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TradingKey - Am 2. Juli US-Ostküstenzeit zeigten sich die Futures der drei großen US-Aktienindizes im vorbörslichen Handel uneinheitlich. Bis zum Redaktionsschluss stiegen die Futures auf den Dow Jones Industrial Average um 0,18 %, während die Futures auf den S&P 500 Index um 0,01 % und die Futures auf den Nasdaq 100 Index um 0,28 % nachgaben.

TradingKey – Am 1. Juli Ortszeit hat NVIDIA (NVDA) offiziell die Einführung eines neuen Geschäftsmodells angekündigt, das Umsatzbeteiligungen mit Kreditunterstützung kombiniert. Dieses Modell ermöglicht es Anbietern von AI-Cloud-Diensten, NVIDIA-Infrastrukturen in großem Umfang bereitzustellen und Rechenleistungsdienste anzubieten, ohne die gesamten Investitionsausgaben im Voraus tragen zu müssen.

TradingKey – Am 2. Juli berichtete Nikkei Asia während der asiatischen Handelszeiten, dass Apple (AAPL) plant, zwischen der zweiten Jahreshälfte 2026 und der ersten Jahreshälfte 2027 mindestens flute neue iPhone-Modelle auf den Markt zu bringen, was das aggressivste Tempo bei Produktneueinführungen des Unternehmens in den letzten Jahren markiert. Vor dem Hintergrund anhaltender globaler Engpässe bei Smartphone-Komponenten strebt Apple an, seinen Marktanteil durch die Nutzung seiner stärkeren Kontrolle über die Lieferkette auszubauen.

TradingKey – Bis zur europäischen Handelssitzung am 2. Juli schwankten die Rohölpreise der Sorte WTI (USOIL) schwach um die Marke von 68 $ und setzten damit den vorangegangenen Abwärtstrend fort. Aus technischer Sicht sind die WTI-Rohölpreise vor dem Hintergrund der nachlassenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran weiter gesunken und haben heute kurzzeitig die Marke von 68 $ durchbrochen, um ein Tief von 67,45 $ zu erreichen, was einen neuen Tiefstand seit März dieses Jahres markiert.

TradingKey – Die Nachricht, dass Meta (META) den Verkauf seiner überschüssigen Rechenkapazitäten plant, sorgt für Erschütterungen an den globalen Kapitalmärkten. Diese Meldung erschüttert nicht nur die vom Markt seit langem vertretene Kernlogik einer „absoluten Knappheit an Rechenleistung“, sondern löst unter Anlegern auch tiefe Besorgnis darüber aus, ob die Blase bei der KI-Infrastruktur vor dem Platzen steht.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte sind eingebrochen, wobei der KOSPI-Index um fast 8 % absackte. SK Hynix brach um über 14 % ein, Kioxia fiel um mehr als 13 % und Samsung verlor über 9 %, während SoftBank sich dem Trend widersetzte und zulegte.

TradingKey – Am 2. Juli US-Ostküstenzeit führt OpenAI laut einem Bericht der Financial Times Gespräche mit der US-Regierung über den Verkauf einer 5-prozentigen Beteiligung. Das mit 852 Milliarden US-Dollar bewertete KI-Startup versucht, politische und regulatorische Hürden zu überwinden, indem es sich die Unterstützung der Trump-Regierung sichert.

Die Veröffentlichung mehrerer positiver Katalysatoren durch Robinhood hat den Aktienkurs des Unternehmens beflügelt, der nun vor weiteren Zuwächsen steht, um die wichtige Widerstandsmarke von 110 $ zu durchbrechen.

Südkoreanische Aktien brachen im morgendlichen Handel ein und lösten Circuit Breaker aus. Der KOSPI-Index blieb auch am Nachmittag unter Druck, wobei die Aktienkurse von Samsung Electronics und SK Hynix jeweils neue Tiefststände seit fast einem halben Monat erreichten.

TradingKey – Zu Beginn der asiatischen Sitzung am 2. Juli schwankten die Goldpreise (XAUUSD) um die Marke von 4.050 USD und setzten damit ihren leichten Aufwärtstrend von gestern fort. Aus technischer Sicht fielen die Goldpreise am Mittwoch zwar auf 3.959,64 USD, schlossen jedoch fest über der Marke von 4.000 USD. Dies deutet darauf hin, dass signifikante Schnäppchenjäger nahe der 4.000-USD-Marke den Kurs des Edelmetalls stützen. Die Hauptgründe für die jüngste Erholung und den Wiederanstieg der Goldpreise sind zweierlei: Einerseits milderten die Äußerungen des Federal-Reserve-Vorsitzenden Walsh am Mittwoch die Sorgen des Marktes über weitere Zinserhöhungen; andererseits hat Trumps Erklärung, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran begonnen haben, die Spannungen im Nahen Osten weiter abgekühlt und die Goldpreise nach oben getrieben.

TradingKey – Am Mittwoch (1. Juli) ostamerikanischer Zeit erklärte Fed-Gouverneur Warsh auf dem EZB-Forum über Zentralbanken im portugiesischen Sintra, dass die jüngsten US-Inflationserwartungen und Inflationsrisiken zwar gewissermaßen zurückgegangen seien, die Federal Reserve jedoch weiterhin entschlossen sei, die Inflation auf ihr 2 %-Ziel zurückzuführen, und ihre geldpolitischen Standards aufgrund des nachlassenden kurzfristigen Drucks nicht senken werde.

TradingKey – Eine vollständige Analyse — Von der BIZ-Warnung bis zu den finanziellen Transmissionsmechanismen

Die Erteilung regulatorischer Auflagen durch die FAA und Elon Musks Dementi bezüglich KI-Ausrüstung – zwei wichtige negative Nachrichten – haben einen Kurseinbruch der SpaceX-Aktie ausgelöst, die kurzfristig erneut die Marke von 150 US-Dollar testen könnte.

TradingKey – Am 1. Juli (Ortszeit) schlossen die US-Börsen am ersten Handelstag der zweiten Jahreshälfte in einer volatilen Sitzung schwächer. Obwohl sich einige Mega-Cap-Tech-Aktien wie Meta (META) stark präsentierten, zog ein kollektiver Rücksetzer bei den Chip-Werten den Nasdaq und den S&P 500 nach unten. Die Anleger verarbeiteten US-Daten aus der Industrie und dem Beschäftigungssektor, während sie gleichzeitig den in dieser Woche anstehenden US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls) für Juni sowie die Auswirkungen der Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran auf den Energiemarkt und die Inflationserwartungen im Auge behielten.

Die japanischen und südkoreanischen Aktienmärkte sind zur Eröffnung eingebrochen. Der KOSPI-Index fiel um über 6 %, während der Nikkei 225-Index erneut unter die Marke von 70.000 Punkten rutschte. Kioxia brach um 10 % ein, und sowohl Samsung Electronics als auch SK Hynix gaben um rund 7 % nach.

TradingKey - Metas Wandel hin zu einem Anbieter von Rechenkapazitäten zur Miete hat am Markt Sorgen über eine nachlassende KI-Nachfrage ausgelöst, was zu einem Ausverkauf bei Speicher- und Chipaktien führte. Die drei großen US-Aktienindizes gaben auf breiter Front nach, obwohl der Dow Jones Industrial Average im Handelsverlauf ein neues Allzeithoch von 52.742,66 Punkten erreichte. Bei Handelsschluss fiel der Dow um 0,03 % auf 52.305,24 Punkte; der Nasdaq Composite Index sank um 0,66 % auf 26.040,03 Punkte; und der S&P 500 Index verlor 0,22 % auf 7.483,23 Punkte.

TradingKey - Am 1. Juli ostamerikanischer Zeit gerieten KI-Hardware-Aktien unter Druck, wobei Speicher- und optische Kommunikationsaktien auf breiter Front einbrachen. SanDisk (SNDK) fiel um 10,82 %, Micron Technology (MU) brach um 9,7 % ein, Corning (GLW) verlor über 13 %, Marvell Technology (MRVL) rutschte um mehr als 7 % ab und Lumentum (LITE) sank um mehr als 6 %. Berichten zufolge plant Meta den Einstieg in den Cloud-Computing-Markt und vollzieht damit den Wandel von einem reinen Abnehmer von Rechenleistung zu einem Anbieter von Rechenleistungs-Leasing. Laut Medienberichten plant Meta offiziell sein KI-Cloud-Infrastrukturgeschäft und wandelt sich von einem reinen Einkäufer von Rechenleistung zu einem Marktteilnehmer mit eigener Angebotskapazität. Das Unternehmen entwickelt parallel zwei Geschäftsbereiche – Model Services und Bare-Metal-Rechenleistungs-Leasing –, um direkt mit den drei traditionellen Cloud-Giganten AWS, Azure und Google Cloud zu konkurrieren, und stellt gleichzeitig eine disruptive Bedrohung für vertikale KI-Rechenleistungsanbieter wie CoreWeave dar.

TradingKey – Am 1. Juli ostamerikanischer Zeit stieg Tesla (TSLA) den vierten Tag in Folge um über 14 % und hob seinen Aktienkurs wieder über die Marke von 430 USD. Bei Redaktionsschluss lag die Aktie mit einem Plus von 1,71 % bei 427,79 USD. Angesichts einer allgemeinen Verlangsamung auf dem globalen Markt für Elektrofahrzeuge erwartet der Markt für das zweite Quartal weltweite Auslieferungen von Tesla in Höhe von rund 396.500 Fahrzeugen, was einem Anstieg von etwa 3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

TradingKey – Am 1. Juli (EST) überstieg Gold (XAUUSD) zeitweise die Marke von 4.100 USD und erlangte damit ein Fast-Wochenhoch zurück. Bei Redaktionsschluss notierte der Kurs mit einem Plus von 2,27 % bei 4.098 USD pro Unze. Der neu ernannte Fed-Vorsitzende Warsh erklärte am Mittwoch, dass sowohl die Inflationserwartungen als auch die Inflationsrisiken in den letzten Wochen zurückgegangen seien.

TradingKey – Am 1. Juli (Ostküstenzeit) verzeichnete die Aktie von Meta Platforms (META) kurz nach Marktöffnung einen kräftigen Kursanstieg von über 8 % und erzielte damit den größten Intraday-Gewinn seit fast zwei Monaten. Bei Redaktionsschluss notierte Meta mit einem Plus von 7,74 % bei 606,88 USD. [Quelle: Futu] Nachrichtenbezogen plant Meta Medienberichten zufolge den Aufbau eines Cloud-Geschäfts und beabsichtigt, seine überschüssigen KI-Rechenkapazitäten sowie den Zugang zu seinen Modellen zu vermieten.