【美股盘前】中东能源风险持续升温，布油逼近100美元，油气股集体上涨，诺华制药重挫13%
AI播客
美东时间周二盘前，中东局势升级推动国际油价走高，加剧通胀与高利率担忧，压制市场风险偏好，美股三大股指期货涨跌不一。个股方面，诺华制药三期临床未达主要终点导致盘前重挫，油气股与存储芯片股走强，亚马逊拟首次发行英镑债券。地缘政治风险升温与宏观通胀预期，继续主导当前资本市场波动。
TradingKey - 美东时间周二（9月8日），美股三大股指期货盘前涨跌不一。伊朗宣布将在波斯湾和阿曼湾实施新的限制措施，也门胡塞武装则袭击沙特能源设施，推动国际油价继续走高。能源价格上涨令通胀担忧重新升温，加上日元升至2月以来最高水平，市场风险偏好受到压制。
截至发稿，纳斯达克100期货涨0.02%，标普500期货跌0.29%，道指30期货跌0.83%。
来源：Investing
大宗商品方面，黄金（XAUUSD）在4400美元/盎司附近震荡，白银（XAGUSD）回落至65美元/盎司附近。中东局势带来避险支撑，但油价上涨加剧通胀和高利率担忧，限制了贵金属的表现。
国际油价上涨，WTI（USOIL）原油突破94美元/桶，布伦特原油（UKOIL）一度突破99美元/桶。沙特多处能源及公用设施遭胡塞武装袭击，部分设施运营暂时中断，中东能源供应风险进一步升温。
加密货币方面，比特币（BTCUSD）跌向78000美元。
市场异动
诺华制药（NVS）盘前重挫13%。公司宣布，评估del-desiran治疗1型强直性肌营养不良的三期HARBOR研究未达到主要终点。与安慰剂相比，患者视频手部张开时间未出现具有统计学意义的改善。
诺华表示，研究在部分次要终点和探索性分析中观察到临床活性迹象，安全性也与此前数据基本一致。公司将进一步分析完整数据，并在与监管机构沟通后决定后续开发计划。
安进（AMGN）盘前跌超6%。诺华与Ionis联合开发的降脂药物Pelacarsen此前未能达到三期试验主要终点，削弱了市场对Lp(a)降脂药物研发路径的信心。安进正在开发同类药物Olpasiran，其后续完整试验数据将成为判断该靶点前景的重要依据。
Bloom Energy、Everpure和Illumina获纳入标普500指数。Bloom Energy（BE）盘前涨6.4%，Everpure（P）涨约2.6%，Illumina（ILMN）涨超1%。相关调整将于9月21日开盘前生效，纳入指数意味着三家公司有望获得被动指数基金的配置资金。
油气股盘前集体上涨。Equinor（EQNR）和英国石油（BP）涨超3%，壳牌（SHEL）、巴西石油（PBR）及道达尔能源（TTE）涨超2%，埃尼石油（E）、森科能源（SU）和埃克森美孚（XOM）涨超1%。
水滴（WDH）盘前涨近9%。公司将于美东时间9月8日盘前公布第二季度业绩。水滴第一季度净营收同比增长64.8%至12.42亿元，并连续17个季度实现盈利。市场将重点关注技术服务收入增速、流量投入的利润转化以及全年40%营收增长目标能否维持。
存储芯片股盘前走强。希捷科技（STX）涨逾3%，SK海力士（SKHY）涨近2%，美光科技（MU）和西部数据（WDC）跟涨。
市场要闻
伊朗拟扩大波斯湾海上禁区，中东能源风险升温。伊朗表示，将通过在波斯湾设立海上禁区回应美国所谓的“经济战”，新禁区范围可能从美国海军封锁线延伸至原油装载港口。伊朗方面还称，其针对美国军舰及军事基地的战略姿态已经发生“根本性调整”。
与此同时，伊朗支持的胡塞武装袭击沙特多处能源和公用设施，造成部分地点起火及运营中断。波斯湾是全球最重要的能源运输区域之一，一旦航运或生产持续受阻，油价可能进一步上涨，并增加各国央行控制通胀的难度。
亚马逊拟首次发行英镑债券。亚马逊（AMZN）已授权银行筹备首次英镑债券发行，交易最快可能于周三启动。发行预计分为四部分，期限从3年至19年不等，由摩根大通、巴克莱、汇丰和NatWest负责。
亚马逊今年已发行等值超过920亿美元的债券，是2026年发债规模最大的超大规模科技企业。公司计划今年投入约2200亿美元资本开支，其中大部分用于AI基础设施。不过，发行规模持续扩大、市场需求转弱及信用利差上升，也在推高其融资成本。
Palantir有望获得英国能源系统运营商合同。据《金融时报》报道，英国国家能源系统运营商NESO计划直接向Palantir（PLTR）授予一份价值约2100万英镑的软件服务合同，不进行竞争性招标。目前合同仍处于待签署阶段，NESO的Connections和Skip Rates两项关键业务已运行在Palantir Foundry平台上。
OpenAI与Anthropic争取IPO后投资级信用评级。摩根士丹利（MS）和高盛（GS）据报正代表OpenAI及Anthropic，与标普、穆迪和惠誉等评级机构进行沟通，希望两家公司在IPO后获得投资级评级。如果目标实现，两家公司将更容易进入规模约11.7万亿美元的全球公司债券市场，并降低长期融资成本。
Mistral AI完成30亿欧元融资。法国人工智能公司Mistral AI宣布完成30亿欧元、约合33亿美元的D轮融资，投后估值超过240亿美元，成为欧洲科技公司迄今规模最大的股权融资之一。
本轮融资由三星电子、EQT管理的Scaleup Europe Fund及PSG Equity共同领投，Advent、贝莱德旗下基金及卢森堡大公国成为新投资者，阿斯麦、英伟达（NVDA）、a16z和Salesforce Ventures继续参与。
阿斯麦联合芯片巨头推进大型AI芯片制造。阿斯麦将与英特尔（INTC）、英伟达、台积电（TSM）及三星电子等企业合作，开发更大尺寸光掩模，推动High-NA EUV设备用于大型AI和数据中心芯片生产。
Anthropic放弃收购Decart AI。据报道，Anthropic决定终止以60亿至70亿美元收购以色列AI算力优化公司Decart AI的谈判。市场认为，放弃大型并购有助于降低交易和监管复杂度，为Anthropic筹备IPO扫清部分障碍，但公司尚未对此作出明确说明。
OpenAI将算力采购扩展至马来西亚。澳大利亚AI基础设施公司Firmus宣布与OpenAI达成多年战略合作。Firmus将在马来西亚两座AI工厂向OpenAI提供专用算力，OpenAI则成为相关项目的锚定客户。这显示OpenAI正在把数据中心和算力供应网络进一步扩展至东南亚。
重要数据/事件预告
美东时间8:15，美国公布ADP就业人数周度变动。
