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【特約大V】鄧聲興：港股反覆向下，表現反覆
金吾財訊 | 恒指週三(30日)收市報25176，跌347點或1.4%；大市全日成交3196億元。國指跌1.2%，報9038；科指挫2.7%，報5490。汽車股受壓，理想(02015)發佈純電SUV理想i8，但股價今早卻急瀉，全日急跌12.8%，造104.5元，爲包尾藍籌；汽車電池股沽壓亦大，因特斯拉(Tesla)與全球第三大電池商南韓LG能源(LGES)，據報簽署約值43億美元(約335.4億港元)的磷酸鐵鋰(LFP)電池合約，寧德時代(03750)挫7.7%，造426.6元；國際油價隔晚升逾3%，創5周新高，石油股逆市造好。中石油(00857)升3.9%，造7.82元，爲升幅最大藍籌；道指週三(30日) 收市報44461點，跌171點或0.38%；標普500指數報6362點，挫7點或0.12%；納指報21129點，反彈31點或0.15%。輝達(NVIDIA)股價躍高2.1%，爲升幅最大道指成份股。3M倒退3.4%，爲表現最差道指成份股。微軟及Meta收市後將公佈業績，股價分別升0.1%和回吐0.7%。亞太股市今早(31日)個別走，日經225指數現時報40838點，升183點或0.45%。南韓綜合指數現時報3250點，跌4點或0.13%。港股反覆向下，表現反覆。中國聯通(00762)今年上半年內地電信業務總量同比增長9.3%，業務收入達9,055億元人民幣，外商投資電信企業數量同比增長27%，反映市場持續開放。中國聯通以“AI基建築基、AI科技賦能、AI產業深耕”爲戰略方向，聯通雲AI煥新其CSK Turbo容器引擎獲國家級認證，實現雲原生核心部件100%國產化突破。公司兼具成長與防禦特性，2024年營收達3.896億元人民幣，同比增長4.6%；淨利潤206億元，增長10.1%，年均股息率逾6%。雙主業戰略成效顯着，通信業務收入2.613億元，增長1.5%，移動與寬帶用戶及物聯網連接規模持續擴張，車聯網連接數7600萬保持行業領先。算網數智業務收入825億元，增長9.6%，其中聯通雲收入686億元，增幅17.1%，構建300多個智算資源池，規模超17EFLOPS，成爲驅動增長新引擎。“聯通元景”大模型已落地35個行業，大數據收入增長69.2%，展現數智化轉型實力。集團未來在AI與算力領域的持續投入有望進一步鞏固競爭優勢，建議投資者長期關注。目標價$12，止蝕價$8。(筆者未持有上述股份)作者：香港股票分析師協會主席鄧聲興博士金吾財訊
7月31日 週四
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【特約大V】岑智勇：跌市成交增 MACD現熊差
金吾財訊 | 週三爲期指結算，恒指低開189.24點，初段略反彈，至 10:49 升至 25499.57點的全日高位後靠穩。匯控等公司在午後公佈業績後，指數下跌，至 14:07 跌 25082.2點的全日低位後反彈，彈至25260平後再回軟，全日波幅 417.37點。恒指收報 25176.93點，跌347.52點或1.36%，成交金額 3196.52億元。國指及恆科指分別跌 1.18%及2.72%；三項指數都下跌，以恆科指走勢較差。恒指低開低走，曾跌至7月23日以來低位，並補回當天之上升裂口。恒指以陰燭近“陀螺”收市，收市水平失守10 SMA (約25229)。MACD由牛差轉熊差，疊加成交增加，釋出利淡信號。全日上升股份 746只，下跌 1167只，整體市況偏弱。理想汽車(02015)發佈首款純電SUV——理想i8正式發佈，官方指導價32.18萬至36.98萬元，低於此前公佈的35萬元至40萬元預售價格。理想汽車股價跌 12.844%，爲最大跌幅的恒指成份股。匯控(00005) 在中午公佈截至2025年6月底止的列賬基準除稅前利潤158.1億美元，按年跌26.66%。單計第二季，稅前利潤63.26億美元，按年跌28.97%。集團派第二次股息每股10美仙，亦擬展開最多30億美元的股份回購。匯控股價跌3.819%，爲拖低恒指的力量之一。同系恒生(0011)亦在中午公佈截至2025年6月底止中期股東應占盈利68.8億元，按年跌30.46%；股價跌 7.4%。美國聯儲局維持聯邦基金利率目標區間在4.25厘至4.5厘不變，有關決定以9比2通過，是逾30年來首次出現兩名理事投反對票。投反對票的副主席鮑曼及理事沃勒，均由總統特朗普任命，政策聲明提到，他們傾向減息0.25厘。美股三大指數個別發展，納指升，標指及道指下跌。夜期及ADR下跌，料恒指走勢反覆偏軟，支持參考 20 SMA (約24684) 。信號股以下股份在金融資訊系統中出現信號，僅供參考。阿里健康(00241)華潤電力(00836)筆者爲香港證監會持牌人士，沒持有上述股份，併爲個人意見，不構成投資建議。文：梧桐研究院分析員岑智勇金吾財訊
7月31日 週四
商品
美國進口關稅未涵蓋精煉銅，熱門銅交易戛然而止
特朗普週三下午決定自8月1日起對某些銅產品進口徵收關稅，但精煉銅本身不在其列，此舉很可能使得該金屬一項熱門的交易策略就此終止。套利是一種利用同一產品在兩個或多個市場價格差異進行交易的策略。就銅而言，美國紐約商品交易所（Comex）和英國倫敦金屬交易所（LME）之間存在巨大的價差，因此交易商可以在LME買入更便宜的銅，然後在Comex以更高的價格賣出獲利。然而，Comex銅價（代碼HG00 HGU25）從週三的結算價每磅5.586美元暴跌，至週三傍晚觸及每磅4.503美元的低點，跌幅高達19.5%。LME最新（延遲一天發佈）的三個月期結算價爲每公噸9793美元，約合每磅4.44美元。Comex價老虎證券
7月31日 週四
股票
【券商聚焦】中信證券：政策信號明確，關注醫療器械拐點機會
金吾財訊 | 中信證券表示，近來高層多次提出“反內卷”、“集採優化不再唯低價論”支持創新藥械等相關產業發展政策，醫療器械支付端改善，利於支持廠家集採後保持合理利潤率，利好品牌力強、產品性能過硬的龍頭企業在集採政策優化下份額提升。建議從國內集採優化受益+出口持續突破維度進行佈局。醫療器械內部分板塊角度看，該機構認爲分別受益標的如下：高值耗材：戴維斯雙擊。此前創新高值耗材獲批後，可能很快會被納入地方集採，很難支撐起企業的第二成長曲線。在集採新政下，大量的優秀醫療器械企業重回成長軌道。該機構把高值耗材公司受益路徑分爲兩類：1）集採未出清：此前只落地省級集採，但因爲集採風險被壓制估值，迎來估值體系重估。2）集採出清：已經歷國家集採，後續集採續約有一定可能價格向好。IVD：關注臨牀診療路徑。隨着集採優化的步步推進，該機構認爲集採“唯低價論”休矣，後續體外診斷集採將更加重視臨牀需求和產品質量，產品質量好、規模效應強的體外診斷龍頭有望獲益。醫療設備：逐季向好。中投標破除唯低價論，該機構認爲價格端會逐步企穩，同時隨着招標好轉，該機構預計部分企業25Q2業績將向好，大部分企業將於25Q3好轉。金吾財訊
7月31日 週四
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【券商聚焦】中信證券指光伏是本輪“反內卷”的核心陣地 關注具備長期競爭力和量價回升彈性的龍頭公司
金吾財訊 | 中信證券表示，“反內卷”在國內已提升至國家戰略行動高度，光伏作爲當前同質化低價競爭和產能階段性過剩問題突出的行業，是本輪“反內卷”的核心陣地。在以市場化爲導向的前提下，隨着行業迴歸規範化有序競爭，以及潛在供給側改革政策逐步完善和落地，光伏產業鏈有望迎來價格合理回升和盈利修復，基本面有望得以夯實和改善。同時，技術創新仍將是光伏走出同質化競爭困境的根本路徑，具備產品差異化、市場高端化、製造品牌化優勢的廠商有望迎來業績率先反轉和長期成長。建議重點關注在光伏“反內卷”不斷推進下，具備長期競爭力和量價回升彈性的龍頭公司。金吾財訊
7月31日 週四
股票
Meta(META)第二財季淨利潤增長36% 盤後大漲11.64%
金吾財訊 | Meta(META)公佈截至今年6月底止季度業績，淨利潤183億美元，同比增長36%，每股收益爲7.14美元，遠超市場預期的5.89美元。期內，集團營收475.16億美元，較市場預期多27億美元。分部收入方面，廣告收入465億美元，較預期多近26億美元。負責智能眼鏡及頭戴裝置等的Reality Labs部門收入增長近5%至3.7億美元。展望未來，Meta 預期第三財季收入介乎475-505億美元，高於市場預期的461.4億美元。資本開支介乎660-720億美元。該股盤後漲11.64%，報776.11美元。金吾財訊
7月31日 週四
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Applied Digital Q4盈利超預期！與CoreWeave簽署兩份15年租賃協議
7月31日，數字基礎設施設計和運營商Applied Digital Corporation在發佈好於預期的第四季度盈利報告後，儘管收入未達預期，其股價仍大漲逾16%。該公司報告截至2025年5月31日的財政第四季度調整後每股虧損爲-$0.03，明顯優於分析師預期的每股虧損-$0.14。然而，收入爲3800萬美元，低於4207萬美元的一致預期，但比去年同期增長了41%。該股的強勁表現反映了投資者對公司盈利能力改善和近期戰略性勝利的關注。在業績公佈後，Applied Digital股價跳升，因爲投資者對盈利超預期以及公司與CoreWeave簽訂的變革性租賃協議反應積極。公司宣佈已與這家AI超級計算...老虎證券
7月31日 週四
