TradingKey Täglicher Marktbericht: Fed belässt Zinsen unverändert, Speicherchip-Sektor legt kräftig zu, Micron steigt um über 5 %, SanDisk klettert um über 7 %, Google bricht nachbörslich um fast 10 % ein
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Am 28. Oktober US-Ostküstenzeit schlossen die US-Indizes leicht höher, nachdem die Federal Reserve den Leitzins unverändert bei 3,75 % bis 4,00 % beließ, trotz zweier Stimmen für eine Erhöhung. Nach Börsenschluss divergierte die Tech-Branche: Microsoft übertraf mit starkem Cloud-Wachstum und einem Azure-Plus von 48 % die Erwartungen, während Alphabet trotz verdoppelter Cloud-Erlöse durch schwächere Gewinnzahlen und hohe Investitionen nachgab. Geopolitische Angebotssorgen trieben die Ölpreise, während Gold volatil blieb und Bitcoin über 80.000 US-Dollar notierte. Die Bank of Canada hob unterdessen ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 2,50 % an.
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TradingKey – Am 28. Oktober US-Ostküstenzeit schlossen die drei wichtigsten US-Aktienindizes auf breiter Front leicht höher. Die US-Notenbank Federal Reserve gab bekannt, die Zinsen unverändert zu belassen, allerdings sprachen sich zwei Mitglieder für eine Zinserhöhung aus, während die Inflation weiterhin das Hauptthema der geldpolitischen Diskussionen blieb. Nach US-Börsenschluss legten Microsoft (MSFT) und die Google-Mutter Alphabet (GOOGL) ihre Quartalsergebnisse vor. Das Cloud-Wachstum, KI-Investitionen und die Profitabilität rückten in den Mittelpunkt des Marktinteresses, wobei die Aktienkurse der beiden Konzerne unterschiedlich reagierten.
Zum Handelsschluss stieg der Dow Jones Industrial Average um 0,19 % auf 52.480,26 Punkte; der S&P 500 Index gewann 0,28 % und schloss bei 7.743,98 Punkten; und der Nasdaq Composite Index kletterte um 0,27 % auf 26.549,85 Punkte.
Bei den Sektoren und Einzelwerten stieg SanDisk (SNDK) um 7,66 %, Micron Technology (MU) gewann 5,86 % und Broadcom (AVGO) legte um etwa 2,8 % zu. Im nachbörslichen Handel tendierte Microsoft fester und stieg nach der Meldung eines starken Cloud-Wachstums um 3 %, während die Google-Mutter Alphabet um 9,99 % nachgab, da Umsatz und Gewinn je Aktie unter den Markterwartungen blieben und massive Investitionen den Cashflow belasteten.
Bei den Rohstoffen stiegen die internationalen Ölpreise. Die Sorte Brent (UKOIL) gewann 0,93 % auf 110,75 US-Dollar, während WTI-Öl (USOIL) um etwa 1,74 % auf 101,95 US-Dollar kletterte. Berichte über Angriffe auf saudi-arabische Raffinerieanlagen schürten erneut Angebotssorgen, da die Sicherheit der nahöstlichen Energieanlagen weiterhin die Entwicklung der Ölpreise beeinflusste.
Bei den Edelmetallen legte der Gold-Spotpreis (XAUUSD) um 0,17 % auf 4.067,26 US-Dollar zu. Während der Fed-Zinsentscheidung und der anschließenden Pressekonferenz zeigte sich der Goldpreis volatil, fiel im Tagesverlauf zeitweise auf nahezu 4.025 US-Dollar, konnte seine Verluste jedoch wieder aufholen.
Bei den Kryptowährungen notierte Bitcoin (BTC) im asiatischen Handel am 29. Oktober mit einem Plus von 0,54 % bei rund 81.300 US-Dollar und hielt sich damit weiterhin über der Marke von 80.000 US-Dollar.
Marktnachrichten
Die Federal Reserve hat ihre Leitzinsspanne unverändert belassen, wobei zwei Mitglieder eine Zinserhöhung unterstützten. Die Fed stimmte mit 10:2 dafür, die Zielspanne für den Leitzins bei 3,75 % bis 4,00 % zu belassen. Cook und Hammack sprachen sich für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus. In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass die US-Wirtschaftsaktivität weiterhin mit hohem Tempo expandiert und die Inlandsausgaben widerstandsfähig bleiben, die Inflation jedoch erhöht bleibt und der Ausschuss weitere Informationen benötigt, um den angemessenen geldpolitischen Kurs zu beurteilen.
Microsofts Quartalsumsatz stieg um 19 %, wobei der Azure-Umsatz um 48 % zulegte. Microsoft gab seine Ergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 bekannt. Der Umsatz erreichte 92,279 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 19 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Nettogewinn lag bei 36,629 Milliarden US-Dollar (+32 % im Jahresvergleich) und der bereinigte Gewinn je Aktie belief sich auf 4,89 US-Dollar. Der Umsatz von Microsoft Cloud wuchs um 30 % auf 63,9 Milliarden US-Dollar, wobei die Azure-Erlöse um 48 % sprunghaft anstiegen. Die verbleibenden vertraglichen Leistungsverpflichtungen im Geschäftskundenbereich stiegen um 73 % auf 677 Milliarden US-Dollar.
Alphabets Quartalsumsatz wuchs um 25 %, da sich der Umsatz von Google Cloud verdoppelte. Der Umsatz von Alphabet erreichte im dritten Quartal 127,577 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, während der Umsatz von Google Cloud um 103 % auf 30,709 Milliarden US-Dollar stieg. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,12 US-Dollar, verglichen mit 2,87 US-Dollar im Vorjahreszeitraum, und die vierteljährlichen Investitionsausgaben stiegen auf rund 51,355 Milliarden US-Dollar. Trotz der raschen Expansion des Cloud-Geschäfts blieben sowohl der Gesamtumsatz als auch der Gewinn je Aktie hinter den Markterwartungen zurück.
Die Bank of Canada hob die Leitzinsen um 25 Basispunkte an und steigerte ihren Leitzins auf 2,50 %. Die Bank of Canada erklärte, dass sich der durch anhaltend hohe Energiepreise getriebene Inflationsdruck als hartnäckiger erweist als zuvor erwartet, was zu einer Aufwärtskorrektur ihrer Inflationsprognose führte. Die Notenbank rechnet damit, dass Kanadas Inflationsrate über den Großteil des Jahres 2027 hinweg bei rund 3 % verharren und erst Mitte 2028 wieder in die Nähe von 2 % zurückkehren wird.
Top 10 der meistgehandelten Aktien
Die nachstehende Tabelle führt die zehn am aktivsten gehandelten Aktien am Markt auf. Gestützt auf ein immenses Handelsvolumen und eine hervorragende Liquidität haben sich diese Werte zu zentralen Referenzwerten für die Verfolgung der globalen Marktdynamik entwickelt.
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