【US-Vorbörse】Energierisiken im Nahen Osten eskalieren, Brent nähert sich 100 $, Rally bei Öl- und Gasaktien, Novartis bricht um 13 % ein

Novartis (NVS) brach vorbörslich um 13 % ein. Das Unternehmen gab bekannt, dass die Phase-3-Studie HARBOR zur Bewertung von Del-Desiran bei der Behandlung der myotonen Dystrophie Typ 1 ihren primären Endpunkt verfehlt hat. Im Vergleich zu Placebo zeigten die Patienten keine statistisch signifikante Verbesserung der Video-Handöffnungszeit.

Novartis erklärte, dass in der Studie bei einigen sekundären Endpunkten und explorativen Analysen Anzeichen klinischer Aktivität beobachtet wurden und das Sicherheitsprofil im Allgemeinen mit den bisherigen Daten übereinstimmte. Das Unternehmen wird die vollständigen Daten weiter analysieren und nach Rücksprache mit den Regulierungsbehörden über die weiteren Entwicklungspläne entscheiden.

Amgen (AMGN) verlor vorbörslich über 6 %. Pelacarsen, ein gemeinsam von Novartis und Ionis entwickeltes lipidsenkendes Medikament, hatte zuvor den primären Endpunkt seiner Phase-3-Studie verfehlt, was das Vertrauen des Marktes in den Entwicklungspfad für Lp(a)-senkende Medikamente dämpfte. Amgen entwickelt mit Olpasiran ein ähnliches Medikament, dessen künftige vollständige Studiendaten als wichtige Grundlage für die Bewertung der Aussichten dieses Ziels dienen werden.

Bloom Energy, Everpure und Illumina wurden in den S&P 500 Index aufgenommen. Bloom Energy (BE) stieg vorbörslich um 6,4 %, Everpure (P) legte um etwa 2,6 % zu und Illumina (ILMN) gewann mehr als 1 %. Die Anpassungen treten vor Handelsbeginn am 21. September in Kraft. Die Indexaufnahme bedeutet, dass die drei Unternehmen voraussichtlich Kapitalallokationen von passiven Indexfonds erhalten werden.

Öl- und Gasaktien stiegen im vorbörslichen Handel auf breiter Front. Equinor (EQNR) und BP (BP) legten um über 3 % zu, Shell (SHEL), Petrobras (PBR) und TotalEnergies (TTE) stiegen um mehr als 2 %, während Eni (E), Suncor Energy (SU) und ExxonMobil (XOM) um über 1 % gewannen.

Waterdrop (WDH) stieg vorbörslich um fast 9 %. Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal vor Beginn des US-Handels am 8. September bekannt geben. Im ersten Quartal stieg der Nettoumsatz von Waterdrop im Jahresvergleich um 64,8 % auf 1,242 Milliarden Yuan, womit das Unternehmen seit 17 Quartalen in Folge profitabel ist. Der Markt wird sich auf die Wachstumsrate der Einnahmen aus technischen Dienstleistungen, die Gewinnkonvertierung von Traffic-Investitionen und die Frage konzentrieren, ob das Ganzjahresziel für das Umsatzwachstum von 40 % gehalten werden kann.

Speicherchip-Aktien zeigten sich im vorbörslichen Handel fester. Seagate Technology (STX) stieg um über 3 %, SK Hynix (SKHY) legte um fast 2 % zu, während Micron Technology (MU) und Western Digital (WDC) nachzogen.

Iran plant die Ausweitung seiner maritimen Ausschlusszone im Persischen Golf, was die Energierisiken im Nahen Osten erhöht. Iran erklärte, auf die von ihm so bezeichnete „wirtschaftliche Kriegsführung“ der USA mit der Einrichtung einer maritimen Ausschlusszone im Persischen Golf zu antworten. Die neue Zone könnte sich möglicherweise von der Blockadelinie der US-Marine bis zu Rohöl-Verladehäfen erstrecken. Iran teilte zudem mit, dass seine strategische Ausrichtung gegenüber US-Kriegsschiffen und Militärbasen einer „grundlegenden Anpassung“ unterzogen wurde.

Unterdessen griffen vom Iran unterstützte Huthi-Milizen mehrere Energie- und Versorgungsanlagen in Saudi-Arabien an und verursachten an mehreren Standorten Brände und Betriebsstörungen. Der Persische Golf gehört zu den weltweit wichtigsten Transitregionen für Energie. Sollten der Schiffsverkehr oder die Förderung dauerhaft gestört bleiben, könnten die Ölpreise weiter steigen und die Bemühungen der Zentralbanken zur Eindämmung der Inflation erschweren.

Amazon plant erstmalige Ausgabe einer Pfund-Anleihe. Amazon (AMZN) hat Banken mit der Vorbereitung seiner ersten Anleiheemission in britischen Pfund beauftragt. Die Transaktion könnte bereits am Mittwoch starten. Es wird erwartet, dass die Emission unter der Führung von JPMorgan, Barclays, HSBC und NatWest in vier Tranchen mit Laufzeiten von 3 bis 19 Jahren aufgeteilt wird.

Amazon hat in diesem Jahr Anleihen im Gegenwert von mehr als 92 Milliarden US-Dollar begeben und ist damit im Jahr 2026 der größte Anleiheemittent unter den Hyperscale-Technologiekonzernen. Das Unternehmen plant in diesem Jahr Investitionen von rund 220 Milliarden US-Dollar, wovon der Großteil auf KI-Infrastruktur entfällt. Wachsende Emissionsvolumina, eine nachlassende Marktnachfrage und sich ausweitende Kreditaufschläge treiben jedoch auch seine Fremdkapitalkosten in die Höhe.

Palantir steht vor Abschluss eines Vertrags mit britischem Energiesystembetreiber. Der britische National Energy System Operator (NESO) plant laut Financial Times die Direktvergabe eines Software-Dienstleistungsvertrags im Wert von rund 21 Millionen Britischen Pfund an Palantir (PLTR) ohne Ausschreibung. Der Vertrag ist noch nicht unterzeichnet, während wesentliche NESO-Prozesse in den Bereichen Connections und Skip Rates bereits auf der Plattform Palantir Foundry laufen.

OpenAI und Anthropic streben Investment-Grade-Kreditratings nach dem Börsengang an. Morgan Stanley (MS) und Goldman Sachs (GS) stehen Berichten zufolge im Namen von OpenAI und Anthropic im Austausch mit Ratingagenturen wie S&P, Moody’s und Fitch, um für beide Unternehmen nach ihren Börsengängen Ratings im Investment-Grade-Bereich zu sichern. Bei einem Erfolg erhielten die beiden Unternehmen leichteren Zugang zum rund 11,7 Billionen US-Dollar schweren globalen Unternehmensanleihemarkt und könnten ihre langfristigen Finanzierungskosten senken.

Mistral AI schließt Finanzierungsrunde über 3 Milliarden Euro ab. Das französische KI-Unternehmen Mistral AI hat den Abschluss einer Series-D-Finanzierungsrunde über 3 Milliarden Euro (ca. 3,3 Milliarden US-Dollar) bekannt gegeben. Dabei wurde eine Post-Money-Bewertung von über 24 Milliarden US-Dollar erreicht, was eine der bisher größten Eigenkapitalfinanzierungsrunden für ein europäisches Technologieunternehmen darstellt.

Die Runde wurde gemeinsam von Samsung Electronics, dem Scaleup Europe Fund von EQT und PSG Equity angeführt. Advent, von BlackRock verwaltete Fonds und das Großherzogtum Luxemburg beteiligten sich als neue Investoren, während ASML, Nvidia (NVDA), a16z und Salesforce Ventures ihr Engagement fortsetzten.

ASML schließt sich mit Chip-Giganten zusammen, um Fertigung großer KI-Chips voranzutreiben. ASML wird mit Unternehmen wie Intel (INTC), Nvidia, TSMC (TSM) und Samsung Electronics zusammenarbeiten, um größere Fotomasken zu entwickeln und den Einsatz von High-NA-EUV-Anlagen bei der Herstellung großer KI- und Rechenzentrumschips voranzutreiben.

Anthropic gibt Übernahme von Decart AI auf. Anthropic hat sich Berichten zufolge entschieden, die Gespräche über die Übernahme des israelischen KI-Rechenoptimierungsunternehmens Decart AI im Wert von 6 bis 7 Milliarden US-Dollar zu beenden. Marktbeobachter glauben, dass der Verzicht auf die Großübernahme dazu beiträgt, die transaktionale und regulatorische Komplexität zu verringern und einige Hürden bei den Börsengang-Vorbereitungen von Anthropic zu beseitigen, obwohl das Unternehmen bisher keine ausdrückliche Klarstellung vorgelegt hat.

OpenAI weitet Beschaffung von Rechenkapazitäten nach Malaysia aus. Das australische KI-Infrastrukturunternehmen Firmus gab eine mehrjährige strategische Partnerschaft mit OpenAI bekannt. Firmus wird OpenAI dedizierte Rechenkapazitäten aus zwei KI-Fabriken in Malaysia zur Verfügung stellen, wobei OpenAI als Ankerkunde für diese Projekte fungiert. Dies deutet darauf hin, dass OpenAI sein Rechenzentrums- und Rechenkapazitätennetzwerk weiter nach Südostasien ausbaut.

Um 11:00 Uhr ET veröffentlichte die New York Fed ihre 1-jährigen Inflationserwartungen der Verbraucher für August.

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