US-Aktien legen leicht zu, da Fed Zinsen unverändert lässt; Tech-Werte an der Spitze, Oracle steigt um 10 %, SK Hynix springt nach Zahlen um über 13 %

Oracle (ORCL) stieg um 10,58 % auf 144,34 US-Dollar.

Oracle erwartet für das im Mai 2029 endende Geschäftsjahr einen freien Cashflow von 30 Milliarden US-Dollar, was über den bisherigen Markterwartungen eines negativen Werts liegt. Das Unternehmen geht zudem davon aus, dass die Gesamtkapazität seiner Rechenzentren bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 10 Gigawatt überschreiten wird und die Investitionsausgaben ab dem Geschäftsjahr 2029 allmählich gesenkt werden. Bezüglich der Finanzierung erklärte Oracle, dass der neue Finanzierungsbedarf bis Mai 2030 unter 20 Milliarden US-Dollar gehalten werde, während das Gesamtumsatzziel für das Geschäftsjahr 2030 von 225 Milliarden US-Dollar bekräftigt wurde. Analyst Anurag Rana merkte an, dass dieser Plan die Sorgen des Marktes hinsichtlich der hohen KI-Infrastrukturinvestitionen des Unternehmens in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich dämpfen werde.

SK Hynix ADR (SKHY) legte um 13,3 % auf 164,70 US-Dollar zu.

SK Hynix meldete für das dritte Quartal einen Umsatz von 104,62 Billionen Won und einen Betriebsgewinn von 83,33 Billionen Won, was einem Anstieg von 32 % bzw. 38 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Betriebsmarge erreichte 79,7 %. Laut JPMorgan lagen die beiden Kennzahlen um 7 % bzw. 9 % über dem Marktkonsens. Das über den Erwartungen liegende Ergebnis war in erster Linie auf Preiserhöhungen bei Speicherchips und einen verbesserten Produktmix zurückzuführen. Die durchschnittlichen DRAM-Preise stiegen im Vergleich zum Vorquartal um fast 30 %, während NAND-Preise um etwa 25 % zulegten – beides fiel stärker aus als von JPMorgan prognostiziert. Citi merkte an, dass die Auslieferungen von DDR5-Server-Speichern gegenüber dem Vorquartal um mehr als 40 % stiegen, während sich der Produktmix bei NAND zu höherwertigen Produkten verlagerte, was das Gewinnwachstum stützte.

Die Entwicklung der wichtigsten Tech-Aktien am heutigen Tag ist in der folgenden Grafik dargestellt:

Der Philadelphia Semiconductor Index stieg um 1,75 % auf 11.674 Punkte. Von seinen 30 Einzelwerten legten 22 zu und 8 gaben nach.

US-Justizministerium prüft Nvidias Übernahme von Hugging Face

Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, prüft das US-Justizministerium die Vereinbarung von Nvidia (NVDA) zur Übernahme von Hugging Face für rund 13 Milliarden US-Dollar, um die potenziellen Auswirkungen des Deals auf den Wettbewerb im KI-Markt zu bewerten. Unterdessen läuft die langjährige Untersuchung des Justizministeriums zu den Geschäftspraktiken von Nvidia weiter. Nvidia hatte die Transaktion im September angekündigt und erklärt, die Übernahme solle dem Schutz der Open-Source-Software-Community dienen. Hugging Face ist eine zentrale Plattform für Entwickler zum Teilen von Modellen und Daten, und Nvidia hat zugesichert, ihre Offenheit auch nach der Übernahme aufrechtzuerhalten.

Anthropic plant Angebot von IPO-Aktien an britische Privatanleger, Details stehen noch aus

Berichten zufolge arbeitet Anthropic mit der britischen Investmentplattform RetailBook zusammen, um britischen Privatanlegern beim Börsengang die Möglichkeit zur Aktienzeichnung zu bieten, wobei sich das Angebot potenziell auf Teile Festlandeuropas erstrecken könnte. Der Plan für Großbritannien ist noch nicht finalisiert, und konkrete Regelungen können sich noch ändern. Anthropic hat am Montag seinen Antrag für den US-Börsengang öffentlich eingereicht und plant die Notierung an der Nasdaq unter dem Ticker „ANT“. Früheren Berichten zufolge erwägt das Unternehmen, 15 % bis 20 % der angebotenen Aktien für globale Privatanleger zu reservieren, während JPMorgan den Aktienverkauf für US-amerikanische Einzelanleger betreut.

Fed belässt Leitzins bei 3,75 %–4 %; zwei Mitglieder befürworten Zinserhöhung

Nach der Zinserhöhung im vergangenen Monat beschloss die US-Notenbank Federal Reserve auf dieser Sitzung, die Zielspanne für den Leitzins bei 3,75 % bis 4 % zu belassen. Die Entscheidung fiel mit 10 zu 2 Stimmen, wobei Fed-Gouverneurin Cook und die Präsidentin der Fed von Cleveland, Hammack, abwichen und sich für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte aussprachen. Diese Zinspause verschafft der Fed mehr Zeit zu beurteilen, ob steigende Energiekosten und der Boom beim KI-Ausbau die breitere Inflation anheizen werden. Der Ausschuss erklärte in seiner Mitteilung, dass er die angemessene Ausrichtung der Geldpolitik auf der Grundlage eingehender Informationen bewerten wird, um sicherzustellen, dass die Inflation zeitnah zu ihrem Ziel von 2 % zurückkehrt.

Goldman Sachs Asset Management: Fed könnte Zinserhöhungen im Dezember wieder aufnehmen, weitere Straffung im nächsten Jahr möglich

Kay Haigh, Chief Investment Officer für den Bereich Fixed Income bei Goldman Sachs Asset Management, geht davon aus, dass die Zinspause der Fed wahrscheinlich nur vorübergehend ist. Er erwartet, dass die starken Verbraucherpreisdaten für September die Fed veranlassen werden, weitere Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und die Zinserhöhungen im Dezember wieder aufzunehmen. Haigh merkte an, dass die Fed die Geldpolitik im nächsten Jahr weiter straffen könnte, falls die Energiepreise erneut steigen oder die nachfolgenden Wirtschaftsdaten robust bleiben.

Neuer Vorschlag bei Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran sieht Wiederaufnahme von Inspektionen vor; Iran könnte bereits am Donnerstag antworten

Einem Bericht des israelischen Senders i24NEWS zufolge wartet Katar auf die Antwort des Iran auf den neuen Vorschlag, die bereits am Donnerstag vorliegen könnte. Zwei Diplomaten aus der Region gaben bekannt, dass der aktuelle Vorschlag vom Iran konkrete Maßnahmen bezüglich seines Nuklearprogramms verlangt, im Gegenzug für eine Lockerung einiger US-Sanktionen und die Freigabe bestimmter Gelder. Zu den erwogenen Maßnahmen gehört die Wiederaufnahme der Inspektionen iranischer Atomanlagen durch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEO). Die beiden Seiten sind sich weiterhin uneinig über die Reihenfolge der Schritte: Der Iran fordert zunächst eine Aufhebung der Blockade und eine geringfügige Lockerung der Sanktionen, bevor Nuklearfragen besprochen werden, während die Trump-Administration darauf beharrt, dass der Iran in der ersten Verhandlungsphase nukleare Schritte unternimmt. In dem Bericht wird zudem ein hochrangiger US-Beamter mit der Aussage zitiert, dass die USA den Iran nicht vor den Zwischenwahlen angreifen werden.

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