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美股異動 | 多隻績優股走強！Palantir狂飆20%，Snap升逾12%，卡特彼勒升逾10%；SpaceX升逾4%
華盛資訊8月4日訊，道指、標普500指數開盤刷新歷史新高！多隻績優股走強！Palantir狂飆20%，Snap升逾12%，卡特彼勒升逾10%，安森美半導體升近3%；Spotify逆勢跌2%。其他AI應用軟件股中，MongoDB升近4%，AppLovin升逾3%，Snowflake升逾2%。其他個股中，SpaceX升逾4%，將於盤後公佈上市後首次業績。相關資訊Palantir Q2營收同比大增93%+上調全年展望Palantir第二季度業績表現強勁，營收同比增長93%至19.4億美元，超過市場預期的18億美元；其中，美國商業營收達到創紀錄的7.64億美元，同比增長149%；美國政府營收8.09億...華盛證券
8月4日 週二
美股指數集體高開 納指漲1.15% 費城半導體指數升逾4%
金吾財訊 | 美股指數集體高開，截至發稿，道瓊斯（DJIA）指數漲1.33%；納斯達克（NDAQ）指數漲1.15%；標普500（SPX）指數漲0.58%。板塊方面，英偉達概念、金屬銅、CPO、半導體等板塊漲幅居前；頁岩油、移動支付、新零售、電信業等板塊跌幅居前。熱門美股中，明星科技股普漲、半導體板塊強勢反彈。英特爾（INTC）漲6.90%，SpaceX（SPCX）漲6.13%，美國超微公司（AMD）漲5.73%，美光科技（MU）漲5.26%，博通（AVGO）漲4.46%，思科（CSCO）漲3.67%，高通（QCOM）漲3.66%，阿斯麥（ASML）漲3.29%，英偉達（NVDA）漲2.40%，臺積電（TSM）漲2.26%，甲骨文（ORCL）漲1.25%，特斯拉（TSLA）漲1.17%。費城半導體指數盤初衝高漲逾4%，成分股中，Coherent（COHR）漲14.53%，邁威爾科技（MRVL）漲12.36%，Arm Holdings（ARM）漲10.27%，Astera Labs（ALAB）漲9.87%，英特格（ENTG）漲9.96%。熱門中概股整體走高，惟中資汽車股普遍承壓。金山雲（KC）漲7.65%，聯電（UMC）漲6.85%，日月光半導體（ASX）漲+2.89%，再鼎醫藥（ZLAB）漲2.50%，臺積電（TSM）漲2.20%；理想汽車（LI）跌2.67%，小鵬集團（XPEV）跌2.51%，小馬智行（PONY）跌1.85%。金吾財訊
8月4日 週二
麥當勞（MCD）二季度營收71億美元略高預期 同比增長3.7%
金吾財訊 | 麥當勞（MCD）公佈2026財年第二季度經營報告。數據顯示，公司二季度實現營收71億美元，同比上漲3.7%；GAAP口徑每股收益3.32美元，匹配分析師一致預期。本季度營業利潤率維持47%，與去年同期水平持平。核心經營指標全球同店銷售額同比增長1.3%，對比去年同期3.8%的增速有所回落。麥當勞董事長兼首席執行官克里斯·肯普欽斯基表示，本季度全部業務板塊實現同店銷售正向增長，企業正在強化內部執行，爲新一輪長期增長蓄力。過去12個月麥當勞總營收達到277億美元。依託特許經營模式，公司近兩年新門店擴張年均增速達4.1%，顯著高於餐飲行業均值。不過成熟市場滲透趨於飽和，公司長期年均複合營收增速僅4.2%，賣方機構預測未來12個月營收增速約5.2%。行業分析指出，品牌具備強大供應鏈議價能力與用戶忠誠度，但進一步增長將依賴新品迭代、海外市場拓店以及價格策略調整。本次財報沒有出現重大驚喜或利空。展望未來，賣方分析師預計該公司未來12個月的營收將增長5.2%，與過去七年的平均增速相近。儘管這一預測表明其新推出的菜品將推動營收增長，但仍低於行業平均水平。金吾財訊
8月4日 週二
Tower半導體（TSEM）二季度營收4.6億美元 同比增長24%
金吾財訊 | Tower半導體（TSEM）披露2026年第二季度財報。期內實現營收4.6億美元，同比增長24%；淨利潤9080萬美元，每股基本收益0.80美元，較去年同期0.42美元實現大幅躍升。經營現金流保持強勁，二季度經營現金流1.77億美元，持續爲擴產提供資金支撐。公司給出強勁的三季度指引，預計第三季度營收5.2億美元（±5%），同比提升31%，環比增長13%。受益AI算力帶動光互聯需求，硅光子業務爆發，年化營收由上年1.8億美元飆升至6.8億美元。公司同步上調2028年經營目標，預期營收36億美元、淨利潤12億美元。此前Tower半導體宣佈將投入30億美元在日本擴建300毫米硅光子、硅鍺及先進封裝產能，該項目獲得日本政府約10億美元補貼。產能擴建將分兩階段落地，新產線將成倍放大硅光相關晶圓產出能力，匹配下游AI光網絡的旺盛訂單需求。金吾財訊
8月4日 週二
輝瑞（PFE）二季度非GAAP調整後每股收益0.77美元 較市場預期高12.9%
金吾財訊 | 全球生物製藥巨頭輝瑞（PFE）披露2026財年第二季度業績。數據顯示，輝瑞二季度實現非GAAP調整後每股收益0.77美元，較分析師預期的0.68美元高出12.9%。營收150.3億美元，同比增長2.6%，較市場預期高出4.4%；有機收入同比增長1%。但本季度調整後營業利潤率爲-1.6%，較去年同期的28.7%大幅回落，反映出費用端增速高於營收增長，盈利效率有所下滑。公司小幅上調全年營收預期中值至615億美元，同時維持全年調整後每股收益中值2.90美元不變。從長期經營維度看，輝瑞近五年年化營收增速僅2.1%，但近兩年營收年化增速回升至6.4%，有機收入年均增長7.8%，核心業務成爲增長主要驅動力。不過賣方機構預測，未來12個月公司營收或將出現3.9%的下滑，業務需求端存在一定壓力。金吾財訊
8月4日 週二
美股開盤 | 道指、標普500指數開盤刷新歷史新高，Palantir績後飆漲逾14%
8月4日，美股開盤，道指、標普500指數刷新記錄新高。道瓊斯指數漲1.48%，標普500指數漲0.51%，納斯達克綜合指數漲0.86%。Palantir漲超14%，Q2美國商業收入超預期飆升149%，上調全年營收指引；Grab漲超7%，Q2淨利同比大增620%至2.52億美元，並上調全年盈利預期；Snap漲超5%，Q2營收和利潤均超預期，並給出了強勁的第三季度業績指引；安森美半導體漲超3%，Q2業績超市場預期，預計Q3AI數據中心收入翻倍；Voyager Technologies漲超21%，Q2營收、訂單量均創歷史新高，上調全年營收預期；卡特彼勒漲超11%，Q2營收首破200億美元，EPS大增...老虎證券
8月4日 週二
卡特彼勒（CAT）二季度營收創歷史新高達205.4億美元同比增長24%
金吾財訊 | 工程機械巨頭卡特彼勒（CAT）公佈2026年第二季度財報，單季營收首次突破200億美元，業績顯著跑贏市場預期。數據顯示，二季度公司實現營收205.4億美元，同比增長24%，高於分析師預期的189.5億美元；非GAAP調整後每股收益8.17美元，較市場預期6.20美元高出31.8%。本季度營業利潤率達到20.9%，同比提升3.6個百分點，運營效率持續改善，但自由現金流利潤率回落至0%，低於去年同期的14.9%。公司CEO表示，這是企業史上首個營收超200億美元的季度。拉長週期看，過去五年公司營收復合增速10.2%，EPS複合增速21.7%，回購縮股與利潤率提升共同推動盈利快於收入增長；不過近兩年營收、EPS年化增速有所放緩。華爾街預測未來12個月公司營收增速6.7%，每股收益有望增長12.1%。金吾財訊
8月4日 週二
Wayfair（W）二季度非GAAP調整後每股收益0.95美元勝預期 同比增長9%
金吾財訊 | 知名家居電商平臺Wayfair（W）公佈2026年第二季度財務業績。受到提前回購債務的影響，GAAP每股收益由上年同期的盈利0.11美元轉爲虧損0.01美元。主要原因爲回購2028年到期的1.45億美元票據產生了5900萬美元的債務清償損失（部分被回購2025年及2026年到期票據產生的600萬美元收益抵消）。非GAAP調整後每股收益（EPS）爲0.95美元，同比增長9%，高出市場預期0.03美元；調整後EBITDA同比增長18%至2.42億美元，調整後EBITDA利潤率提升60個基點至6.9%。毛利率維持在30%。期內，公司營收達35億美元，同比增長7%，超出市場預期約3000萬美元。當季非GAAP自由現金流達到3.01億美元，創下2020年以來的新高。金吾財訊
8月4日 週二
阿波羅全球管理（APO）二季度總營收111.5億美元 同比增長 63.7%
金吾財訊 | 阿波羅全球管理公司（APO）公佈2026年第二季度財務業績。第二季度調整後EPS爲2.11美元，高於上年同期的1.92美元和上季度的1.94美元，但較Visible Alpha匯總的市場一致預期（2.16美元）低出0.05美元。總營收升至111.5億美元，對比上一季度的50.6億美元及去年同期的68.1億美元實現大幅跨越，同比增長63.7%，遠超市場普遍預期的56.9億美元。其中，費用相關收入（FRE）錄得7.85億美元，環比增長7.8%，同比增長25.2%，高於預期的7.67億美元。價差相關收益（SRE）錄得8.77億美元，環比增長22.0%，高於預期的8.74億美元。得益於本季度600億美元的淨資金流入，期末總管理資產規模增至1.05萬億美元（前一季度爲1.03萬億美元），但略低於分析師預期的1.06萬億美元。公司宣佈維持每股0.5625美元的季度現金股息，預計將於8月31日向截至8月19日登記在冊的股東發放。金吾財訊
8月4日 週二
艾伯維（ABBV）保妥適新適應症獲FDA受理 有望成美國首款咬肌突出醫美肉毒製劑
金吾財訊 | 艾伯維（ABBV）旗下艾爾建美學宣佈，美國FDA已受理保妥適（BOTOXCosmetic，A型肉毒毒素）的補充生物製品許可申請，申請用於改善成人顯著至重度咬肌突出，若獲批，將成爲美國市場首款針對該適應症的肉毒毒素產品，同時也是保妥適的第五個醫美適應症。本次申報依託兩項三期臨牀試驗M21-416、M21-417，兩項研究均達成主要終點，相較安慰劑組，受試者咬肌突出症狀獲得統計學意義上的顯著改善。試驗安全性數據與保妥適既往已知表現保持一致，未出現新增安全風險；接受藥物治療的受試者當中，表示“非常滿意”或“滿意”的人數爲安慰劑組兩倍。官方同時重申該產品黑框警告，需警惕毒素遠處擴散等相關安全風險。該適應症落地後，將爲醫美醫生與患者提供經過臨牀驗證的非手術瘦臉方案，拓展保妥適在下半張臉的臨牀應用場景。保妥適目前在美國已獲批眉間紋、魚尾紋、額頭紋、頸闊肌帶四大醫美適應症。艾伯維表示，本次申報是對成熟產品潛力的進一步挖掘，以此匹配不斷變化的求美者需求。作爲醫美賽道重磅單品，新適應症如若獲批，有望進一步鞏固艾爾建美學在注射醫美領域的市場地位。金吾財訊
8月4日 週二
Sysco（SYY）26財年調整後EPS增長3.4%至4.61美元
金吾財訊 | 餐飲分銷巨頭Sysco（SYY）公佈截至2026年6月27日的第四財季及全財年業績。第四財季GAAP淨利潤同比增長3.8%至5.51億美元；調整後每股收益（EPS）增長3.4%至1.53美元。全財年調整後EPS增長3.4%至4.61美元。儘管受高額激勵補償成本等因素影響，全財年GAAP淨利潤微降3.9%至18億美元，但調整後營業利潤仍同比增長2.6%至36億美元。第四財季銷售額同比增長4.7%至221億美元；全財年銷售額達到846億美元，同比增長3.9%。期內美國餐飲服務業務箱裝量增長2.5%，本地業務箱裝量增長2.6%。全財年經營活動現金流增長5.1%至26億美元，自由現金流大幅增長16.3%至21億美元。公司全年通過股利分紅（10億美元）和股票回購（2億美元）向股東累積回報12億美元。業績指引方面，公司預計2027財年（包含53周）銷售額將實現6%至7%的增長，調整後EPS預計同比增長9%至11%。金吾財訊
8月4日 週二
費城聯儲主席保爾森釋放審慎信號：美聯儲利率路徑仍存兩種可能性
金吾財訊 | 據外媒週二報道，費城聯邦儲備銀行主席、今年FOMC輪值票委安娜·保爾森發表文章稱，對於美聯儲後續利率走向將保持開放態度，政策調整將完全取決於核心通脹的實際演變趨勢。保爾森提出兩種宏觀情景。其一，若通脹持續改善、物價預期保持穩定，代表當前利率具備適度限制性，能夠在合理時間內推動通脹回落至2%目標。第二種情景則是，倘若核心通脹依舊頑固居高不下，現有利率的緊縮力度或將不足，屆時就需要進一步收緊貨幣政策。她估算當前美國核心通脹大致處在2.4%-2.8%區間，強調近期通脹好轉僅僅是階段性進展，不能據此過早樂觀。上週美聯儲完成連續第五次維持利率不變，但內部分歧加劇，有三名政策委員投下反對票，主張立即加息25個基點，以防範後續需要更大幅度加息的風險。最新6月PCE物價指數出現環比回落，剔除食品能源的核心指標也低於市場預期，同時實際消費支出維持韌性，給政策層帶來一定喘息空間。保爾森同時點出兩大外部擾動因素：中東地緣衝突推升能源價格，帶來通脹上行風險；AI基建大規模擴張，在拉動經濟增長之餘，也造成部分領域的價格壓力。勞動力市場目前整體維持平穩。金吾財訊
8月4日 週二
據報Anthropic與英偉達（NVDA）投資的Volta Infra簽署百億美元長期算力訂單
金吾財訊 | 據外媒援引知情人士消息，大模型企業Anthropic已與英偉達（NVDA）投資的雲基建初創企業Volta Infra達成一份爲期六年、總價值100億美元的算力採購協議，用於支撐Claude系列大模型持續增長的算力需求。該算力資源落地於挪威的數據中心項目，由Volta Infra與比特幣礦企比特小鹿合作交付，整體算力容量133兆瓦，將部署英偉達新一代Vera Rubin芯片。Volta Infra於今年1月成立，團隊源自布魯克菲爾德資管，本週同步完成3億美元風險融資，投後估值達24億美元，主打AI算力租賃與大額芯片交易融資服務。外媒爆料稱，面對大模型業務快速擴張，Anthropic近期持續多方鎖定算力供給，除本次合作外，該公司已先後與SpaceX、AMD、Akamai達成算力合作，同時還在洽談租用Meta的數據中心資源。公司今年完成650億美元融資，以覆蓋AI研發高昂成本，市場傳聞其最快於2026年推進美股IPO。金吾財訊
8月4日 週二
芝加哥商品交易所（CME）7月平均日交易量達2700萬份 股指衍生品交易爆發
金吾財訊 | 芝加哥商品交易所（CME）公佈7月交易統計，當月市場平均每日交易量達2700萬份合約，同比大增23%，創下該交易所7月曆史新高。分板塊來看，股票衍生品成爲最大亮點，股票類合約日均成交817萬份，同比飆升48%；其中微型E-Mini納斯達克100指數期貨日均成交量暴漲159%，達到300萬份合約。利率合約日均成交1260萬份，同比上漲17%，SOFR期貨日均成交360萬份，同比提升9%。能源期貨日均成交量260萬份合約，同比增長9%，WTI原油期貨日均成交95.3萬份，同比上漲17%；農產品期貨日均成交195萬份，同比增加15%。分析人士認爲，多品類全線走強，反映市場風險對沖與投機交易需求旺盛。近期芝商所還在推進體育期貨、個股期貨、黃金全天候交易等新產品佈局，持續豐富衍生品矩陣。金吾財訊
8月4日 週二
天融信專家權威對話：從OpenAI智能體入侵看國產AI安全需求拐點
隨着Hugging Face技術覆盤對外披露，OpenAI內部智能體越出評測環境、入侵生產集羣的完整過程公之於衆。“研究人員只不過是給大模型下發了一個任務，這個大模型爲了完成任務，自己規劃了任務實施的路徑，並執行了相應的操作。”天融信(002212)科技集團助理總裁王媛媛在接受央視採訪時解讀道。這是一起震驚業界的AI安全事件，是全球首例由AI自主向另一AI廠商發起真實網絡攻擊的公開案例。對於安全防護體系的失靈，王媛媛解釋稱，人工智能的網絡攻擊與傳統的網絡攻擊有着顯著的區別，檢出難度大幅提升。“首先是網絡攻擊的主體變了。攻擊者的主體以往都是實實在在的自然人，在進行網絡攻擊的時候需要一定的技術能力...證券之星
8月4日 週二
CoreWeave（CRWV）進軍印尼開啓亞太佈局 投建360MW算力基地
金吾財訊 | AI雲服務商CoreWeave（CRWV）週二正式宣佈進軍印度尼西亞，這也是該公司首次在亞太地區佈局數據中心算力基礎設施。據介紹，本次將落地三座新建算力園區，合計簽約IT電力規模達360兆瓦，項目預計2028年正式投產，全部算力環境由CoreWeave自主持有運營，面向東南亞地區科研機構、初創企業及大型政企客戶輸出完整AI雲平臺服務。CoreWeave表示，當前AI雲算力需求持續高漲，已經超出美國與歐洲現有市場承載能力。亞太市場企業、原生AI公司以及政府機構，受低延遲業務、數據屬地化政策雙重驅動，對本地化AI算力供給需求快速攀升，印尼項目正是響應這一市場變化的重要佈局。截至2026年3月末，CoreWeave在全球運營49座數據中心，在用算力功率超1吉瓦，簽約總算力規模突破3.5吉瓦，可支撐大規模AI訓練與推理業務。其AI雲產品在MLPerf、ClusterMAX等多項行業基準評測中取得靠前成績，推理性能與性價比獲得第三方機構驗證。隨着印尼項目落地，標誌這家專注AI算力的雲廠商全球化擴張正式延伸至亞太區域。金吾財訊
8月4日 週二
NRG Energy（NRG）二季度GAAP淨利潤5.06億美元 同比扭虧爲盈
金吾財訊 | 美國綜合能源企業NRG Energy（NRG）公佈截至2026年6月30日第二季度財報，GAAP口徑錄得淨利潤5.06億美元，基本每股收益2.32美元，上年同期爲淨虧損1.04億美元。經營活動帶來現金11.17億美元。非GAAP指標方面，二季度調整後淨利潤3.15億美元，調整後每股收益1.49美元，調整後EBITDA12.17億美元，增長投資前自由現金流10.25億美元。業績改善主要來自LSPower收購資產並表、東部區域容量電價上行，對沖了天氣偏溫和、供應成本走高帶來的壓力；非現金對沖浮盈也增厚GAAP利潤。受收購帶來利息、折舊攤銷抬升影響，調整後淨利潤同比小幅回落。公司維持2026年全年業績指引不變：調整後淨利潤區間16.85-21.15億美元，調整後每股收益7.90-9.90美元，調整後EBITDA53.25-58.25億美元，增長投資前自由現金流28?33億美元。資本分配上，2026年計劃通過股票回購返還股東10億美元，普通股分紅約4.07億美元；截至7月末，已完成9.32億美元回購，派發股息2.02億美元，最新季度股息爲每股0.475美元，將於8月17日兌付。業務端，期內公司“自帶電力（BYOP）”戰略取得重要進展，已與AI與雲超算客戶敲定商業核心條款，擬在德州建設1.2GW聯合循環燃氣電站，但目前尚待最終協議與審批。金吾財訊
8月4日 週二
美股前瞻 | 美財長稱明日與伊達成協議！道指、標普500指數期貨齊創歷史新高；光通信概念盤前飆升；SpaceX盤後放榜
美財長：可能明日與伊朗達成協議以開放霍爾木茲海峽對沖基金正重新紮堆湧入美股科技板塊存儲三大原廠已完成2027全年產能分配談判，DRAM與HBM產能售罄Palantir盤前大漲15%，Q2營收同比大增93%+上調全年展望華爾街前瞻SpaceX首份財報：業績之外更看重未來指引美股三大期指齊升，道指期貨升逾1%、標普500指數期貨升逾0.3%齊創歷史新高；國際油價跳水，美、布油期貨均跌逾3%；COMEX期貨黃金升逾1%。相關標的： $CLmain 、 $BZmain 、 $NQmain 、 $ESmain 、 $YMmain 、 $GCmain 、 $SImain盤面上，存儲、半導體延續升勢，閃迪升...華盛證券
8月4日 週二
康明斯（CMI）二季度營業收入達95億美元 同比增長9%
金吾財訊 | 全球動力設備與能源解決方案巨頭康明斯（CMI）公佈2026年第二季度財務業績。數據顯示，歸屬於康明斯的GAAP淨利潤達9.32億美元，稀釋後每股收益（EPS）升至6.73美元，優於上年同期的8.90億美元及每股6.43美元。期內，營業收入實現創紀錄的95億美元，同比增長9%。其中北美本土市場銷售額增長8%，國際市場在中國的強勁帶動下同比增長12%。財報披露，前所未有的AI算力擴張帶來了巨大的電力缺口與高可靠性備用電源需求，成爲驅動康明斯業績增長的關鍵引擎。動力系統業務業績表現最爲亮眼，當季銷售額達23億美元，同比大幅增長19%；部門EBITDA達5.52億美元，利潤率提升至24.5%。增長主要由美國、中國及亞太地區數據中心市場的發電設備需求所帶動。發動機分部銷售額增長6%至31億美元；零部件分部銷售額增長7%至29億美元，主要得益於北美與中國市場卡車及工程機械需求的改善。分銷業務銷售額同比增長9%至33億美元，同樣受到數據中心應用需求的顯着拉動。新能源分部受電動化需求增加推動，銷售額達1.45億美元，同比增長38%。此外，康明斯在6月與Circe Energy達成合作，將爲其位於德克薩斯州的高性能計算數據中心提供天然氣發電機組及離網微電網解決方案，進一步鞏固了其在數據中心能源基礎設施領域的競爭優勢。基於強勁的市場需求，康明斯全面提高2026財年的業績預期：預計全年營收同比增長10%至13%（此前指引爲8%至11%）；預計全年EBITDA利潤率區間提升至18.0%至18.5%（此前指引爲17.75%至18.5%）。公司第二季度通過現金股息和股票回購向股東累計回報5.01億美元。同時，季度普通股現金股息由每股2.00美元上調至2.20美元。金吾財訊
8月4日 週二
FIS（FIS）二季度調整後每股收益1.48美元 同比上漲8.8%
金吾財訊 | 全球金融科技服務商FIS（FIS）公佈2026年第二季度財務報告。公司二季度GAAP稀釋每股收益0.45美元；調整後每股收益1.48美元，同比上漲8.8%。GAAP口徑營收33.77億美元，同比增長29%；經調整後營收同比提升31%至32.93億美元。分業務來看，銀行解決方案板塊是增長主力，二季度營收24.83億美元，GAAP口徑同比大增44%；資本市場解決方案營收8.10億美元，同比小幅增長3.5%。管理層更新2026全年業績展望，預計調整後營收增速29%-30%，調整後EBITDA增速32%-34%，調整後每股收益增長7.0%-8.5%。資本配置方面，受收購交易影響，FIS暫時暫停股票回購及小規模併購，優先推進降槓桿，維持季度分紅政策，計劃在總槓桿率接近2.8倍目標水平後重啓回購。二季度公司合計向股東返還2.7億美元資本，包含4200萬美元股票回購與2.28億美元股息。金吾財訊
8月4日 週二
