehalte hegt.

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