納指跌1.07%，費半跌超3%；AI相關股票延續跌勢，邁威爾跌超12%，甲骨文跌超8%
AI 播客
美東時間 11 月 2 日，美股走勢分化，科技股承壓回調，道指逆勢上揚。大型科技股持續聚焦 AI 融資與併購，其中邁威爾科技將以全股票收購 Lumentum，交易企業價值約 1150 億美元；甲骨文與 Meta 分別啟動大規模債券發行以支援 AI 基礎設施；Anthropic 更新 IPO 文件顯示季營收大幅增長但虧損擴大。宏觀方麵，市場關注期中選舉可能帶來的分裂政府及伊朗談判進展。
TradingKey - 美東時間 11 月 2 日，美股週一走勢分化，那指和標普 500 指數回吐早盤漲幅後轉跌，道指逆勢上漲。投資人繼續從科技股轉向市場其他類股，大型科技公司的 AI 融資計畫及併購交易受到關注。
截至收盤，道瓊指數漲 0.41%，報 51983.98 點；那斯達克綜合指數跌 1.07%，報 25164.32 點；標普 500 指數跌 0.51%，報 7541.40 點。
科技股表現
邁威爾科技 (MRVL) 跌 12.72%，Lumentum (LITE) 跌 18.59%。
雙方當天宣布，邁威爾將以全股票方式收購 Lumentum，交易企業價值約 1150 億美元。根據條款，Lumentum 股東每持有一股股票，將獲得 4.5 股邁威爾股票。交易完成後，原邁威爾股東將持有合併後公司約 67% 的股份，Lumentum 股東持有約 33%。
甲骨文 (ORCL) 跌 8.85%，報 119.1 美元。
公司宣布啟動 100 億美元債券發行，為 AI 基礎設施投資及其他一般企業用途籌集資金。據知情人士透露，此次發行分為六批，最長期限為 20 年，該批次初始定價指引為較美國公債殖利率高出約 360 個基點。
大型科技股於今日的表現如下圖：
費城半導體指數跌 3.37%，報 10328.33 點。30 檔成分股中，27 檔上漲，3 檔下跌。
公司消息
Meta據悉擬發債至少 200 億美元，首次涉足歐元債市
據彭博社引述知情人士報導，Meta (META) 正考慮發行至少 200 億美元的跨境投資級債券，同時進入美元和歐元市場。具體規模尚未確定，可能根據認購需求擴大。花旗和摩根士丹利已獲委託安排投資者電話會議，若發行落地，將是 Meta 首次發行歐元債券。此前，Meta 公布的股權融資安排包括 250 億美元普通股發行、125 億美元強制可轉換特別股發行，以及擬推出的至多約 600 億美元按市價股票發行計劃。其中，普通股發行採用遠期出售協議安排，融資款項並非全部立即到帳。
甲骨文啟動 100 億美元發債，支援 AI 基礎設施投資
甲骨文 (ORCL) 週一宣布啟動 100 億美元美元債券發行，為 AI 基礎設施投資及其他一般企業用途籌集資金。據知情人士透露，這次發行分為六批，最長期限為 20 年，該批次初始定價指引為較美國國債殖利率高約 360 個基點。發行材料列出的預期評級分別為穆迪 Baa2、標普 BBB- 及惠譽 BBB，其中標普 BBB- 處於投資級最低一檔。募集資金用途包括資本支出、償還債務、未來投資或收購，以及派息和股票回購。
Anthropic 季度營收近 170 億美元，未來支出承諾約 8950 億美元
Anthropic 週一更新的 IPO 文件顯示，截至 9 月 30 日的第三季營收接近 170 億美元，約為去年同期的 12 倍；淨虧損為 233 億美元，上年同期為 121 億美元。營收快速成長的同時，公司仍面臨大額虧損。文件披露，Anthropic 承擔的合約及其他未來支出承諾總額約 8950 億美元，多數與算力和基礎設施有關。其中，預計約 4480 億美元將在 2030 年底前發生，約 700 億美元將在截至 2027 年 9 月的 12 個月內支付。公司已於 10 月 26 日提交 IPO 申請，計劃在美國感恩節假期前上市。知情人士先前稱，Anthropic 希望此次募資達到或超過 SpaceX 上市時籌集的 862 億美元，最終發行規模尚未確定。
邁威爾達成收購 Lumentum 協議，交易企業價值 1150 億美元
邁威爾科技 (MRVL) 與 Lumentum (LITE) 宣布達成全股票收購協議，交易對應的企業價值約為 1150 億美元。根據條款，Lumentum 股東每持有一股股票，將獲得 4.5 股邁威爾股票。交易完成後，原邁威爾股東將持有合併後公司約 67% 的股份，Lumentum 股東持有約 33%。這次收購將整合邁威爾的晶片及電連接技術與 Lumentum 的光學產品，擴大其在 AI 資料中心高速互連領域的佈局。交易仍需獲得股東及監管批准。
產業&宏觀消息
摩根士丹利：期中選舉或帶來分裂政府，市場仍看基本面
美國將於 11 月 3 日舉行期中選舉。摩根士丹利財富管理預計，民主黨較有機會奪回眾議院，目前只需淨增 3 席即可達到 218 席的過半門檻。該機構對參議院的判斷則由共和黨守住控制權，調整為勝負難料、民主黨略佔優勢。若民主黨奪回眾議院，美國將進入分裂政府狀態，大幅調整稅收、監管立法及政府支出政策的難度可能增加。不過，行政措施及國會調查仍可能影響個別產業。歷史數據方面，該機構統計，在共和黨總統任內，期中選舉後民主黨控制國會兩院、或兩黨分別控制兩院時，標普 500 指數在隨後日曆年的平均漲幅分別約為 16% 和 23%。摩根士丹利認為，通膨、經濟成長及企業獲利仍將是大盤表現的主要驅動因素。
伊朗總統稱獲最高領袖授權推進談判，市場關注荷姆茲海峽重開方案
據伊通社報導，伊朗總統佩澤希齊揚表示，最高領袖已授權政府推進談判。相關報導顯示，他未進一步說明授權的具體範圍。消息傳出後，國際油價回落，黃金及白銀價格走高。伊朗先前提出，在相關訴求得到滿足後，可於兩天內重新開放荷姆茲海峽並恢復核談判。其條件包括解除對伊朗港口的封鎖、釋放被凍結資金及放寬制裁。這裡的「兩天」指方案的實施時間，並非協議有效期。
本內容經由 AI 翻譯並經人工審閱，僅供參考與一般資訊用途，不構成投資建議。
