【US-Vorbörse】 75-Milliarden-Dollar-Kapitalrückgabeplan von SK Hynix beflügelt Speicheraktien, SKHY rund 8 % im Plus; Fed-Zinsentscheid sowie Quartalszahlen von Microsoft und Google im Fokus

SK Hynix (SKHY) legte vorbörslich um über 8 % zu, da die Geschäftszahlen ein Rekordhoch erreichten und das Unternehmen ein Programm zur Aktionärsrendite im Umfang von rund 75 Milliarden US-Dollar ankündigte.

Der am 28. Oktober veröffentlichte Quartalsbericht von SK Hynix für das dritte Quartal zeigte, dass der Umsatz des Unternehmens 104,62 Billionen koreanische Won (ca. 78,86 Milliarden US-Dollar) erreichte, was einem Anstieg von 327,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Betriebsgewinn belief sich auf 83,33 Billionen koreanische Won, ein Plus von 632,1 % im Jahresvergleich – damit stellten beide Kennzahlen Allzeithochs auf.

Das Unternehmen gab an, dass Investitionen in die KI-Infrastruktur das Nachfragewachstum nach HBM und Server-Speichern antreiben, und geht davon aus, dass die angespannte Marktlage bei Speicherchips möglicherweise bis 2030 anhalten wird.

Was die Aktionärsrendite betrifft, plant das Unternehmen, im Jahr 2026 rund 100 Billionen koreanische Won über Bardividenden und Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückzugeben. SK Hynix gab zudem bekannt, dass mit 14 Großkunden geschlossene Langfristverträge bereits mehr als die Hälfte der Produktionskapazität für 2027 und 2028 abdecken, was eine gewisse Planungssicherheit für die zukünftige Nachfrage bietet.

Angetrieben von den Geschäftszahlen und dem Rückkaufplan von SK Hynix stieg Micron (MU) vorbörslich um über 4 %, während SanDisk (SNDK) um mehr als 4 % zulegte.

NXP Semiconductors (NXPI) fiel vorbörslich um über 7 %, da die Gewinnprognose für das vierte Quartal die Erwartungen verfehlte.

Der Umsatz von NXP stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um 19 % auf 3,79 Milliarden US-Dollar, und der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 4,20 US-Dollar, womit beide Werte die Markterwartungen übertrafen. Für das vierte Quartal erwartet das Unternehmen jedoch einen Umsatz von 3,75 bis 3,95 Milliarden US-Dollar, wobei der Mittelwert der Spanne leicht unter den Markterwartungen liegt. Auch die Prognose für den bereinigten Betriebsgewinn blieb hinter den Analystenschätzungen zurück. Der schwache Gewinnausblick machte die positive Dynamik der über den Erwartungen liegenden Ergebnisse des dritten Quartals zunichte und belastete den Aktienkurs.

Seagate Technology (STX) gab vorbörslich um mehr als 3 % nach, da selbst starke Geschäftszahlen den Aktienkurs nicht stützen konnten.

Der Umsatz von Seagate stieg im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 im Jahresvergleich um 61 % auf 4,233 Milliarden US-Dollar, und der bereinigte Non-GAAP-Gewinn je Aktie erreichte 7,68 US-Dollar, womit er die Markterwartungen von 7,45 US-Dollar übertraf. Für das zweite Quartal des Geschäftsjahres erwartet das Unternehmen einen Umsatz von 4,7 bis 4,9 Milliarden US-Dollar und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 9,00 bis 9,40 US-Dollar, was jeweils über den Erwartungen des Marktes liegt.

Trotz der starken Entwicklung und des optimistischen Ausblicks gab der Aktienkurs dennoch nach. Dies spiegelt wahrscheinlich wider, dass frühere Kursgewinne die Wachstumserwartungen bereits eingepreist hatten, sowie Sorgen der Anleger hinsichtlich des Wettbewerbs in der Festplattenbranche, des Kostendrucks und der Nachhaltigkeit der künftigen Nachfrage.

Fed gibt Zinsentscheid bekannt – Markt blickt auf Inflation und Signale für künftige Zinssenkungen.

Die US-Notenbank Federal Reserve hat am 28. Oktober ihre zweitägige Zinssitzung beendet und wird ihren Zinsentscheid voraussichtlich um 14:00 Uhr bekannt geben. Da allgemein mit unveränderten Leitzinsen gerechnet wird, richten Anleger ihr Augenmerk vor allem auf die Zinsentscheidungserklärung und die Pressekonferenz des Fed-Chefs, um Hinweise auf die Inflation, das Wirtschaftswachstum und den künftigen Zinspfad zu erhalten.

Sollte die US-Notenbank verstärkte Sorgen hinsichtlich der Inflation äußern, könnten die Anleiherenditen steigen und hoch bewertete Tech-Aktien unter Druck setzen. Entspricht die Entscheidung hingegen den Erwartungen, dürfte sich der Marktfokus wieder auf die Unternehmensergebnisse und die Renditen von KI-Investitionen verlagern.

Microsoft und Alphabet legen Quartalszahlen nachbörslich vor – Fokus auf Renditen von KI-Investitionen.

Microsoft und Alphabet werden ihre Quartalszahlen voraussichtlich am 28. Oktober nach US-Börsenschluss vorlegen. Im Mittelpunkt stehen dabei das Wachstum der Cloud-Sparte Azure von Microsoft, die Kommerzialisierung von Copilot sowie die Investitionen (Capex) in Rechenzentren. Alphabet steht unterdessen bezüglich des Wachstums von Google Cloud, der Monetarisierung von KI-Produkten und der Renditen aus Infrastrukturinvestitionen auf dem Prüfstand.

Da große Technologiekonzerne ihre Investitionen in die KI-Infrastruktur weiter ausbauen, verlagern sich die Leistungserwartungen des Marktes vom Nachfragewachstum hin zu Profitabilität und Cashflow. Die von beiden Unternehmen vorgelegten Finanzergebnisse und Ausblicke könnten zudem die Markterwartungen für Nvidia (NVDA), AMD (AMD), Broadcom (AVGO) sowie Speicherchiphersteller beeinflussen.

Berichten zufolge plant OpenAI den Kauf von Google-KI-Chips, um die Abhängigkeit von Nvidia zu verringern.

Einem Bericht von The Information zufolge plant OpenAI die Beschaffung von Googles selbst entwickelten Tensor Processing Units (TPUs), um seine Quellen für KI-Rechenleistung zu diversifizieren. Das Beschaffungsvolumen, der finanzielle Wert sowie spezifische Bedingungen des potenziellen Deals wurden in dem Bericht nicht genannt. Reuters berichtete, dass Google eine Anfrage um Stellungnahme zunächst nicht beantwortete, während OpenAI einen Kommentar verweigerte.

OpenAI gehört zu den Großkunden für GPUs von Nvidia. Sollte der Beschaffungsplan umgesetzt werden, würde dies Google dabei helfen, sein TPU-Geschäft auszubauen, und könnte den Wettbewerb auf dem Markt für KI-Chips intensivieren. Es bleibt jedoch zu früh, um die tatsächlichen Auswirkungen dieses Vorhabens auf die Aufträge und den Marktanteil von Nvidia abzuschätzen.

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