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日經225指數收跌3.95% 報62364.92點
金吾財訊 | 日經225指數收跌3.95%，報62364.92點。日本傳媒引述多名日本政府高官發言指，政府計劃從明年4月起，將食品和飲料的消費稅稅率由目前的8%下調至1%，爲期兩年。首相高市早苗預計最早週四(30日)指示執政自民黨，着手起草相關法案草案。方案同時提出，2027年秋季開始，向符合條件的家庭發放現金補貼，每年涉資約6000億日圓，這將基本抵消這些家庭需承擔的餘下1%食品稅。報道指，選擇將消費稅降至1%而非0%，是爲了減輕零售商大規模重新編程收銀機的負擔。此前一個工作組估計，實施0%稅率需要約1年時間重新編程收銀機，而1%或其他整數稅率則可縮短約一半時間。金吾財訊
7月28日 週二
曲靖金融監管分局覈准王之冠交通銀行股份有限公司曲靖分行副行長任職資格
2026年07月24日，曲靖金融監管分局覈准王之冠交通銀行股份有限公司曲靖分行副行長任職資格。公告內容如下：曲靖金融監管分局關於王之冠交通銀行股份有限公司曲靖分行副行長任職資格的批覆曲金復〔2026〕37號交通銀行股份有限公司雲南省分行：《交通銀行股份有限公司雲南省分行關於覈准王之冠曲靖分行副行長任職資格的請示》（交銀雲〔2026〕26號）及相關說明解釋材料收悉。經審覈，現批覆如下：一、覈准王之冠交通銀行股份有限公司曲靖分行副行長的任職資格。二、你行應要求上述覈准任職資格人員嚴格遵守金融監管總局有關監管規定，自本行政許可決定作出之日起3個月內到任，並按要求及時報告到任情況。未在上述規定期限內到...證券之星
7月28日 週二
十一部門聯合印發《醫療衛生強基工程中醫藥行動方案》
金吾財訊 | 據新華社報道，國家中醫藥局、國家衛生健康委、國家發展改革委等11個部門日前聯合印發《醫療衛生強基工程中醫藥行動方案》，旨在強化基層中醫藥服務供給，提升羣衆看中醫的可及性與獲得感。方案提出服務網絡優化完善行動、服務能力提質增效行動、基層人才擴容培優行動等7個具體行動、共25項重點任務。方案明確，到2030年，聚焦實現人人享有中醫藥服務目標，力爭居民15分鐘可達最近的醫療服務點獲得中醫藥服務；重點實現縣級中醫醫院醫療服務能力、基層醫療衛生機構中醫藥服務能力、基層中醫藥人員配備、基層中醫適宜技術推廣應用、基層中醫藥健康文化普及推廣提質升級。金吾財訊
7月28日 週二
谷歌競爭對手尋求賠償，10億美元歐盟罰款或引發百億美元訴訟潮
谷歌在歐洲持續數十年的商業行爲監管風波正進入高成本階段。由於公司首次在歐盟《數字市場法》（DMA）框架下敗訴，歐洲多家競爭對手正準備提起私人訴訟，要求谷歌支付最高100億美元損害賠償。據多名律師和訴訟融資機構人士透露，自2017年以來，Alphabet旗下谷歌搜索業務已經因歐盟監管措施承擔數十億美元罰款。如今，谷歌正面臨來自歐洲多個國家小型競爭對手的新一輪訴訟挑戰，目前已有多個國家出現相關案件。此次訴訟潮源於歐盟依據《數字市場法》對谷歌處以的10億美元罰款。歐盟認定，谷歌通過優先推廣自家服務，並限制應用開發者引導用戶選擇Google Play應用商店之外更便宜的支付方式，損害了市場競爭。律師表...老虎證券
7月28日 週二
半導體板塊“深蹲蓄力”，設備和芯片誰更值得關注？
7月28日，市場回調，科創芯片、半導體材料設備指數集體調整，市場震盪下相關產品逆勢獲資金佈局，其中半導體設備ETF易方達(159558)連續4個交易日獲淨流入。情緒釋放後，半導體方向怎麼看？設備材料線和芯片線到底該怎麼選？兩條指數最核心的區別在於產業鏈定位。中證半導體材料設備主題指數，更聚焦半導體產業鏈上游。該指數從A股市場中選取40只涉及半導體材料和設備的上市公司，主要覆蓋芯片製造過程中所需的設備、材料和電子化學品等環節。從行業分佈來看，半導體設備佔比65.78%，半導體材料佔比23.41%，電子化學品佔比9.74%，三項合計接近99%。這意味着，這條指數的行業暴露非常集中，可以視作A股半導...證券之星
7月28日 週二
【異動股】CPO概念板塊下挫，聯訊儀器(688808.CN)跌18.56%
今日午盤，截至14:15，CPO概念板塊下挫。聯訊儀器(688808.CN)跌18.56%報1752.0元，新易盛(300502.CN)跌16.09%報412.0元，中際旭創(300308.CN)跌14.60%報919.72元，蘅東光(920045.CN)跌14.59%報249.1元，泰金新能(688813.CN)跌13.01%報100.92元，協創數據(300857.CN)跌12.37%報212.92元，天孚通信(300394.CN)跌12.33%報183.39元，傑普特(688025.CN)跌12.12%報294.39元。財華社
7月28日 週二
【異動股】集成電路封測板塊下挫，甬矽電子(688362.CN)跌11.73%
今日午盤，截至14:15，集成電路封測板塊下挫。甬矽電子(688362.CN)跌11.73%報68.2元，通富微電(002156.CN)跌10.00%報69.0元，匯成股份(688403.CN)跌9.66%報22.55元，氣派科技(688216.CN)跌8.24%報27.3元，偉測科技(688372.CN)跌6.78%報117.74元，長電科技(600584.CN)跌6.65%報76.87元，華天科技(002185.CN)跌6.35%報17.41元，颀中科技(688352.CN)跌5.50%報13.41元。財華社
7月28日 週二
【券商聚焦】廣發證券維持周大福（01929）買入評級 指計價黃金驅動增長
金吾財訊 | 廣發證券發佈研報指，周大福（01929）發佈FY27Q1經營數據，集團零售值同比增長15.1%。其中，港澳及其他市場零售值同比強勁增長44.8%，延續高增勢頭；內地市場零售值同比增長10.7%，同店銷售同比增長19.6%。研報重點分析了公司各市場產品表現。在內地市場，計價黃金爲增長核心驅動力，FY27Q1同店銷售同比增長38.0%，零售值貢獻佔比提升5.7個百分點至67.2%；而定價首飾同店銷售則同比輕微下滑1.0%，零售值佔比下降。港澳市場同樣由計價黃金主導，同店銷售同比大增63.7%，定價首飾同店銷售亦錄得13.1%的增幅，顯示整體消費動能強勁。門店網絡優化方面，公司持續推進渠道結構調整。本季度內地淨關店258家，專注於低效門店出清，並以高生產力新店及高端形象店替代。報告期內，於長沙國金、南京德基等核心商圈新設4家高端門店，內地高端店總數增至12家。海外市場拓展亦有進展，於溫哥華覈心商圈增設一家高端門店，品牌出海進展順利。基於公司經營表現，廣發證券維持周大福“買入”評級。盈利預測方面，預計公司FY27至FY29財年歸母淨利潤分別爲103.6億、109.8億及115.9億港元，給予FY27財年16倍市盈率估值。報告同時提示，若宏觀經濟低迷對可選消費造成衝擊、市場競爭加劇或中小品牌出清速度低於預期，可能構成業務風險。金吾財訊
7月28日 週二
【券商聚焦】國盛證券重申MINIMAX-W（00100）買入評級 指M3模型性價比顯著
金吾財訊 | 國盛證券發佈研報指，MINIMAX-W（00100）持續加大AI基礎設施部署，過去六個月已使用分配於相關領域款項的77%。公司近期通過配售和發債募資約160億港元，其中80%將繼續用於升級AI基礎設施及模型研發。硬件資源擴張疊加軟件基礎設施的持續優化，有望爲模型能力升級及商業化擴張提供長期底層支撐。模型技術迭代方面，公司M3模型採用全新注意力架構MSA，簡潔且易於擴展。在100萬上下文條件下，M3每token計算量僅爲上代模型的1/20，大部分能力在多個對照實驗中與全注意力架構持平。M3支持百萬級上下文，具備前沿Coding及原生多模態能力，是國內首個齊備這些要素的模型，且每百萬token輸入價格2.1-4.2元、輸出價格8.4-16.8元，在保持模型能力的同時擁有顯著性價比優勢。新模型方面，MiniMax正在訓練M3Pro，參數規模達2.5至3萬億，將重點提升複雜推理及多步驟任務執行能力。視頻模型Hailuo3亦即將推出，預計在畫面質量、動態一致性及生成時長等維度實現代際升級。公司同時擁有語音與音樂模型，共同構成全模態能力矩陣。財務預測方面，國盛證券預計MiniMax2026至2028年收入分別爲5.7億、11.4億、17.1億美元，同比增長625.9%、99.3%、49.6%；Non-GAAP歸母淨虧損預測爲13.0億、12.4億、6.8億美元。該行重申“買入”評級。風險提示：上游材料漲價超出預期的風險，新車型節奏或表現不及預期的風險，競爭激烈的風險，低流動性風險，H 股全流通不及預期的風險，假設與測算風險。金吾財訊
7月28日 週二
蘋果候任CEO特努斯：將延續Apple TV+成功勢頭，深化娛樂業務佈局
蘋果即將上任的CEO、現任硬件業務負責人約翰·特努斯（John Ternus）表示，接任公司掌舵人後，將繼續推動蘋果娛樂業務的發展勢頭。特努斯計劃於9月正式接替蒂姆·庫克（Tim Cook）出任蘋果CEO。他在《足球教練》（Ted Lasso）第四季首映禮紅毯上接受採訪時表示，蘋果目前在娛樂業務方面“勢頭強勁”，未來將繼續圍繞已有成果擴大布局。蘋果於2019年推出Apple TV+流媒體服務，開始提供原創電視劇和電影內容。近年來，公司在影視領域取得多項突破，包括獲得奧斯卡最佳影片獎的《健聽女孩》（CODA）、票房成功的賽車電影《F1》，以及獲得艾美獎的劇集《人生切割術》（The Studio）...老虎證券
7月28日 週二
【券商聚焦】華源證券維持騰訊控股（00700）買入評級 指AI商業化加速估值存重塑空間
金吾財訊 | 華源證券發佈研報指，騰訊控股（00700）的AI戰略已從內部提效工具轉型爲核心業務增長引擎，當前聚焦生態型智能體賽道，依託微信生態形成差異化壁壘，AI商業化進程持續加速。市場低估了騰訊流量生態向智能生態轉型的潛力，伴隨AI價值逐步兌現，公司估值存在重塑空間。報告梳理了騰訊AI戰略的演進，已從“AIinAll”的基礎能力建設期，進入以微信AI智能體爲終極方向的生態智能期。2026年進一步走差異化路線，將小程序去中心化理念融入AI設計，堅持模型與產品一體化研發。組織架構上，通過新設AIInfra等部門及引入核心人才姚順雨，推動技術體系向“AI下半場”的真實場景應用與評測導向轉型。混元大模型已升級至萬億參數，具備全模態能力，形成“1+3+N”AI全景體系。產品層面，WorkBuddy已成爲國內頭部辦公Agent，基於CodeBuddy的Agent架構，可理解自然語言指令並自主規劃、執行、交付任務，用戶規模與使用次數快速增長。微信AIAgent（小微）依託14億月活及海量小程序打造超級入口，採用API-First技術路徑，運行更快更穩定，並與主流手機廠商實現跨端協同；京東、美團、滴滴等頭部品牌已率先入駐，微信小程序去中心化生態是其核心護城河。估值方面，報告指出當前市場沿用單一PE估值，因AI基建投入折舊侵蝕利潤而下修預期，但騰訊遊戲、廣告等主業增長穩健，並未出現被AI衝擊的跡象，悲觀預期缺乏事實支撐。公司AI相關資本開支佔現金流及淨利潤比例遠低於谷歌、Meta等海外巨頭，現金流儲備充足。隨着微信AIAgent落地及AI商業價值兌現，應考慮將“核心業務”與“AI投入”分部估值，長期AI戰略投入不應計爲負估值。公司當前股價（2026/07/24）對應2026-2028年歸母淨利潤PE分別爲15.00/14.07/13.28X，可比公司阿里巴巴、臉書、谷歌同期平均PE爲19.12/17.21/14.40X，維持“買入”評級。風險提示包括AI投入回收比例不及預期、遊戲表現或上線節奏不及預期等。金吾財訊
7月28日 週二
<回購監測> 最新回購統計數據
2026-07-27股份回購統計名單名稱代碼回購股數(萬股)回購金額(萬元)香港食品投資(00060)7.803.29中國旺旺(00151)100.00342.14VITASOY INT'L(00345)4.6029.40創科實業(00669)3.20414.84首程控股(00697)220.00371.27萊爾斯丹(00738)40.0010.40至源控股(00990)300.00157.00民銀資本(01141)100.00116.59華潤燃氣(01193)0.497.84WANG ON GROUP(01222)8000.00192.00互太紡織(01382)28.1027.54成實外教育(01565)200.0036.60中國中冶(01618)160.20245.43歌禮制藥－Ｂ(01672)10.0089.84達力普控股(01921)93.60301.59天鴿互動(01980)2.001.26永升服務(01995)20.0035.10固生堂(02273)2.7578.48美麗田園醫療健康(02373)2.6050.60心動公司(02400)18.00795.27友寶在線(02429)10.3022.90凌雄科技(02436)17.10322.14聖貝拉集團(02508)27.85100.47林清軒(02657)54.302839.75寶濟藥業－Ｂ(02659)7.06128.49中國波頓(03318)33.0085.47亨利加集團(03638)0.201.48家鄉互動(03798)10.0013.10海吉亞醫療(06078)19.94199.82美因基因(06667)9.1266.17東陽光藥(06887)0.8629.09順豐控股(06936)43.401432.93億騰嘉和(06998)7.4013.99北森控股(09669)10.0033.01康聖環球(09960)24.6024.48金吾財訊
7月28日 週二
