輝達賀SpaceX IPO獲馬斯克“秒回”！SpaceX聯手輝達有何大動作？
AI 播客
SpaceX 於美東時間 6 月 12 日在那斯達克上市，首日收盤市值達 2.11 兆美元，升至美股市值第 6 位。輝達（NVDA）發文祝賀，馬斯克回應將深化雙方合作。雙方合作近十年，從 2016 年的 DGX-1 超級電腦，到如今客製化 DGX Spark。輝達 GPU 已是 SpaceX 數據中心基礎，近期的 Google 和 Anthropic 雲端服務協議均包含大量輝達 GPU。馬斯克計畫推出專用於 AI 計算的 AI1 衛星，預計將加深與輝達在 AI 晶片領域的合作。SpaceX 的上市將為輝達帶來新的增長點，因 SpaceX 擴張太空數據中心業務將大幅增加對輝達晶片的需求，且 SpaceX 更激進的資本支出將提高採購量。輝達在太空基建市場的佈局，將對 AMD、Google 等競爭對手形成壟斷優勢。
TradingKey - 美東時間 6 月 12 日，SpaceX（SPCX）正式登陸納斯達克交易所，上市首日收漲 19%，收盤市值達到 2.11 兆美元，升至美股市值第 6 位，使得馬斯克成為人類歷史上首位身家突破兆美元的富豪。
當天，輝達（NVDA）在 X 平台發文祝賀 SpaceX 完成「歷史性 IPO 首秀」，馬斯克隨即回應，表示希望將與輝達的「令人興奮的合作」推向新水平。輝達表示，其與 SpaceX 的合作已接近十年，從 2016 年交付全球首台 輝達 DGX-1 超級電腦，到如今的客製化 DGX Spark，輝達始終致力於突破加速運算的極限，為太空探索的未來提供動力。
十年盟友：輝達與 SpaceX 有哪些合作？
根據輝達的表述，2016年向馬斯克交付全球首台 NVIDIA DGX-1 超級電腦是其與 SpaceX 合作的起點。不過，當時這台電腦名義上是交付給了作為非營利組織的 OpenAI，馬斯克那時尚未退出該機構，負責 OpenAI 的研究工作。
以此為起點，後來這兩家公司也拓展了合作，目前輝達的 GPU 已經成為 SpaceX 數據中心的物理基礎。這從近期 SpaceX 與其合作夥伴的算力協議中可見一斑：根據 SpaceX 在 IPO 前夕與 Google 簽署的雲端服務協議，前者將向後者提供相當於「11萬顆輝達 GPU、CPU、記憶體及相關組件」的算力；SpaceX 與 Anthropic 的協議則要求，前者向後者提供「22萬顆輝達 GPU」的存取權限。
根據科技媒體 Wccftech 的報導，馬斯克希望與輝達深化合作的方向，可能與其不久前披露的新業務 AI1 衛星有關，這是 SpaceX 首款專用於 AI 計算的衛星設計方案。
簡而言之，AI1 和 SpaceX 此前其他主要業務不同，不是普通的星鏈網路設備。根據馬斯克的演進，其設計甚至比星鏈衛星「更簡單」，沒有複雜的寬頻相位陣列通訊天線，取而代之的是更大型的太陽能電池陣列、散熱面板和模組化計算載荷艙。AI1 衛星單顆支援 120 千瓦的持續計算負載，峰值算力可達 150 千瓦。可以說，該衛星從功能上來看已經是個小型的 AI 數據中心。鑒於輝達是全球最主要的 AI 晶片供應商，SpaceX 或將在此方面深入與輝達的合作。
SpaceX 上市，輝達將獲得哪些利多？
作為SpaceX合作十年的盟友，SpaceX的上市無疑將為輝達帶來利多。雖然輝達並未大規模持有SpaceX股份，但二者在業務上的聯繫有望為輝達帶來新的增長引擎——太空數據中心的算力基礎。
雖然SpaceX與特斯拉自研晶片的專案Terafab已在加速推進，但正如黃仁勳所言，馬斯克可能低估了晶片製造的門檻，SpaceX未來一段時間內仍無法擺脫對輝達晶片的需求。隨著SpaceX拓寬太空數據中心的業務，其對輝達晶片的需求有望大幅增長。
隨著SpaceX IPO成功落地，該公司將獲得超低成本的融資管道，儘管目前仍在大量燒錢，但SpaceX將不再需要為現金流擔憂，可以更激進地增加資本支出，更大規模地向輝達採購晶片。
此外，隨著輝達在晶片研發上與SpaceX進行綁定，佔據太空基建市場份額，將對其他晶片公司形成壟斷優勢，屆時AMD、Google的太空晶片業務將被進一步壓縮，拉大與輝達的差距。
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