US-Vorbörse: US-Iran-Deal federt falkenhafte Fed ab. Futures der drei großen Indizes erholen sich, Intel steigt um über 9%, KI-Chip-Aktien haussieren
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Die US-Aktienindizes stiegen vorbörslich, gestützt durch sinkende Ölpreise nach dem US-Iran-Abkommen, das Inflationssorgen linderte. Trotz falkenhafter Signale der Federal Reserve und möglicher Zinserhöhungen dominiert die Risikofreude im Technologiesektor, begünstigt durch eine Apple-Intel-Kooperation. Während KI-Hardware profitiert, belasten schwache Quartalszahlen Accenture. Die US-Einzelhandelsumsätze für Mai signalisieren wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit, könnten jedoch die restriktive Geldpolitik der Fed stützen. Energieaktien standen aufgrund der nachlassenden Ölrisikoprämie unter Druck. Anleger beobachten nun die anstehenden Arbeitsmarktdaten, bevor die Märkte zum Juneteenth-Feiertag schließen. Insgesamt bleibt der Markt zwischen Konjunkturstärke und Zinsunsicherheit hin- und hergerissen.
TradingKey - Am Donnerstag US-Ostzeit stiegen die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel kollektiv an, wobei sich die Marktstimmung im Vergleich zum Vortag deutlich erholte. Obwohl der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, nach seiner ersten geldpolitischen Sitzung ein falkenhaftes Signal sendete, was den Markt dazu veranlasste, das Risiko von Zinserhöhungen in diesem Jahr neu einzupreisen, drückten die Unterzeichnung eines Interimsabkommens zwischen den USA und dem Iran sowie verbesserte Schifffahrtserwartungen in der Straße von Hormus die internationalen Ölpreise weiter nach unten, was die Sorgen über eine Energieinflation linderte und die Risikobereitschaft für Technologieaktien stärkte.
Bis zum Redaktionsschluss stiegen die Dow-Futures um 0,27 %, die S&P 500-Futures legten um 0,75 % zu und die Nasdaq 100-Futures kletterten um 1,48 %.
Entwicklung der US-Aktienindex-Futures, Quelle: Investing
Am Rohstoffmarkt gaben die internationalen Ölpreise weiter nach, wobei WTI ( USOIL)-Rohöl auf rund 74,6 USD zurückfiel. Die USA und der Iran veröffentlichten den Text ihres Interimsabkommens, das eine Verlängerung des Waffenstillstands, die Wiederherstellung der Schifffahrt in der Straße von Hormus und die Lockerung von Beschränkungen für iranisches Rohöl vorsieht. Dies verringerte die Risikobepreisung des Marktes für Versorgungsunterbrechungen im Nahen Osten weiter. Gold ( XAUUSD) erholte sich leicht und erreichte im Laufe des Handels ein Hoch von 4.329,9 USD, wurde jedoch durch einen stärkeren Dollar und die falkenhafte Haltung der Fed gedeckelt, was den Spielraum für eine Goldpreisrallye begrenzte.
Im Kryptobereich schwankte Bitcoin ( BTC) um die Marke von 64.000 USD. Während das US-Iran-Abkommen die Risikobereitschaft verbesserte, belasteten die Erwartungen der Fed bezüglich längerfristig höherer Zinsen („higher for longer“) weiterhin sehr volatile Vermögenswerte, sodass der gesamte Kryptomarkt hinter dem US-Technologiesektor zurückblieb.
Ungewöhnliche Marktbewegungen
Intel ( INTC) stieg im vorbörslichen Handel um über 9 %. US-Präsident Trump erklärte, dass Apple ( AAPL) zugestimmt habe, eine Partnerschaft mit Intel einzugehen, um Chips in den USA zu entwickeln und zu produzieren. Diese Nachricht beflügelte Intel und führte zu einer vorbörslichen Rallye bei Chip-Aktien. Der Markt ist der Ansicht, dass die weitere Umsetzung der Apple-Intel-Partnerschaft das Narrativ rund um Intels hochentwickelte Nodes, das Foundry-Geschäft und die heimische Halbleiterproduktion erheblich verbessern wird.
KI-Chip-Aktien legten im vorbörslichen Handel kollektiv zu. Nvidia ( NVDA) stieg im vorbörslichen Handel um rund 1 %, Micron Technology ( MU) legte um rund 4 % zu, Marvell Technology ( MRVL) kletterte um über 6 %. Vor dem Hintergrund sinkender Ölpreise und des nachlassenden Drucks bei den Renditen von US-Staatsanleihen fließt wieder Kapital in die KI-Hardware-Lieferkette. Der Markt handelt weiterhin primär die Themen KI-Rechenleistung, Speicherchips, Rechenzentrumsexpansion und heimische US-Halbleiterproduktion.
Energieaktien gerieten im vorbörslichen Handel unter Druck. Da die Ölpreise auf ein Dreieinhalbmonatstief fielen, gerieten Exxon Mobil ( XOM ), Chevron ( CVX ), Occidental Petroleum ( OXY) und andere Upstream-Öl- und Gasaktien unter Druck. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran verringerte das Risiko von Unterbrechungen der Rohölversorgung, und die Risikoprämie auf die Ölpreise ging zurück, was die Energieaktien kurzfristig belastete.
Accenture (ACN) brach im vorbörslichen Handel um über 13 % ein. Das Unternehmen senkte nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und reduzierte die Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 von zuvor 3 % bis 5 % auf nun 3 % bis 4 %. Obwohl der bereinigte Gewinn je Aktie des Unternehmens mit 3,80 US-Dollar die Markterwartungen übertraf, blieb der Umsatz im dritten Geschäftsquartal mit 18,7 Milliarden US-Dollar hinter dem Marktkonsens von 18,8 Milliarden US-Dollar zurück, und auch die Auftragseingänge lagen mit 19,3 Milliarden US-Dollar unter den Erwartungen.
Smith & Wesson ( SWBI) schoss im vorbörslichen Handel um 16,6 % nach oben. Das Unternehmen meldete ein Umsatzwachstum für das vierte Quartal, wobei die Finanzergebnisse die Markterwartungen übertrafen, was den Aktienkurs im vorbörslichen Handel kräftig nach oben trieb. Der Markt geht davon aus, dass die starken Umsatzzahlen die robuste Nachfrage nach den Kernprodukten des Unternehmens widerspiegeln.
Marktschlagzeilen
Die US-Notenbank Federal Reserve hat die Leitzinsen unverändert gelassen, aber restriktive Signale gesendet. Auf ihrer Juni-Sitzung behielt die Fed die Zielspanne für die Federal Funds Rate bei 3,50 % bis 3,75 % bei. Nach der Leitung seiner ersten geldpolitischen Sitzung erklärte Kevin Warsh, dass die Fed ihr Mandat zur Gewährleistung der Preisstabilität weiterhin erfüllen müsse, wobei die jüngsten Prognosen zeigen, dass einige Notenbanker Zinserhöhungen im Jahr 2026 weiterhin für möglich halten. Im Anschluss an das Treffen stiegen die Marktwetten auf eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im September sprunghaft an, und die Renditen kurzfristiger US-Staatsanleihen kletterten kurzzeitig auf ein 16-Monats-Hoch.
Die USA und der Iran haben den Text eines Interimsabkommens veröffentlicht, was die Erwartungen auf eine Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus schürt. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, den Waffenstillstand um 60 Tage zu verlängern, Verhandlungen über ein endgültiges Friedensabkommen voranzutreiben, den Seetransport in der Straße von Hormus wiederherzustellen, die US-Blockade iranischer Häfen aufzuheben und auf bestimmte Sanktionen gegen iranisches Rohöl zu verzichten. Das Abkommen drückte die Ölpreise auf ein Dreieinhalbmonatstief und war heute im vorbörslichen Handel ein wesentlicher Unterstützungsfaktor für globale Risikoanlagen.
Die US-Einzelhandelsumsätze für Mai fielen stärker aus als erwartet, da die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit den Markt weiterhin stützte. Nach Angaben des US-Handelsministeriums stiegen die Einzelhandels- und Gastronomieumsätze im Mai im Vergleich zum Vormonat um 0,9 % und übertrafen damit die Markterwartungen, was den vierten Wachstumsmonat in Folge markiert. Die robusten Daten zu den Konsumausgaben deuten darauf hin, dass die US-Wirtschaft weiterhin widerstandsfähig ist. Allerdings könnten sie auch die Argumente für die Federal Reserve stärken, an ihrer straffen Geldpolitik festzuhalten oder die Zinsen im weiteren Jahresverlauf sogar erneut anzuheben.
Vorschau auf wichtige Daten und Ereignisse
Am 18. Juni um 8:30 Uhr ET veröffentlichen die USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.
Am 18. Juni um 8:30 Uhr ET veröffentlichen die USA den Philadelphia-Fed-Index für das verarbeitende Gewerbe.
Am 18. Juni um 10:00 Uhr ET veröffentlichen die USA die Frühindikatoren für Mai.
Am 18. Juni um 13:00 Uhr ET veröffentlichen die USA die Ergebnisse der Auktion 5-jähriger TIPS.
Am 18. Juni um 16:30 Uhr ET veröffentlicht die Federal Reserve ihre Bilanz.
Am 19. Juni bleiben die US-Aktien- und Rentenmärkte wegen des Juneteenth-Feiertags geschlossen.
Dieser Inhalt wurde KI-übersetzt und von Menschen überprüft. Er dient nur zu Referenz- und Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar.
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