Analyse

TradingKey – Am 1. Juli (Ortszeit) schlossen die US-Börsen am ersten Handelstag der zweiten Jahreshälfte in einer volatilen Sitzung schwächer. Obwohl sich einige Mega-Cap-Tech-Aktien wie Meta (META) stark präsentierten, zog ein kollektiver Rücksetzer bei den Chip-Werten den Nasdaq und den S&P 500 nach unten. Die Anleger verarbeiteten US-Daten aus der Industrie und dem Beschäftigungssektor, während sie gleichzeitig den in dieser Woche anstehenden US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) für Juni sowie die Auswirkungen der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran auf den Energiemarkt und die Inflationserwartungen im Auge behielten.

TradingKey - Metas Wandel hin zu einem Anbieter von Rechenkapazitäten zur Miete hat am Markt Sorgen über eine nachlassende KI-Nachfrage ausgelöst, was zu einem Ausverkauf bei Speicher- und Chipaktien führte. Die drei großen US-Aktienindizes gaben auf breiter Front nach, obwohl der Dow Jones Industrial Average im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch von 52.742,66 Punkten erreichte. Bei Handelsschluss fiel der Dow um 0,03 % auf 52.305,24 Punkte; der Nasdaq Composite Index sank um 0,66 % auf 26.040,03 Punkte; und der S&P 500 Index verlor 0,22 % auf 7.483,23 Punkte.

TradingKey - Am 1. Juli ostamerikanischer Zeit gerieten KI-Hardware-Aktien unter Druck, wobei Speicher- und optische Kommunikationsaktien auf breiter Front einbrachen. SanDisk (SNDK) fiel um 10,82 %, Micron Technology (MU) brach um 9,7 % ein, Corning (GLW) verlor über 13 %, Marvell Technology (MRVL) rutschte um mehr als 7 % ab und Lumentum (LITE) sank um mehr als 6 %. Berichten zufolge plant Meta den Einstieg in den Cloud-Computing-Markt und vollzieht damit den Wandel von einem reinen Abnehmer von Rechenleistung zu einem Anbieter von Rechenleistungs-Leasing. Laut Medienberichten plant Meta offiziell sein KI-Cloud-Infrastrukturgeschäft und wandelt sich von einem reinen Einkäufer von Rechenleistung zu einem Marktteilnehmer mit eigener Angebotskapazität. Das Unternehmen entwickelt parallel zwei Geschäftsbereiche – Model Services und Bare-Metal-Rechenleistungs-Leasing –, um direkt mit den drei traditionellen Cloud-Giganten AWS, Azure und Google Cloud zu konkurrieren, und stellt gleichzeitig eine disruptive Bedrohung für vertikale KI-Rechenleistungsanbieter wie CoreWeave dar.

TradingKey – Am 1. Juli ostamerikanischer Zeit stieg Tesla (TSLA) den vierten Tag in Folge um über 14 % und hob seinen Aktienkurs wieder über die Marke von 430 USD. Bei Redaktionsschluss lag die Aktie mit einem Plus von 1,71 % bei 427,79 USD. Angesichts einer allgemeinen Verlangsamung auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge erwartet der Markt für das zweite Quartal weltweite Auslieferungen von Tesla in Höhe von rund 396.500 Fahrzeugen, was einem Anstieg von etwa 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

TradingKey – Am 1. Juli (EST) überstieg Gold (XAUUSD) zeitweise die Marke von 4.100 USD und erlangte damit ein Fast-Wochenhoch zurück. Bei Redaktionsschluss notierte der Kurs mit einem Plus von 2,27 % bei 4.098 USD pro Unze. Der neu ernannte Fed-Vorsitzende Warsh erklärte am Mittwoch, dass sowohl die Inflationserwartungen als auch die Inflationsrisiken in den letzten Wochen zurückgegangen seien.

TradingKey – Am 1. Juli (Ostküstenzeit) verzeichnete die Aktie von Meta Platforms (META) kurz nach Marktöffnung einen kräftigen Kursanstieg von über 8 % und erzielte damit den größten Intraday-Gewinn seit fast zwei Monaten. Bei Redaktionsschluss notierte Meta mit einem Plus von 7,74 % bei 606,88 USD. [Quelle: Futu] Nachrichtenbezogen plant Meta Medienberichten zufolge den Aufbau eines Cloud-Geschäfts und beabsichtigt, seine überschüssigen KI-Rechenkapazitäten sowie den Zugang zu seinen Modellen zu vermieten.

TradingKey - Vor dem Hintergrund des zunehmend intensiveren Wettbewerbs auf dem globalen Markt für New Energy Vehicles (NEVs) erobert der chinesische Automobilhersteller BYD seine Position als weltweiter Spitzenreiter beim Absatz reiner Elektrofahrzeuge von Tesla (TSLA) zurück, indem er seine Expansion in Überseemärkte beschleunigt.

TradingKey - Wie die am Mittwoch von Automated Data Processing (ADP) veröffentlichten Daten zeigten, ist die Beschäftigung im privaten Sektor der USA im Juni um 98.000 Arbeitsplätze gestiegen. Dies lag unter den Markterwartungen von 118.000 und unter dem vorherigen Wert von 122.000. Dies stellt den geringsten Zuwachs seit März dieses Jahres dar.

TradingKey – Da das vorübergehende Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran in Kraft trat und sich der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus allmählich normalisierte, brachen die internationalen Rohölpreise im zweiten Quartal um fast 30 % ein. Dies war der größte Rückgang in einem einzelnen Quartal seit 2020, nachdem die Preise im ersten Quartal infolge geopolitischer Konflikte stark angestiegen waren.

TradingKey - Am 1. Juli ostamerikanischer Zeit gaben die Futures auf die drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel kollektiv nach. Bis zum Redaktionsschluss fielen die Futures auf den Dow Jones Industrial Average um 0,24 %, die Futures auf den S&P 500 Index verloren 0,17 % und die Futures auf den Nasdaq 100 Index gaben um 0,39 % nach. Die allgemeine Marktstimmung war schwach, wobei der Halbleiter- und Speichersektor den Gesamtmarkt am stärksten belastete.

TradingKey — Während der asiatischen Handelssitzung am 1. Juli gab SoftBank bekannt, dass das Unternehmen über seinen Vision Fund 2 eine zusätzliche Investition in Höhe von 10 Milliarden US-Dollar in OpenAI abgeschlossen hat. Dies markiert die zweite Tranche seines zuvor angekündigten Folgeinvestitionsplans in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar. Gemäß dem Plan soll die letzte Investition über 10 Milliarden US-Dollar planmäßig am 1. Oktober abgeschlossen werden.

TradingKey – Nach Börsenschluss am 30. Juni Ortszeit veröffentlichte Nike Inc. (NKE) seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2026. Die Daten zeigten, dass der weltweite Umsatz im vierten Quartal mit 11 Milliarden US-Dollar die Markterwartungen übertraf, während sich der Jahresumsatz auf 46,4 Milliarden US-Dollar belief, was im Vergleich zum Vorjahreszeitraum unverändert blieb.

TradingKey – Zum europäischen Handelsauftakt am 1. Juli schwankte der Kurs von Bitcoin (BTC) um die Marke von 58.700 USD. Zuvor war die Kryptowährung im Tagesverlauf auf ein neues Jahrestief von 57.800 USD gefallen, bevor sie eine leichte Erholung einleitete, die Schwelle von 60.000 USD jedoch nicht wieder zurückerobern konnte. Aus technischer Sicht verzeichnen die Bitcoin-Preise jüngst einen Abwärtstrend, belastet durch kontinuierliche Abflüsse aus Bitcoin-ETFs. Seit Jahresbeginn summiert sich der Rückgang von Bitcoin damit auf 33 %.

TradingKey – Am 30. Juni US-Ostküstenzeit veröffentlichte das US-Amt für Regierungsethik den jährlichen Finanzbericht von Präsident Trump für das Jahr 2025. Das 927 Seiten umfassende Dokument ist fast viermal so lang wie der Bericht des Vorjahres mit 234 Seiten.

TradingKey - Angetrieben durch den anhaltenden globalen Investitionsboom in die Infrastruktur für künstliche Intelligenz erzielte der südkoreanische Exportexport im Juni einen historischen Durchbruch, wobei mehrere Kernindikatoren Rekordhöhen erreichten.

TradingKey – Am 30. Juni ostamerikanischer Zeit gab Anthropic auf der Social-Media-Plattform X bekannt, dass das US-Handelsministerium die Exportkontrollen für Claude Fable 5 und Mythos 5 aufgehoben hat und der Zugriff auf beide Modelle am 1. Juli offiziell wieder aufgenommen wird. Damit geht dieses 18-tägige Verbot, gerechnet ab dem 12. Juni, endgültig zu Ende. [Quelle: X] Der Vorfall begann am 12. Juni. Das US-Handelsministerium...

Die rasche Erholung von Bitcoin am heutigen Tag nach dem Fall unter 58.000 US-Dollar spiegelt eher eine technische Rally nach einem kurzfristigen Rückgang als eine Trendwende wider.

TradingKey – Zu Beginn der heutigen (1. Juli) asiatischen Sitzung verzeichnete der Goldpreis (XAUUSD) weiterhin einen leichten Intraday-Rückgang. Nach einer Konsolidierung über 4.000 $ zum gestrigen Handelsschluss fiel der Goldpreis heute erneut unter die Marke von 4.000 $. Dies deutet darauf hin, dass die Marktstimmung angesichts der instabilen Lage zwischen den USA und dem Iran zu einer bearishen Tendenz neigt.

Mehr als 140 Finanzinstitute haben gemeinsam OUSD auf den Markt gebracht. Damit brechen sie das Gewinnmonopol von Circle und lösten einen starken Kursabsturz der Aktie auf rund 60 US-Dollar aus.

TradingKey – Am 30. Juni US-Ostküstenzeit setzten die US-Aktienmärkte im Quartalsendhandel ihren moderaten Aufwärtstrend fort, wobei KI- und Chip-Aktien erneut als Haupttreiber den Markt nach oben zogen. Trotz anhaltender Unsicherheiten bezüglich eines Waffenstillstands im Nahen Osten und des Fokus der Anleger auf die in dieser Woche anstehenden US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payrolls) ging die Risikobereitschaft nicht wesentlich zurück. Der Dow Jones Industrial Average erreichte ein neues Rekordhoch auf Schlusskursbasis, während auch der S&P 500 und der Nasdaq Composite kräftige Gewinne verzeichneten. Dies deutet darauf hin, dass das Kapital weiterhin nach Chancen im Technologie- und KI-Sektor sucht.