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SG 晨報 | 隨着硬件向軟件的輪換加速，內存股暴跌 10%；今晚將公佈就業數據
美國隔夜市場標準普爾 500 指數下跌 0.19%，道瓊斯指數持平，2026 年下半年的第一個交易日，但在表面之下卻發生了劇烈的輪動。納斯達克 100 指數下跌 1.5%，受到人工智能記憶體股票罕見的雙位數拋售的拖累。美光科技下跌 10.57%，閃迪下跌 10.62%，定義第二季度的 “挖掘與鏟子” 交易逆轉。資金轉向軟件股票，隨着市場重新評估人工智能領域的價值，軟件股票上漲。這種分歧——標準普爾幾乎沒有下跌，而記憶體股票損失了十分之一的價值——顯示資本在科技領域內流動，而不是流出。加州提起的集體訴訟指控三星、SK 海力士和美光非法協調限制 DRAM 供應並抬高價格，增加了法律壓力。Citri...Longport
7月2日 週四
7月2日證券之星早間消息匯總：A股將實行新的交易規則
宏觀要聞：今年4月24日，滬深北交易所同步發佈修訂後的新版交易規則，並於7月6日起正式實施。下週一起，滬深北三大交易所施行交易新規，盤後固定價格交易全面擴容，覆蓋全部A股和ETF。此外滬深主板ST/*ST股票漲跌幅調整爲±10%，與主板普通股票一致。美國“小非農”數據低於預期，美國6月ADP就業人數爲9.8萬人，爲3月以來最低增幅，低於市場預期的增長11.8萬人，前值12.2萬人。美聯儲主席沃什表示，如果過去四個季度能作爲參考，那麼有理由保持樂觀。行業新聞：近日，各省相繼印發生豬產能綜合調控實施方案，產能調控正向地方層面加速推進執行。與此同時，生豬價格亦出現久違的連續上漲，更是重新站上了10元...證券之星
7月2日 週四
美股夜盤 | Meta雲租賃消息擾動AI算力鏈；美光科技跌3%，閃迪跌2.5%；CBRS跌2.2%，SOXL跌2%
道指期貨跌0.20%，標普500期貨跌0.27%，納指期貨跌0.46%，科技偏弱、夜盤情緒偏空。存儲芯片股下跌， 美光科技跌3%， Roundhill Memory ETF跌2.82%， 閃迪跌2.53%， 西部數據跌2.00%， 希捷科技跌1.11%。芯片股下跌， Cerebras Systems跌2.24%， 三倍做多半導體ETF-Direxion Daily跌2.09%， 邁威爾科技跌1.39%， ARM Holdings跌1.18%。康寧跌2.04%。AXT Inc跌2.46%。老虎證券
7月2日 週四
華盛早報 | AI硬件股集體“熄火”！閃迪、美光暴跌10%，韓股開盤暴跌5%；蘋果醞釀採購中國存儲芯片
AI硬件股“全線回撤”！芯片、光通信暴跌，閃迪、美光科技暴跌10%美聯儲主席沃什拒絕暗示7月利率決議，但稱通脹“過高”“特朗普賬戶”公佈投資組合標的，主投標普500指數ETF $SPYM傳蘋果與長鑫存儲、長江存儲展開採購談判造車新勢力6月成績單：零跑超9萬，蔚來創今年以來新高AI硬件股“全線回撤”！芯片、光通信暴跌，軟件股獲輪動資金抄底AI硬件板塊週三集體大跌，無論是光通信、半導體還是存儲，康寧暴跌13%，閃迪、美光科技暴跌10%，英特爾暴跌9%，阿斯麥、臺積電暴跌7%。消息面上，Meta宣佈將把多餘的計算能力出售給外部客戶，市場擔憂AI算力已經過剩了，科技巨頭準備削減資本開支；主流機構表示，...華盛證券
7月2日 週四
Meta擬出售AI算力餘量，CoreWeave、Nebius面臨大客戶變競爭對手壓力
Meta Platforms, Inc.對AI基礎設施商業化的興趣，正在引發市場對 CoreWeave, Inc.、 NEBIUS等neocloud商業模式的討論。據報道，Meta正在開發內部“Meta Compute”部門，考慮向開發者收費提供託管在Meta基礎設施上的模型服務，同時也可能將原始算力容量對外出租。這意味着，Meta除了自用AI算力之外，也可能進入雲算力租賃市場，與現有neocloud服務商形成直接競爭。Meta此前已是CoreWeave和Nebius的重要客戶。Meta去年9月與CoreWeave簽署142億美元協議，今年4月雙方又追加210億美元合作，合計合同規模達到352...老虎證券
7月2日 週四
興業證券：重慶康明斯、重慶日立能源依然強勁，重慶機電估值及股息率具有吸引力
重庆康明斯为康明斯中国唯一大缸径发动机企业，受益于大缸径及数据中心蓬勃发展：重庆康明斯主要生产QSN/NT、QSK19/K19、QSK38/K38、QSK50/K50、QSK60等型号发动机，为康明斯中国唯一的大缸径发动机企业，由于行业供应紧张，公司也在积极扩充产能，数据中心和其他领域用大马力发动机预期未来几年还将持续增长。重庆康明斯2025年净利润为人民币12.7亿元，同比增长47%，2026Q1净利润从2300万美元增长26%至2900万美元，增长依然强劲。重庆日立能源主要生产220kv及以上变压器，受益于海外高压电网建设，积极扩充产能：重庆日立能源是日立全球750KV以上特高压变压器主要...智遠權證網
7月2日 週四
聚焦中概 | 熱門中概股多數上漲！拼多多漲約7%；小鵬漲超4%，6月交付超4萬輛
華盛資訊7月1日訊，熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲超2.5%；拼多多、萬國數據漲約7%，小鵬集團漲超4%，6月交付超4萬輛，明日發佈MONA L03；百度、禾賽漲超4%，阿里、理想汽車、京東漲超3%。相關資訊小鵬6月交付40126輛汽車，二季度交付103295輛；明日發佈MONA L03小鵬汽車：預計將於7月2日在中國發布小鵬MONA L03，並於當天開啓預售，隨後將在7月面向全球市場上市。風險提示: 投資涉及風險，證券價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往業績並不代表將來的表現。在作出任何投資決定之前，投資者須評估本身的財政狀況、投資...華盛證券
7月1日 週三
Salesforce、ServiceNow獲上調至“買入”評級：分析師爲何押注“世界末日”不會發生？
要點古根海姆（Guggenheim）分析師約翰·迪富奇（John DiFucci）將Salesforce的評級由“中性”（Neutral）上調至“買入”（Buy），目標價爲228美元。此次評級上調反映出古根海姆對軟件行業前景愈發看好。迪富奇表示，儘管人工智能（AI）確實會對軟件行業構成風險，但目前Salesforce股價所反映出的悲觀情景，與現實情況並不相符。一位分析師表示，隨着智能體AI（Agentic AI）的興起，Salesforce（NYSE：CRM）“很可能會受到負面影響”。不過，他仍然上調了該股評級。古根海姆分析師約翰·迪富奇（John DiFucci）將Salesforce股票評...老虎證券
7月1日 週三
2026年上半年斯達克100指數幾乎全部漲幅僅來自10只股票
要點2026年上半年，納斯達克100指數上漲約20%，其中，僅美光科技（Micron Technology）一家公司就貢獻了超過四分之一的指數漲幅。標普500指數上半年累計上漲近10%，其中10只股票貢獻了78%的漲幅，美光科技以17%的貢獻率位居首位。軟件股有望在下半年迎來反彈，包括ServiceNow和Salesforce在內的軟件公司週三均上漲。一位分析師表示，今年前六個月，納斯達克100指數（Nasdaq-100）幾乎全部漲幅都來自少數幾家大型科技公司。傑富瑞（Jefferies）交易臺分析師傑弗裏·法武扎（Jeffery Favuzza）指出，2026年上半年，納斯達克100指數上漲...老虎證券
7月1日 週三
