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Cloudflare 夜盤大漲16%！二季度業績強勁，上調全年業績指引，AI代理需求推動雲安全業務增長。Applied Optoelectronics二季度業績超預期，但三季度業績指引疲弱，夜盤微升 0.95%。Airbnb（ 愛彼迎）夜盤大漲8%！二季度營收超預期，全球旅遊需求及世界盃效應推動業績增長。廣告科技公司 Trade Desk Inc.（TTD）第二季收入按年只增3%至7.15億美元，低於公司原先至少7.5億美元的指引；公司預計第三季收入至少6.5億美元。夜盤股價暴跌 24%。Sandisk（ 閃迪）季績符市場預期，但公司業績指引未及市場預期，股價週四跌6.8%，今日夜盤反彈逾 1...

廣告技術公司 Trade Desk（TTD.N）公佈第二季度業績後，因營收低於市場預期，股價盤後大跌24%。財報顯示，公司第二季度調整後每股收益爲34美分，高於分析師預期的18美分；但季度營收僅爲7.15億美元，同比增長3%，低於市場預期的7.526億美元。Trade Desk首席執行官Jeff Green表示，本季度表現未達到公司的預期標準，但公司仍相信未來的發展方向正確，並將採取措施提升執行效率、升級平臺能力以及優化業務重點。盈利方面，公司第二季度調整後息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）爲2.41億美元，低於去年同期的2.71億美元。展望第三季度，Trade Desk預計營收至少達到6.5...

開發智能駕駛運動控制技術的拿森科技(02261)公佈招股結果，公司全球發售5759.45萬股H股，香港公開發售佔10%，國際發售佔90%。每股發售價10.42港元，全球發售淨籌約5.33億港元。每手100股H股，一手中籤率8%，預期H股將於今日在聯交所開始買賣。其中，香港公開發售獲2513.54倍認購，國際發售獲2.12倍認購。

關鍵要點 美國超微公司（AMD）已同意收購Taalas，這家初創公司專門開發用於AI推理的芯片。Taalas的加速器經過定製，或者說針對單一AI模型進行“硬編碼”。此次交易距離Nvidia以200億美元收購AI芯片初創公司Groq的部分資產，僅過去了7個多月。AMD目前正寄希望於其圖形處理器（GPU）推動數據中心業務的大部分增長，因爲各大雲計算公司正在儘可能採購它們能夠找到的所有先進AI芯片。但隨着生成式人工智能熱潮即將進入第四個年頭，一個事實也越來越明顯：GPU並非萬能。週四，AMD表示，公司已經達成協議，將收購總部位於多倫多的初創公司Taalas。該公司專門開發用於AI推理的芯片。Taal...

雲服務及網絡安全公司 Cloudflare, Inc.公佈二季度業績強勁，上調全年營收預期，此預期高於華爾街此前預測。受AI代理（AI agents）快速發展推動網絡流量增長，公司股價盤後上漲16%。隨着企業加速部署和擴展AI代理，越來越多客戶依賴Cloudflare的網絡基礎設施，以安全地傳輸流量並運行相關AI工具，推動公司雲服務及網絡安全產品需求增長。財務數據顯示，Cloudflare第二季度營收爲6.961億美元，高於分析師預期的6.655億美元；調整後每股收益爲0.29美元，高於市場預期的0.27美元。公司將全年營收預期上調至28.6億至28.7億美元，此前預測爲28.05億至28.1...

Lyft（LYFT）週四公佈，第二季度營收超出分析師預期。由於乘客人數和出行次數大幅增加，公司平臺總預訂金額創下歷史新高。不過，由於促銷支出增加，公司淨利潤低於市場預期。這家網約車服務提供商加大了對優惠激勵和會員忠誠度計劃的投入，以吸引並留住客戶，同時維持業務增長。Lyft首席財務官艾琳·布魯爾（Erin Brewer）在接受路透社採訪時表示：“營銷投資從本質上來說涉及傳統營銷，但我們的損益表中也將乘客激勵費用計入這一項目。因此，你們看到的同比增長，實際上主要就是乘客激勵支出的增加。”根據LSEG的數據，Lyft第二季度淨利潤爲5,030萬美元，低於華爾街約5,600萬美元的預期。營銷費用大幅...

MP Materials（MP.N）公佈第二季度業績，受益於銷售增長以及美國政府價格支持協議，公司業績超出市場預期，盤後股價上漲約2.2%。財報顯示，截至6月30日的第二季度，MP Materials淨虧損2030萬美元，合每股虧損11美分，較去年同期虧損3090萬美元、每股虧損19美分有所收窄。剔除啓動成本及一次性項目後，公司季度實現盈虧平衡，而市場此前預計每股虧損1美分。業績表現受到美國政府價格保護收入推動。公司本季度獲得1760萬美元相關收入，自去年該機制啓動以來累計獲得1.109億美元支持。MP Materials是北美唯一稀土礦運營商，負責在美國開採並加工關鍵稀土材料，同時在得州建設...

8月6日，特斯拉表示，今年早些時候，SpaceX和特斯拉宣佈啓動“Terafab”項目——這是全球規模最大的芯片製造計劃，將邏輯芯片、存儲芯片和先進封裝技術整合在同一設施內。4月，特斯拉已在得州超級工廠北園區的新研發晶圓廠破土動工，這是Terafab的前身。而今天，我們正式宣佈，Terafab將落戶得州格萊姆斯縣。該設施將成爲一座先進半導體晶圓廠，旨在彌合當前全球芯片供應能力與未來計算需求之間的巨大缺口。SpaceX和特斯拉對芯片的綜合需求預計將超過1太瓦（TW）的計算能力，這一規模遠超目前全球供應能力。我們高度感謝現有芯片供應商，並鼓勵他們在可能情況下擴大產能，但未來供需之間日益擴大的鴻溝，...

8月6日，美股三大指數開盤漲跌不一，道瓊斯指數漲0.24%，標普500指數漲0.05%，納斯達克綜合指數跌0.31%。存儲概念股集體下挫，西部數據跌超18%，閃迪跌超12%，SK海力士、希捷科技跌超8%，美光科技跌超5%。AppLovin跌超17%，第二季度營收不及預期，且業績指引疲軟。

8月6日，核電股Oklo盤前漲超5%；消息面上，美國能源部表示，Oklo公司的小型核反應堆已實現“臨界”狀態。

8月6日，Datadog公佈的第二季度業績超出市場普遍預期，並上調了全年業績展望，但該公司股價在週四盤前交易中下跌超過20%，這可能反映出該股在本週早些時候創下歷史新高後出現獲利回吐。這家雲規模監控和安全平臺公佈的第二季度每股收益 (EPS) 爲 0.65 美元，超過了市場普遍預期的 0.58 美元。營收同比增長 36% 至 11.2 億美元，高於市場普遍預期的 10.8 億美元。Datadog聯合創始人兼首席執行官Olivier Pomel表示： “ Datadog本季度業績強勁，營收同比增長36%，運營現金流達3.16億美元，自由現金流達2.79億美元。我們的客戶正在構建和部署人工智能解決...

據外電，知情人士稱，在Leopold Aschenbrenner麾下對沖基金Situational Awareness瀕臨崩潰僅僅幾天之後，他已重返投資市場，對一家非上市公司押注4億美元。這筆投資於週二完成，從中可以初步看出Aschenbrenner打算如何重整旗鼓。上週，由於華爾街貸款機構紛紛發出追加保證金通知，他的對沖基金幾近崩潰邊緣。據一位知情人士透露，在這筆投資之前，上個月Situational Awareness向同一家公司投資了1億美元。由於討論非公開信息，知情人士要求匿名。目前尚不清楚這筆額外資金流向Situational Awareness現有私募股權投資組合中的哪家公司。Si...

港股存儲概念跌幅擴大，南方兩倍做多海力士跌19%，南方兩倍做多三星電子跌12%。

部分煤炭股造好， 兗礦能源 升 7%， 兗煤澳大利亞 升 4%， 中煤能源升 3%， 首鋼資源、 中國神華 升 2%。

在公佈AI驅動的創紀錄利潤後，三星電子（005930.KS）和SK海力士（000660.KS）在資本回報方面披露的信息十分有限。如今，越來越多投資者要求兩家公司通過提高股息或股票回購的方式，將更多富餘現金回饋給股東。全球最大的兩家存儲芯片製造商正受益於人工智能應用所使用芯片的強勁需求，以前所未有的速度產生現金，並積累了鉅額現金儲備，其規模甚至超過了那些正在大舉投資AI基礎設施的美國科技巨頭。根據LSEG數據和路透社計算，到今年年底，三星和SK海力士預計合計擁有 2630億美元淨現金，是AI行業風向標英偉達（NVDA.O）預計 1020億美元淨現金的兩倍多，同時也超過美國“七巨頭”中另外六家科技...

8月6日，九龍倉置業(01997.HK)午後直線拉昇,盤中一度漲超20%。消息面上，公司上半年營收63.4億港元，同比下降1%，淨虧損1.76億港元，上年同期虧損24.1億港元，每股中期派息0.94港元，上年同期0.66港元。

一、股票期權成交量8月6日，恒指半日跌1.75%，報25463點；科指跌1.87%，報4840.88點。港股期權今日成交總數爲32.22萬張，其中泡泡瑪特期權成交量最大，達6.1萬張；騰訊控股期權成交量居於第二，成交3.2萬張；阿里巴巴居第三，期權成交2.5萬張；小米集團成交2.4萬張；友邦保險成交1.7萬張。二、異動觀察泡泡瑪特今日上午期權成交總量達61,963張，位居港股期權成交榜首。個股頁顯示，泡泡瑪特最後成交價爲155.90港元，跌3.41%，上午成交額爲22.8億港元，成交量1468萬股，日內高低位分別爲157.30港元及151.00港元。期權市場方面，泡泡瑪特今日成交明顯集中在認沽...

SpaceX最新財報公佈後，美國三大無線運營商At&T、Verizon Comms和T-Mobile US Inc股價承壓。此前電信行業高管普遍淡化Starlink對傳統無線業務的威脅，但SpaceX管理層在財報電話會上對移動通信業務給出的最新表態，再次引發投資者對行業競爭格局變化的關注。SpaceX首席運營官Gwynne Shotwell表示，公司預計未來能夠從現有無線運營商手中獲得不少客戶，並稱未來幾年Starlink有望承載全球互聯網流量中的重要部分。Bernstein分析師認爲，這意味着SpaceX對寬帶及無線運營商的競爭壓力可能不是短期擾動，而會成爲持續數年的行業變量。從業務表現看，...

Figma公佈第二季度業績，營收同比增長48%至3.701億美元，高於市場預期的3.52億美元；調整後每股收益爲0.08美元，同樣超過分析師預期的0.04美元。公司第三季度營收指引爲3.73億至3.75億美元，也高於市場預期的3.65億美元。不過，業績增長背後伴隨着明顯的成本上升。Figma第二季度GAAP經營虧損達到1.173億美元，而去年同期仍錄得200萬美元經營利潤；自由現金流率則由24%降至14%。公司表示，現金流同比下降主要與AI推理成本增加，以及6月Config大會相關支出有關。Figma近期持續加碼AI產品，公司5月推出自有設計Agent，可用於自動完成重複佈局、組件文檔編寫和合...

SpaceX公佈上市後首份財報並導致股價大幅下跌後，散戶投資者週三繼續逆勢買入該股。根據Vanda Research數據，散戶投資者在週三開盤後的首小時淨買入SpaceX股票2270萬美元，創公司上市以來37個交易日中的第三高首小時淨買入金額。Vanda Research表示，這表明散戶在財報後股價下跌後並未停止抄底，反而變得更加積極。如果這一買入力度持續，週三有望成爲SpaceX上市以來散戶淨買入金額第二高的交易日，僅次於6月16日創下的1.446億美元。自6月12日以每股135美元完成美國史上最大IPO以來，SpaceX尚未出現單日散戶淨賣出的情況。財報公佈後，SpaceX股價下跌13%，...